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成吉思汗命令三太子窩闊臺先出發，去負責阿爾泰山的修路工程，一個月後，又命令二太子察合臺出發，沿著窩闊臺完工的山道涉過白骨甸沙漠，到天山修路架橋。
這是人類工程史上最艱難的工程之一。窩闊臺在阿爾泰山修路架橋時正值盛夏，但山峰飛雪，冰凍千尺。窩闊臺必須要先破除寒冰，再開鑿道路，幸好他們有炮工部隊，雖然艱辛，但最終還是圓滿完成了任務。
1219年秋，蒙古各路兵團陸續來到花剌子模國門前東方一百公里處，完成集結。兩個當時世界上的超級大國之戰開始，龍爭虎鬥上演。
訛答剌城的陷落
當摩訶末在1219年秋天得知蒙古人已兵臨帝國東大門時，不禁大驚失色。他想不到成吉思汗會來得這麼快，他在短時間內意識恍惚，居然不能接受這個現實。
在札蘭丁的提醒下，他才從恍惚中清醒，急忙調派一支三萬人的部隊，但不知道該向哪裡增援。札蘭丁又提醒他，成吉思汗必先攻訛答剌。摩訶末這才要那支三萬人的部隊迅速奔赴訛答剌城。大概是被成吉思汗的速度嚇到了，他還是不太放心，又調派能征善戰的哈剌察汗領兵一萬去增援訛答剌。加上訛答剌城的兩萬人，計為六萬人。摩訶末這才放了心。
他給自己打氣，也給他的將軍們打氣：“伊斯蘭世界聯合起來，會把成吉思汗打成肉泥！”
他的將軍們也互相打氣：“是啊，只要哈里發和太后一聲令下，整個伊斯蘭世界就將稱霸！”
摩訶末和他的將軍們又犯了不明敵情的毛病。就在開戰之前，成吉思汗讓人寫出了兩封信，一封是給身處報達的哈里發的，一封是給摩訶末母親禿兒罕的。
給哈里發的信中，成吉思汗說：“摩訶末一直想把你幹掉，而且還向報達城進軍過，這已不是你們伊斯蘭世界的家事，而是大逆不道的國際事件，我需要你的合作，縱然你不想和我這個異教徒合作，也不要干涉。”哈里發幸災樂禍地回信：“你打那個畜生，我挺你！”
這封信讓成吉思汗避開了伊斯蘭世界大聯合的風險，哈里發是伊斯蘭世界的領袖，只要他喊一聲“聖戰”，那成吉思汗將會陷入伊斯蘭戰爭的汪洋大海中。
給禿兒罕的信中，成吉思汗說：“您與您的兒子常有政見和人事上的衝突。我們無意進攻您的居住地玉龍傑赤，待我完成花剌子模各地征服後，當以富裕強大的呼羅珊（今伊朗東部阿姆河以南）奉獻給您。”
禿兒罕沒有回信，可成吉思汗確信這位老女人不會對摩訶末伸出援手。後來的事實也證明了這一點。
這封信讓成吉思汗避開了進攻布哈拉城時可能受到的來自玉龍傑赤的背後襲擊。
而這一切，摩訶末渾然不知。當察合臺和窩闊臺縱隊開始向訛答剌城發動進攻時，他還在盤算著聯合哈里發和母后的最佳時間。
那位斬殺蒙古五百人的訛答剌城守將亦納勒出黑麵對蒙古兵團，毫不心驚，因為訛答剌城有兵有糧，城牆堅固，還有他這位高智商的指揮官。他說：“守個三年不成問題，我要把蒙古人活活氣死在城下。”
察合臺和窩闊臺一來到訛答剌城下，什麼都不說，就用炮兵轟了幾個回合，訛答剌毫髮無損。察合臺開始發起試探性的攻城，由於只是試探性的進攻，所以亦納勒出黑很容易就擊退了這群蒙古人。這讓亦納勒出黑產生一種錯覺：蒙古人的戰力稀鬆平常。在接下來的幾天時間中，蒙古軍並未發動像模像樣的進攻。在間歇期，亦納勒出黑偶然發現對方軍營計程車兵正在砍伐木頭，搬運巨石，亦納勒出黑莫名其妙，他開始以為這是蒙古人準備砍伐森林開拓空地種莊稼，進行長期圍困，不過很快他就發現不是他所想象的那樣，蒙古人砍伐木頭和搬運巨石是為了製造拋石機。這是蒙古軍的一個特點，行軍時從不帶笨重的攻城器械，而是就地取材。
拋石機很快就發出尖利的叫聲，把十幾人才能搬動的大石頭拋向城中。亦納勒出黑先是用巨大的網防守，但石頭太重，把他的網衝得稀巴爛。接著他想到不理睬那些巨石，而是專心致志地讓士兵對付正用雲梯的蒙古士兵。三天後，蒙古人沒有一人能登上城牆。
窩闊臺乞靈于思想攻勢，他對訛答剌城計程車兵說，他們只想要殺害蒙古帝國使者的兇手亦納勒出黑，這件事是私人恩怨，和他們這群即將成為炮灰計程車兵無關。訛答剌的守軍不為所動，因為在他們看來，這就是赤裸裸的侵略，而且，他們也沒有看到任何危險。窩闊臺發現這些人冥頑不靈，就發狠道：“如果你們再頑抗，