置的後方，還是位處在懸崖之邊，比爾博覺得真的不大好。如果不是事後知曉並且目睹甘道夫有著巫師某些獨特的小秘術，燃燒的松球逼退了對方圍剿的範圍圈，比爾博覺得這整整就是沒有之一。
尤其是樹倒傾斜之後，直面對方半獸人拿起短劍，而事後一改索林對於他的印象，這種感覺更加使得他覺得整個並不大好。
幸運的是甘道夫通知巨鷹援助及時趕到，他們成功暫時脫離對方視線範圍，但是被巨鷹抓住隨後拋扔，即便有接應但比爾博還被足足嚇破了好幾個音……
落日的餘輝再到朝陽漸起，而對方索林的狀態並不十分好，甘道夫隨後的治療使得對方得以恢復。迎風遠眺于山峰之上，目睹他們屬於他們的故土，曾經渡鳥再度飛旋，畫眉鳥重新低鳴敲擊，曾經破碎的榮耀等待它再次重現的時刻。
由於不同於矮人氣味行為動作不易被對方察覺，比爾博成功接管成為一行人探路偵查的領頭人。對於這樣的事實這樣的認可，比爾博覺得同他先前所想出入頗大，更準確來說是比爾博萬萬沒想到會是這樣。
出於責任心與擔當，比爾博每次都十分盡責並且盡心完成，更不要說其中幾次他都身處對方眼皮之下，漸漸鍛鍊到最後習以為常，果真習慣是一件十分可怕的事情，獲得關於他身份最開始的定義身手靈敏輕捷。
然後他們又開始一輪新的狂奔，進入甘道夫所說那位尚不清敵友的主人家中，以及新的見識，比方如這座房子的主人比翁。
比爾博覺得自己見識幾乎已經積攢足為豐富，但事實上是所見所聞仍然在逐漸增加，寂靜的夜裡那枚金色的戒指以及此刻在口袋中的那顆白寶石。
等陽光從縫隙透露，跟隨甘道夫與房屋主人交流，比爾博能夠充分明白並且體會甘道夫與房屋主人比翁的那種關於矮人印象的微妙。
隨後在那片傳聞的森林精靈之門前，中土最大森林前分開。
欲出口語言，彙集於口邊再度嚥下，即將磅礴的大雨，昭示著不安的開端……
chapter34
儘管臨走之前甘道夫再三叮囑，並且囑咐他們在密林中選擇道路要點以及種種必需注意事項。但甘道夫他卻忽視最為關鍵的一點，那就是矮人在方向感把握，連在平路都能出差池，更何況是這種森林裡空氣渾濁不堪，還會致使人迷幻從而誤入歧途的幽暗密林。
甘道夫強調再三，一定要沿著精靈大道行走，不論發生任何事情都不能偏離精靈大道，選擇其他而走入岔路，必需保持呆在精靈大道主幹路上，其中關於森林之中還有一條充滿黑暗魔法的小溪，行進途中千萬不能觸碰那一條小溪的水種種明細細節。
然而就是如此詳細列明種種，由索林所帶領的十四矮同他們原本的路線越發偏離，準確來說應該是偏離的不像話，更何況明明正確的路就於腳下，他們還是依舊把路給生生走偏脫離軌道，並且越走越岔還不自知。
隨著越發往密林之中深入，比爾博對密林中的感覺越發不對勁，這種不對勁隨著道路的前行越發明顯。壓抑不見陽光空氣渾濁，神思恍惚無法集中思考，重複反覆直到他們已經失去腳下的路很久而不自知。
他們於斷橋處迷失，在這裡四周所入目的除了是樹還是樹，尤其在渡過黑色溪流的水面，比爾博似乎從中看見另一個自己。晃盪不安的藤蔓以及一同晃盪的心神，有什麼竊竊私語於幽暗森林深處，他們一行人在這片森林之中迷路已達數天之久。
巨大的樹木阻礙了陽光，陰暗昏沉的空氣，落葉堆積的小道，乾枯斷裂的樹枝。
當他們妄圖尋找出最開始所行走的精靈大道，那條道路卻如同從腳下憑空消失一般，再也找不到曾經的蹤跡，彷彿它從未存在過一樣。
在這種情境下矮人的方向感無疑是更差的，所以他們所選擇決定的道路，一般來說其最後結果往往都是令人驚歎並且糟糕透頂。而作為隊伍中稍許還有些方向感，能分辨少許方向的比爾博，清晰地認知他們此刻處於迷路的事實，縱然給予他們意見，但其結果依然是矮人自發忽視他的言語。
作為隱秘同行者的蕾琳，此刻正處於比爾博的口袋之中。
相對於矮人目前所處的這種情況，蕾琳此刻無疑也是極為崩潰的，這和她曾經印象中的密林差距絕對不是一星半點，這同她離開再到現在，簡直已經上升到根本就認不出路的境地，容她先冷靜冷靜……
曾經蕾琳以為進入密林就能夠依靠自己重返，但是透過布料縫隙所看到的，隨著所經歷周身景