美方）。又「三人委會」的國民黨代表改由張治中接替張群。
國共此一停戰協議本訂明1946年1月13日起生效。內容規定，一切的戰鬥和調動，立即停止；又一切訓令及命令必須由三人代表一致同意才能釋出以及生效。作為一份協議，這無疑很合理。問題的派生是有關東北。國共間的理解亦完全不一樣。因此下一步的衝突先在東北。
首先，停戰協議中沒有把東北列入；繼而，國方以主權為由要蘇軍移交。同時，美軍助蔣介石連續運兵。現時人們看到，美蔣早有預謀。因為就在馬歇爾抵華後的第三天，即1945年12月22日，美軍就開始把杜聿明部隊運送至東北。而且在此之前，東北並無國軍，卻有*。此舉尤其顯出，美國不僅以海空的能力幫助國民黨從速進駐該區沿海城市，並從旁循外交向蘇施壓配合蔣介石用條約要蘇軍儘早移防。尤其再三強調，不得讓*佔。因為當年蘇聯與蔣方國民政府簽訂了「中蘇友好同盟條約」，並同意把東北在大戰後交還中國，以換取外蒙獨立及其它別的利益。一方面是美軍隨同國軍登陸，另方面是蘇聯不願與美衝突，斯大林遂作出讓步，自言*軍力太弱。從3月起，蘇聯果然要*全避開蘇軍在東北的各處駐地，隨而逐一將其所佔城市及主要交通線移交國軍，並於5月全部撤退回國。於是在東北的*便只得散佈在外圍。但是由於東北不屬停戰範圍，國共雙方軍隊已不斷在開戰。
另一方面，在重慶進行的政治協商會議於1946年1月31日閉幕。參加這次政治協商會議的代表有三十八人，計有國民黨八人、共產黨七人、中國青年黨五人、中國*同盟九人、無黨派人士九人。從他們政治立場說，大致可分為左、中、右三派。左以共產黨為代表，以工農或無產階級利益為使命；右以國民黨為代表，以大地主及大資產階級利益為重心；中間派則比較複雜，但主要是代表民族資產階級利益，冀期在中國發展資本主義的社會，建立資本主義的共和國。會議全程二十二天，透過五項決議。其中以改組重慶國民政府為聯合建國關鍵。以召開國民大會為過渡至聯合政府的開端，全國各階層及職業代表將由原有的一千二百人再增加八百五十人，從而打破國民黨多數操縱的局面。另外規定在召開國民大會及未來憲法的透過前，必須讓各*黨派及無黨派人士參加政府工作。
這些結果公報之後，各界為此舉行慶祝。在2月10日重慶會場上，主持人郭沫若及李公樸等60人被毆傷。同月21日北平軍調處執行部也曾被人進襲，打傷共方人員。22日在重慶的*「新華日報」及中國*同盟「*報」均遭暴徒登門搗毀。同時，重慶及部份大城市有*及反蘇的*。3月中旬，國民黨召開六屆二中全會後公開否定政治協商會議所透過的議案。國共關係轉趨惡化。
5月5日國民政府還都南京。5月底北平「解放報」社被封。在國際間，美、英兩國政府相繼公開表態*。在中國內，蔣介石獲美軍協助，已經調兵五十萬至東北，先後佔駐山海關、錦州等軍事要塞，迫向瀋陽、長春、及哈爾濱。在蘇軍撤退後，*紅軍放棄長春鐵路沿線，改而退守北滿及東滿根據地。這亦*所謂「讓開大路，佔領兩廂」東北初戰時期。這階段其兵力據稱三十六萬。
但在關內，亦即華北、華中地帶，戰情緊張。蔣介石採個別包圍戰略，發兵進迫各個紅區前線。至6月底，國軍部署，在華東解放區已圍兵多達46萬3千人；中原解放區圍兵21萬7千人；晉冀魯豫解放區圍兵24萬9千人；晉察冀解放區圍兵16萬2千人；陝甘寧解放區亦圍兵15萬5千人；又廣東遊擊區及海南島圍兵7萬5千人。
一般認為，國共內戰真正爆發是以國軍於1946年6月26日大舉進攻中原解放區為起點。繼而，於7月13日亦進攻華東解放區；8月以後進攻晉冀魯豫解放區等地。
8月10日，美國特使馬歇爾及美國駐華大使司徒雷登同發表宣告，正式宣告美國「調處」國共內戰失敗。
11月4日，蔣介石國民政府與美國簽訂「中美友好通商航海協議」（即「中美商約」）。*斥為「賣國」協定。（翌年2月1日*再宣告，對它不予承認。）
與此同時，在國共內戰爆發後的第四個月，當幾百萬國*忙於互拼生死，南京國民政府在11月15日開始舉行了以國民黨代表佔絕大多數的「國民大會」。唯是，尚是大會進行期間，*代表周恩來於12月16日在中外記者的面前，重申是次國民大會違反政治協商決議，隨即於19日率代表團15人飛返延安。不過，儘管共產黨及中國