等蕾琳好不容易整理好自身，但要知道從滿大廳金晃晃當中趟出一條路並不十分容易，尤其是腳下並不是十分規整的路面，於是蕾琳理所當然一路跌跌撞撞與金幣接觸十分親密。雖然作為鍊金所謂最高境界追求便是成就如此，但蕾琳突然發覺這樣其實也並不大好，比如當想要找尋某一件東西，用翻山越嶺都不為過……
在蕾琳好不容易腳踏實地，接觸真正的地面，被巨龍所吸引而出的矮人再次進入，他們腳步聲在空蕩的大殿迴響越來越接近，直覺告訴蕾琳同矮人直接接觸並不是明智方法，所以蕾琳選擇避開對方。雖然矮人設計看起來十分清晰明朗，但當真正走上以後並不像所看到那樣，蕾琳發覺所預料的方向走起來的結果和她所想的結果並不一樣。
正當蕾琳為面前兩條岔路作抉擇時，她遇到比爾博，不幸中的萬幸。隨後比爾博帶她來到偏離矮人的偏殿，而後矮人的行為舉動，打亂她與比爾博的計劃。
“金……錢，數不勝數的錢，撫平悲傷和痛苦，看這就是山丘之王的寶藏……歡迎來到孤山！”索林無比由衷的讚歎，那樣的神情，那是一種病態。
迷戀使得索林橡木盾，如今變得不同於以往，從他決定封閉整個王國的出口那一刻開始，隨後的種種行為，那是一種病態來於自身。
這個樣子的索林，並不是他曾經所認識那個勇敢令人信服的索林，比爾博無比希望曾經那樣的索林再度出現。比爾博問過巴林，如果假如他真的找到那塊矮人寶石，那麼這樣對於索林來說是否會是一個好資訊。然而巴林告訴他如果真的按所說的找到那塊寶石，那麼索林的病，也許會為此變得更加變本加厲，不如就讓那顆寶石再也找不到。
蕾琳小姐對他說，真正能夠讓他走出來的只有靠他自己，但如今的情形他自己並不想走出，索林他變得刻薄變得猜疑，昔往一切都變的不可靠，對於長湖的往日承諾成為一紙空文。
來自長湖鎮的居民在巴德引領下，來到曾經的河谷鎮，親眼目睹巴德用黑箭成功射殺巨龍，是他屠龍者巴德拯救於巨龍烈焰之下的他們，他們選擇信任對方。
長煙漫起，篝火遍佈，星星點點，點綴漆黑的夜，當破曉來臨，也許一切變得再不一樣。
當巴德看著一夜之間多出來遍佈河谷鎮舊址的精靈軍團，不得不說眼前的這一切出乎他的意料，密林精靈國王的到來，使得他們此刻短缺危機得以解決，一切會變得越來越好。
所以巴德也願意相信孤山小分隊，相信他們會按照當初的約定付於所應予的那一部分，援助他們給與幫助，然而當他隻身前往孤山，孤山大門被封閉，從高牆之後的聲音，否決往日的承諾以及往日的約定，所有全成空談。
巴德想到他當初前往孤山，密林精靈王對他所說的話，“倘若矮人真能遵守昔日約定，那麼精靈族世代相傳的珍寶怎會置於外人之手。”
也許正如密林精靈王所說，當明天的到來，將由他們去執行，拿回那本該履行屬於長湖屬於精靈所應允的承諾，全將會一一實現。
歷經歲月被塵埃所遮掩的金屬，再度展現屬於自己的光澤，靜候明天。
溫暖的陽光照在河谷鎮舊址，陽光在冬日顯得格外溫暖，印著冬日的初雪。
如今精靈駐紮河谷鎮舊址之中，在河谷鎮最高點觀察孤山矮人他們的一舉一動，如果矮人他們依舊固執己見，依舊不願妥協，精靈他們必將強勢拿回本就屬於他們的物品，使其迴歸精靈族。
在這緊張的氛圍之下，一位不速之客，出現在這集結的軍隊之中，他是甘道夫，為了探尋陰影背後的究竟，與同袍瑞達加斯特前往多爾哥多。隨後，在多爾哥多所發生的一切，事情的嚴重性遠遠超出他們於聖白議會的預料，事實令他們無比震驚，曾經消失已久的黑暗再度將領中土。
然而即便如此震驚的訊息，他急切地告知密林精靈王瑟蘭迪爾，然而對方對此並未表達什麼，或者說對方對於此應該說是毫不在意。幾句問答後，密林精靈王瑟蘭迪爾他依舊堅定決定，明天黎明向孤山行軍。
甘道夫不由得想到，當初他成功脫離多爾哥多急於趕往孤山，埃爾隆德領主似乎有所預料，關於他即將前往的地方。提及倘若想要那位不願意施以援手的對方施以援手，或許他可以提及一個人，也許說不定他所想要解決的事情將會出現轉機。
但是甘道夫他忽視了一點，在過程中他提及到瑞文戴爾，在那一刻甘道夫感受到前所未有的凝固。他感覺到事情正在朝向更為糟糕的方向發展，如同冬日暖陽無