共為和平、團結與民主而奮鬥的誠意和決心，這的確反映和代表了我們老百姓的要求。”⑾
毛澤東在重慶的四十三天，除剛到和臨行時有三天住在林園外，其他時間都住在紅巖村八路軍辦事處的二樓，同周恩來、王若飛住在一起。紅巖村地處郊區，對來客很不方便。因此，張治中把自己的寓所上清寺桂園讓出來，給毛澤東作為在城裡會客、工作、休息的地方。毛澤東每天上午從紅巖來，下午在桂園會客和工作，晚上仍回紅巖。
“每天晚上，毛澤東從桂園回來後，首先要和周恩來、王若飛、胡喬木一起研究當天談判的情況，揣摸國民黨代表的心理，把握談判的動態，制訂出有關的政策。他們研究得很深很細，不放過任何一個細節，常常研究到深夜。”“研究完談判之事後，周恩來回到自己的屋子裡，起草電報或文稿，安排毛澤東第二天的活動，處理一些要事。毛澤東則在自己的房間裡思考下步的工作。”“待忙完這些事後，毛澤東要通覽全天的各大小報紙，不僅要看《新華日報》，還要看國民黨辦的各家報紙。一般的報道，他通覽一遍放下。重要的文章和報道，他要認真反覆地看，透過報紙，瞭解各界人士對談判的反映，掌握時局的發展。”⑿
重慶談判是一場複雜而艱苦的鬥爭。
由於國民黨對這次談判並沒有誠意，也沒有估計到毛澤東真會這樣快地應邀來到重慶，所以他們根本沒有準備好談判方案，只能由中國共產黨方面先提出意見。
九月二日，毛澤東約王世傑到桂園商談，周恩來、王若飛也在座。毛澤東對這次談判提出了八點原則性意見：
一、在國共兩黨談判有結果時，應召開有各黨各派和無黨派人士代表參加的政治會議；二、在國民大會問題上，如國民黨堅持舊代表有效，中共將不能與國民黨成立協議；三、應給人民以一般民主國家人民在平時所享有之自由，現行法令當依此原則予以廢止或修正；四、應予各黨派以合法地位；五、應釋放一切政治犯，並列入共同宣告中；六、應承認解放區及一切收復區內的民選政權；七、中共軍隊須改編為四十八個師，並在北平成立行營和政治委員會，由中共將領主持，負責指揮魯、蘇、冀、察、熱、綏等地方之軍隊；八、中共應參加分割槽受降。
第二天，周恩來、王若飛將中共方面擬定的兩黨談判方案十一項交給國民黨代表轉送蔣介石。王若飛在談判結束後向政治局彙報時說：“前六天，看他們毫無準備。左舜生刻薄他們，說只見中共意見，不見政府意見。”⒀
九月二日晚、四日、十二日、十七日和十月九日、十日，毛澤東或者單獨，或在周恩來、王若飛陪同下，或在赫爾利參加下，同蔣介石進行了多次會談。
當時擔任毛澤東副官的蔣澤民回憶道：“毛澤東到重慶後，每次參加談判，我和陳龍都跟隨前往，毛澤東他們在裡屋商談，我們在外屋等候。無論談判多麼緊張，鬥爭多麼尖銳，爭執多麼激烈，毛澤東的表情是平靜的，舉止是從容的，講話時的語調也都是溫和的。”“在外屋等候的我們，有時也能隱隱約約聽見裡面的爭吵聲。我觀察，毛澤東說話並不多，但是很有分量，只要他的聲音出現後，屋內就立刻安靜下來。”⒁
在近一個月的商談中，國共雙方在一些問題上達成了共識，但在軍隊縮編、解放區、國民大會等問題上卻擱了淺。九月二十一日晚，赫爾利向毛澤東提出，中共應該交出軍隊，交出解放區，否則談判就要破裂。赫爾利這些話，是最後通牒式的施加壓力。毛澤東從容不迫地用八個字來回答：“問題複雜，還要討論。”他說：軍隊國家化，國家要統一，我們是完全贊成的，但前提是國家民主化，軍隊和解放區不能交給一黨控制的政府。如何民主化，還要討論。雖然目前有很多困難，但總會想出克服辦法的。我們不主張破裂。
談判在艱苦曲折的道路上繼續緩慢前進，鬥爭十分激烈。十月八日，雙方代表最後就《會談紀要》達成協議。十月十日下午，周恩來、王若飛和王世傑、張群、張治中、邵力子在桂園客廳里正式簽署《國民政府與中共代表會談紀要》（通常稱作《雙十協定》）。簽字儀式後，政府代表邵力子說：“此次商談得以初步完成，多有賴於毛先生之不辭辛勞。”接著，毛澤東從樓上走下來，同在場者一一握手，表示祝賀。當夜，毛澤東又在周恩來、王若飛陪同下，到山洞林園同蔣介石長談了一個晚上和一個早晨。毛澤東告訴蔣介石，他回延安後，周恩來、王若飛仍留在重慶同國民黨代表進行商談，使《紀要》還沒有解決的問題能在召開政治會議以前得到