灰色調箱子裡。那些奇怪且防鏽的箱子似乎相當的輕，而且被裝飾上了某些精心設計過的數學圖案，然後再用偉大種族的曲線象形符號標註上了書的標題。
所有的箱子被儲藏在一層層墓穴模樣＇12＇用相同的防鏽金屬製作的架子上，並由某種做工複雜而精巧的彎曲的球狀物牢牢地鎖上。我撰寫的資料則被要求放置在一個指定的位置上，就是這個墓穴樣的架子中的最低一層，偉大種族們用於存放脊椎動物材料的地方。它們將這一部分專門劃分出來，用以存放那些在它們消失之後不久才開始出現的脊椎動物種族的歷史與文化。——例如爬行動物，長毛的哺乳動物乃至人類等等所有在陸地上曾處於統治地位的種族的材料都被存放在這裡。
可是，一直都沒有一個夢境能給出關於偉大種族日常生活的完整畫面。我在夢境中得到的僅僅只有一些模糊不連貫的片斷，而且這些片斷似乎也並不是按照它們應有的順序一一呈現的。關於我在夢世界中的起居安排，我只剩下下了一個的殘缺不全的印象：我只記得在那裡我似乎擁有一個屬於我個人的巨大的石頭房間。隨著我記錄下的夢境越來越多，那些我像一個囚徒一樣處處受到限制的夢境似乎正在逐漸消失，取而代之的是一些新的夢境。例如在穿越叢林的曠闊的大道上旅行的清晰的景象；逗留在一些奇怪的城市裡；以及探索一些雄偉而黑暗的廢墟，偉大種族們似乎對這些無窗的廢墟總是表現出某種奇特的恐懼感。我還曾有過一些乘坐有著多層甲板的巨型船隻在海上航行的夢境，這些船隻大多有著令我難以置信的速度和機動性。另外我還看到一種似乎透過某種電磁斥力＇13＇發射和飛行的飛行器，我曾乘坐這種封閉的子彈一樣的飛行器越了廣闊的蠻荒地區。
在寬闊溫暖的大海那邊還是一些偉大種族的城市。在有一些夢境裡，我曾到過一塊更遙遠的大陸，那上面有些一些簡陋村莊。偉大種族告訴我，那是屬於一種黑吻有翼的生物的領地。在偉大種族將它們最聰慧的精神送去未來以逃避蔓延的恐怖災難之後，這些生物種將發展為另一個曾一度佔據陸地統治地位的種族。平坦地面上生機勃勃的綠色總是這些場景中的主色調。陸地上並沒有多少山峰，即使有也並不高，而且大多都是火山作用的結果。
至於我見過的動物，我可以羅列出整整一本書來。但全都是野生的，偉大種族高度機械化的文明已經使得它們很早就不再蓄養家畜了，而它們的食譜上也統統都是蔬菜和一些合成食物。在夢境裡，種類繁多的笨拙的爬行動物隨處可見，它們蠕動著爬行在滿是蒸汽的泥沼中，拍打著翅膀飛行在陰鬱的天空中，以及在扭動著遨遊在湖泊和海洋裡。我能模糊地分辨出一些古生動物的更小更古老的始祖。例如恐龍、翼手龍、魚龍、迷齒螈（迷龍）、蛇頸龍，以及其他一些古生物學中經常提到的生物。而至於鳥類或哺乳動物我卻一隻也沒看到。
地面和沼澤裡經常能看到蛇、蜥蜴和鱷魚，昆蟲嗡嗡地穿梭在茂密的植被之間。在遠洋的海面下，一些看不見的不知名的怪物將高山一樣的泡沫水柱噴射向密佈蒸汽的天空。還有一次，我置身在一艘巨大的航行在海面之下的船隻中，透過明亮的探照燈，我看到了為數眾多的活生生的噩夢中的生物；已沉沒的難以置信的巨大城市的廢墟；以及無數的海百合綱、腕足類、珊瑚和魚一樣的生物。
對於偉大種族們的生理、心理特徵、社會習俗和詳細的歷史，我的夢境卻反映得很少。我在這裡所記錄下來的零散的碎片更多的是透過對那些古老的神話和其他一些案例的研究中積累下來的，而非出於我的夢境的展現。
由於我的調查開展得很及時，我對那些資料的閱讀和研究很快就在很多方面趕上，甚至超過了我的夢境展現的速度。所以夢境中反映的一些片段也就能預先被的我所學習到的東西所解釋，同時那些片段也能更容易地與這些資料相吻合起來。這一切都讓我倍感安慰，並幫助我堅定了我曾記說過的那種信念——這些虛假記憶所編織的恐怖的一切都源自於我的第二人格所進行的那些閱讀和研究而已。
我的夢境所反映的時期大約是公元前兩億五千萬年＇14＇前後，古生代與中生代交替的時期。但是夢境中的這些偉大種族們所佔據的生物種群事實上沒有殘留下任何的後裔，甚至地質學上也從來就證據顯示這些物種的存在。但從夢境裡看起來，它們似乎是一種奇特、種群單一、高度特化的生物型別，而且看上去更傾向於分屬一種植物而非動物。
它們擁有一套獨特的生理機能系統，這使得它們從不會覺得疲勞，更不需要休息