打招呼，閻錫山心裡不是個滋味，猶如打翻了五味瓶，也不知道究竟是個什麼味兒！這八路軍特縱真他孃的怪，同樣計程車兵到了這裡咋就像脫胎換骨了呢？ZD總司令讓他給演習的部隊訓話，他也不知道都講了什麼，整個精神一直處於恍惚狀態中，根本沒顧上向ZD提出索要太原之事。回來的路上誰也不說話，都在沉默中想著心事。演習帶給他們的震撼太大了，以八路軍特縱現有的實力，十萬八萬的中央軍絕不是對手，更何況只有幾萬人的晉綏軍，看來八路軍特縱還是很給第二戰區司令長官的面子。
回來後連續3天閉門謝客，除了貼身副官和家人，任誰也不接見。到了第四天，他把十三太保之一，最信任的梁化之叫來；說了一句令人震驚的話：“化之啊，我準備隱退了，不要勸我，我意已決，同延安聯絡叫他們來人會談吧”。
山西大統
閻錫山的話像一個焦雷，把梁化之打懵了，半晌才回過神來。他面色蒼白，慘然地對閻錫山說：“主任，事情難道真的沒有迴旋的餘地嗎？”。閻錫山擺了擺手，“化之啊，我閻某苦心經營山西幾十年，也算是一代梟雄吧？要不是日本人來了，咱山西也算是一片樂土吧？這麼多年來咱是走在薄冰上，在群雄爭霸中暗箭陷阱有多少，我閻某什麼時候皺過眉頭，哪一次不是逢凶化吉，遇難呈祥。在GCD、老蔣和日本人這三個雞蛋上跳舞，不是我閻某自吹，換一個人都不可能。可是這一次卻不同了，我第一次感到威脅，對方的力量太強大了，別說是我閻錫山，就是老蔣、日本人也不是對手，不信你就走著瞧吧！將來打跑小鬼子的決不是國民政府，肯定是GCD的八路軍。拿雞蛋去硬撞石頭，可不是我閻某的做派，與其撕破臉皮被人家趕下去，不如就勢做個人情，興許以後還有轉機，起碼這麼多幹部的家小都能妥善安排，山西可不是我閻某一個人哪！”，閻錫山端起茶杯嚥了一口茶，潤了潤被心火燒乾的喉嚨接著說：“這聯合演習就是衝著我閻錫山來的，打騾子驚馬的把戲我閻某要是看不出來，豈不是白活60年！沒辦法呀，不看不知道，一看嚇一跳啊，沒直接拿槍炮逼著夠給面子啦，就憑我們這點實力？哎，存在就是一切喔”。梁化之是陪同閻錫山觀摩演習的，對方咄咄逼人的氣息他也是深有感觸，閻長官這麼做也是被逼無奈呀！想了半天也無妙計，說了一句連自己都不滿意的話：“那是不是電告蔣主席，讓蔣主席公斷此事呢？不管怎麼樣，第二戰區的指揮權不能落到GCD的手裡吧！”。“化之啊，不落到GCD的手裡，落到別人的手裡會好到哪去？別說老蔣和日本人打不過八路特縱，就算是旗鼓相當，在山西這塊土地上打個天翻地覆，你我又能得到什麼？只能是身敗名裂，搞不好連個全屍都得不到，你我現在要做的就是，怎樣以現有的資本同延安討價還價吧！”，兩人長談了2小時，就一些重大問題達成共識，明天召集高階官員開會，宣佈做出最後的抉擇。
梁化之本名叫梁敦厚，他的父親是梁善濟，梁化之按照輩份是閻錫山的姨表侄，是閻錫山的接班人，也是山西的青年領袖。
梁化之的父親梁善濟是個立憲派，山西兵變之後選舉都督，很多人都推選梁善濟，閻錫山的大馬弁張樹幟火了，跳上了桌子，手裡拿著一把手槍，說誰不選閻錫山就殺了誰，於是，閻錫山就當選了，一下子統治了山西幾十年。可是，閻錫山並沒有因為父輩的這段恩怨而怠慢梁化之，梁化之成年之後仍舊成為閻錫山的培養物件。
梁化之在閻錫山眼裡份量不一般，閻錫山手下很多親信，後起的像王靖國、孫楚、吳紹之、薄毓相、邱仰濬等雖也是登堂入室，可總比不了梁化之來得知近。梁化之的缺點閻錫山也看得很清楚，付波進入山西之後，閻錫山讓梁化之多接觸一下付波，閻錫山自己說過：“我要是文有付波、武有徐向前，就可以縱橫天下了。”付波早年在山西鬧過學生運動，那是名人之一，計謀上不比以前的傅懋功（彭真）差，閻錫山是早有領教的。閻錫山對梁化之說：“你要是有付波的能力你就可以做青年領袖了。”
延安GCD的高階領導人也都沒閒著，時刻關注著山西的事態發展。MZD把付波和王若飛找到自己辦公的窯洞，詳細地分析了山西形勢，認為無非有兩種結果。其一，閻錫山主動交出軍政權利，山西和平統一政令；其二，裝聾作啞拒不交權，最後半強制地將其逼下臺，不過，這好像不是閻錫山的作風。能在三個雞蛋上跳舞，而且還能左右逢源的人，應該對目前山西的形勢有著清醒地認識，順應潮流選擇一個最佳道路，為自己獲取最大的利益。還有第三種可能，