冬天的夜晚，月光朦朧，象隔著一層薄霧，撒落一地冷清。蒼白的月光使人感到陣陣淒涼意。灰原哀雙手支在下巴，望著這輪冷月，眼睛閃過一絲複雜。
不知道一個人呆呆的想了多久，門口突然傳來門鈴的聲音。她輕輕地說了一句“來了”便走了過去。
門只開了個縫，她便從那縫隙中看見來人。
茱蒂老師身穿一件黑色大衣，衝她一笑：“Hello，酷女孩，我們又見面了。”
假扮成灰原哀的柯南覺得很詫異，不免得警惕起來。難道皋月口中的FBI同事，其實是茱蒂老師？
他下意識地正要將門重新關上的時候，茱蒂老師一手抓住門的邊緣，與其僵持著。
她解釋道：“我是星野探員通知來保護你的，如果嚇到你了，不好意思哦。”說著，她指了指掛在門上的防盜栓。“如果可以的話，可不可以把這個鏈條鎖開啟呢？”
“你真的是FBI？”灰原問。
“當然了……”茱蒂緊張地看了看身後，“我們的人在通往這裡的路上設定了路障，我想那個人應該沒那麼快來。不過，還是抓緊時間離開居民區比較好。我怕她會動用武器，惹來恐慌。”
見此，灰原哀終於相信了眼前人。
“我知道了……”她淡淡回應道，“我現在就穿衣服跟你走……”
當灰原哀穿好衣服準備上茱蒂的愛車時，剛透過路障檢修的新出智明剛好開車到達巷子頭的拐角處。遠遠地看到了這一幕。
他臉上的溫和不復存在，眼神變得銳利。
貝爾摩德沒想到這件事情已經被FBI盯上了，但卻不想就這樣算了。於是她索性將車速放慢，走在另一個道上，緊跟著她們。
黑壓壓的烏雲徘徊在那艘“幽靈號”帆船的正上空，看到真的有人死在了這裡，在場人都感覺十分壓抑。竟沒想到，一個好好的晚宴頓時成了悼念現場。
毛利小五郎蹲在地上，觀察著屍體說道：“看來，他是被人以十字弓的箭刺穿了心臟。而且，旁邊還刻意的留下了一張惡魔牌。”
安室透看到那張惡魔牌蹙了下眉，喃喃道：“這不是我們七人小組手上才有的惡魔塔羅牌嗎？”
“不是吧。”園子立刻驚愕的捂住嘴，聲音輕了下去：“難道說，這預示著兇手在我們七人中間嗎？”
“不可能的！”毛利小五郎趾高氣昂，又十分肯定的說道：“當時我們所有人都在會場裡，是根本不可能拿著十字弓到甲板射中福浦先生的。我想，一定是在甲板上的工作人員假裝在整理道具，趁機殺害了他。”
美杜莎若有所思地看向那張惡魔牌，喃喃道：“這麼說來，應該是工作人員隨意拿了一張牌，來陷害上船時，就拿到這張牌的七個人吧。”
“不、不是的！”其中一名工作人員著急地解釋道：“那些牌是為了避免有人亂用，全都出自於福浦導演之手。我們工作人員是根本不可能事先準備好那些牌的。”
另一名工作人員附和道：“像是去年派對上用的則是撲克牌……”
“誒？這樣啊……”小五郎頓時蔫了，不知道該說什麼好。
這個萬聖派對連續舉行了三年，每次都是由死者福浦千造做發起人，扮演幽靈船長。舉辦這個派對的意義是為了給新電影找合適的演員，想從表現好的怪物裡找出幾名優秀的，參演他所製作的幽靈船長系列的新電影當中。
因為福浦千造的名聲很大，每年來參加派對的人也十分多。幾乎都是為了爭取電影中的角色而來。
正當大家的思維陷入死衚衕，面面相覷，不知道兇手是誰時。在人群中一直沉默的透明繃帶人終於開了口。
皋月看著倒在甲板上的福浦，輕笑了幾下。用工藤新一的聲音說道：“兇手是誰的話，我們不是早就清楚了嗎？拿著惡魔卡的，包括我在內的七人當中，只有一人是沒有不在場證明的。”
聽到這話，小五郎、園子、安室、木乃伊腦子靈光一閃，像是想到了什麼，同時看向身後站著的狼人。
狼人不知在何時，已經戴回了自己的頭套。
見大家都用懷疑的目光看著自己，狼人知道用頭套和木乃伊交換角色的伎倆已經被看穿，於是便換了副說詞：“別開玩笑了。我之前在上洗手間的時候，不知道被誰弄暈了。等醒來的時候，就發現自己的頭套不見了。後來當大家趕來甲板上，會場沒有人的時候，我才看見頭套被放在了酒吧的吧檯。所以一定是有人故意整我才對。”