“你，張國燾，你……哪哪哪哪這是侮辱我的人格，好吧，我不與你談了，咱們會上 見！”博古氣沖沖地轉身走了。
6月26日，中共中央在兩河口正式召開政治局擴大會議，以求達到統一思想，明確兩 軍會合後戰略方針的目的。參加會議的有毛澤東、張聞天、周恩來、朱德、博古、張國燾、 王稼祥、鄧發、劉少奇、凱豐，以及劉伯承、林彪、聶榮臻、彭德懷、林伯渠、李富春等 人。陳昌浩和徐向前因還在茂縣、北川一帶，路途較遠，來不及趕來參加會議。
在會上，相繼發言的是張國燾、彭德懷、林彪、博古、毛澤東、王稼祥、鄧發、劉伯 承、聶榮臻、凱豐、劉少奇、張聞天、朱德等。總的說來，與會人員一致的意見是趕快離開 這個吃糌粑的地方，能暫時避開戰爭，到一個能休養生息的地方建立起新的根據地。但是， 對究竟到什麼地方？卻存在著嚴重的爭議，這就是以毛澤東為首的北進派和以張國燾為首的 西進派之爭。
會上，周恩來作目前戰略方針的報告。他分析了兩軍會合後的形勢，指出：懋功、松 潘、理番地區的經濟條件和群眾條件都不利於紅軍主力在這裡建立根據地，部隊向東、向南 和向西北都不可能得到發展，應該北上到川陝甘建立根據地，以實現“背靠西北，面向西 南”的發展戰略。並建議兩個方面軍要統一指揮，把兵權集中於軍委。
毛澤東發言說：“我同意恩來同志代表中共中央和中央軍委所作的關於戰略方針、戰略 行動和戰略指揮問題的報告。我認為，紅軍要用全力到新的地區發展根據地。在川陝甘建立 根據地，可以把建立蘇區放在更加鞏固的基礎上，這是向前的方針。我們的戰爭性質，不是 決戰防禦，不是跑，而是進攻。根據地是依靠進攻發展起來的。我軍必須高度機動，集中兵 力，把主力集中在主攻方面，要迅速打退敵人，我的意見是今天決定，明天就行動。這裡人 口稀少，天冷，衣食困難，應力爭在6月底突破，佔領甘南，建立根據地。”
有人乾咳了一聲，毛澤東環視了一眼，是張國燾。就在座的中共黨員資歷講，張國燾是 個“老”字號。今天在座的只有他和毛澤東出席過中共在上海建黨的第一次全國代表大會， 所以，張國燾已經擺出了發難的勁頭。
毛澤東繼續講道：“是這樣。我們今天決定，明天即須行動。這裡的條件太壞，後退不 利，應力爭在這個月底突破，經松潘到決定地區去。關於統一指揮問題，責成常委、軍委解 決。”
朱德發言強調說：“要迅速打出松潘，進佔甘南，我主張兩個方面軍要統一指揮，一致 行動去打擊敵人。要從政治上保障戰爭的勝利。”
張國燾開始發言了，他故意壓住調子，瞟了一眼博古，講得慢條斯理，也很有理論性。 他的發言主要是評論和否定了紅軍在西北活動可能要實行的兩個方案。
但是，會議上很少有人發言同意張國燾的意見，大多數表示同意北上的方針。
會議最後確定了建立川陝甘革命根據地的主張，對張國燾的錯誤主張進行了批評。最後 透過了《關於一、四方面軍會合後戰略方針的決定》，明確指出：“我們的戰略方針是集中 主力向北，在運動戰中大量消滅敵人，首先取得甘肅南部，以創造川陝甘蘇區革命根據 地。”“為了實現這一戰略方針，在戰役上必須首先集中主力消滅與打擊胡宗南部，奪取松 潘與控制松潘以北地區，使主力能夠順利向甘南前進。……以爭取中國西北各省以至全中國 的勝利。”
這個決定以參加會議代表的絕對多數贊成而壓倒少數反對獲得透過。張國燾對此耿耿於 懷，仍持異議，態度蠻橫地說：“我保留自己的意見，堅持主張到川康邊境去建立根據 地。”因此，兩河口會議雖然作出了北上決定，張國燾則是根本不願去執行的。
兩河口會議結束後的第二天，張國燾忽然請客吃飯，客人是聶榮臻和彭德懷。飯桌上， 話題一直就是東拉西扯。張國燾關心似地說：“你們很疲勞。走了這麼遠，幹勁很大。”
聶榮臻和彭德懷的心中都在嘀咕：張國燾今天的請客肯定還有重要的話在後頭。他們很 少開口談中央，只管多吃菜。
可張國燾從始至終並沒有提出什麼要求。
最後，張國燾決定分別撥1個團給聶榮臻和彭德懷補充部隊。實際上，是相當於兩個營 的兵力，共有10＃＃人左右。
飯後，聶榮臻和彭德懷走出張國燾的住處。聶榮臻問彭德懷：“他為什麼請我們吃飯？”