他仍然每天和羊寶寶在一起，但是他發現，他很想很想吃掉羊寶寶……
居住在森林邊緣地帶的是一群奇怪的狐狸，他們以食素為生，羊寶寶和狐狸們也是好朋友，有一天狐狸們找上了已經改變了的小灰狼……
“你已經變成一隻大灰狼了，現在你要麼離開，要麼就改吃素，否則早晚有一天你會傷害羊寶寶的！”
狐狸們異口同聲的說。
變成了大灰狼的小灰狼根本就不理會狐狸們的話，他不認為自己會控制不住傷害羊寶寶，他認為，他和羊寶寶有著共同的秘密，所以他能夠壓制著自己的狼性。
更何況，誰說的在這裡只有他一隻狼在吃肉的？其實羊寶寶也是喜歡吃肉的……
又過了一段時間，小灰狼在林子裡邂逅了一隻小麻雀，小麻雀雖然沒有其他鳥兒那樣的美麗羽毛，但是她在小灰狼的心目中簡直比孔雀還要漂亮！於是小灰狼全然將會否傷害了羊寶寶的事情拋之腦後，一心追逐著小麻雀。
只是地上的狼和屬於天空的鳥兒怎麼會有結果呢？
小麻雀還是要回到族群中去的，小灰狼知道自己沒有留住小麻雀的能力，只好放她離開，但是他已經發現，在自己的心中，陰暗和邪惡正在一點一點的滋生……
有一天，小灰狼在森林中散步，不知不覺的就走到了肉食派的地盤上。
發現了新來的狼，肉食動物們都覺得很新鮮，小灰狼這才發現，自己其實真的也許是屬於這裡的也說不定……
小灰狼的變化羊寶寶並不是沒有發覺，但是小灰狼不願意說，羊寶寶也就沒有追問，直到有一天，小灰狼帶了一匹長了角的奇怪的斑馬回來，羊白白才發覺出事情的嚴重性……
頭上長了角的斑馬一直都以肉食動物自居，但是他從來都沒有吃過肉。有一天，小灰狼用刀子割下了自己的肉給斑馬吃，並且還告訴他，肉食動物是不會懼怕傷害其他動物的，於是斑馬按照小灰狼的說法做了。
他“吃掉”了小灰狼的肉……
斑馬不應該是吃肉的，這一切都是小灰狼的陰謀，森林裡其他的動物這樣猜測著……
小灰狼始終還是沒有回到肉食動物的地盤上去，他十分地矛盾。
一面憎惡草食動物，一面卻又被草食動物所吸引著，直到有一天被小灰狼誤導了的斑馬回來尋仇，他用他的角狠狠的頂傷了小灰狼，告訴他，他已經知道自己是一匹斑馬而不是肉食動物了……
小灰狼不想承認自己受傷了，但是他確實感到了難過，一邊愧疚一邊又暗自在想：“為什麼斑馬就不願意陪著自己做食肉動物呢？”
小灰狼發現原來羊寶寶才是始終會偷偷陪著他吃肉的那隻羊，於是他遮遮掩掩的開始打探羊寶寶的想法，結果，他發現羊寶寶根本就不想吃他，也不想被他吃……（5555555~）
小灰狼後來去抓了好多好多的小鹿和小兔子、小馬什麼的回來吃，羊寶寶都沒有說什麼。
直到有一天，小麻雀回來了，她告訴小灰狼在森林的另一端，有一群很壞很壞的野狗要殺死所有的草食動物，並且還脅迫她……
小灰狼很傷心也很生氣，自己只能默默看著的小麻雀怎麼能被這麼對待呢？
小灰狼自己也不明白為什麼會這麼生氣，但是他還是去找野狗打架了……
野狗很厲害，小灰狼被撕咬得傷痕累累，但是他覺得自己保護了小麻雀，心中的自豪感讓他不會恐懼。
為此，草食派動物以及那群吃素的狐狸們都以為他勾結了肉食派動物，破壞了森裡中的和平秩序，表示不再願意和他做朋友………而是仇敵。
但是，他還是覺得，這樣是正確的。
小灰狼被野狗關了起來，野狗用最野蠻的方式表達了“順我者昌逆我者亡”的道理，但是小灰狼好歹也是狼啊，所以他開始熱衷於和野狗的鬥爭。
野狗有一樣東西是小灰狼沒有的，小灰狼只剩下了利爪，但是野狗不光有利爪，還有一口鋒利尖銳的牙齒。
小灰狼總是會在野狗那裡吃虧。
野狗從來沒有吃過狼肉，直到有一天他吃膩了狼肉，於是大發善心的告訴小灰狼，其實這一切都是小麻雀在騙他，其實小麻雀是肉食派動物中的先鋒一員。
小灰狼不願意相信。
他明明就是因為親眼看見了他們把小麻雀關進鳥籠裡，要吃了她，所以才心甘情願的變成階下囚，並且還割肉給野狗。小麻雀怎麼可能會騙他呢？