天使三級）。
神命貝利亞·託力亞取來七惡劍供神觀賞，結果神竟不慎被七惡劍的鋒芒割傷手指。
大怒的神把原為熾天使的造劍者貝利亞貶為力天使級，同時將發出銀色光芒的七惡劍封印為發出泛綠色蒼芒的平妖劍，需要特殊的條件才能短暫時間裡解開封印。
但這一事件使得貝利亞·託力亞對神的不滿更甚，而路西法也信心倍增。
神受傷一事如同瘟疫般在天使間傳開，極大地動搖了神的無限崇高的地位。
發動了滅世洪水並受了傷的神感覺疲倦。
路西法在神再次睡眠後，率領三分之一的天使在神界北境叛變，該役稱為“諸神之黃昏”。託力亞一脈悉數反天，貝利亞·託力亞為叛軍總帥，加米爾·託利亞為督軍。
加米爾·託利亞：三代託力亞，是艾哲爾與人族通婚的後裔，由於有著一半的人族血統而開始有了豐富的感情。為救其父而反天，雖為文職的督軍，卻是反天叛軍中的最勇者，有戰神化身之譽，統領14萬4千名破壞天使、懲罰天使、復仇天使及死亡天使，其力竟輕易打敗在天使軍中有‘巨鷹’稱號的權天使長尼斯洛克。
戰局不斷擴大，整個天界似乎都要為之顫抖。
哈恩·雷斯·舒伯特：路西法手下的第一強將，身為熾天使卻長著18對翅膀，性格默默，不願顯露真實力量。是月天使莎莉葉的兄長，極為疼愛自己的妹妹。
莎莉葉：月天使，性格精靈古怪。一直替哥哥到處收集各種珍物，希望其兄能發揮真正的力量，登上神界至尊的寶座。
路西法直屬部下有“高穹之天”稱譽的哈恩·雷斯·舒伯特趕到戰場，帶來其妹“取來”的《神魔錄》。
加米爾·託利亞借《神魔錄》的記載，找到神封禁了其父艾哲爾·託力亞的黑暗之淵，用向路西法借來的路西法盾（由太陽碎片和無數鑽石打造）發出的光明開啟了黑暗封印，救出艾哲爾。
但黃道十二天使趕到，加米爾·託利亞以平妖劍堪堪抵住這十二位座天使的圍攻，但由於彼此都是不死之身，陷入僵持戰。而艾哲爾雖然脫困，卻由於身上有神的枷鎖，如同普通人類一樣毫無戰鬥力，更因為通婚亂世的前罪，受盡眾多天使的冷嘲熱諷。
…………
在艾哲爾失去妻子後，以解開封印的七惡劍斬斷神的枷鎖，暴怒的艾哲爾瞬間盡斬黃道十二天使，黃道十二星從此再無天使的庇護。
艾哲爾回到反天戰場，心灰意冷的他以死相勸貝利亞·託力亞率族退出戰爭。
貝利亞·託力亞率族退出反天戰爭。
而哈恩·雷斯·舒伯特卻在此之前被妹妹拉走，缺少主心大將的叛軍逐漸勢衰。
不得已，路西法正式登臨眾天使浴血的戰場，當他的六對金光閃耀的翅膀張開時，敵陣十五萬天使大軍竟無人敢攖其鋒，甚至多有倉皇逃竄者。
本來對於是否支援路西法猶猶豫豫的米迦勒和迦柏莉拋開個人感情，正式站在神的一邊。
有著“與神相似者”之稱的米迦勒和身為天使警衛長的迦柏莉聯手鏖戰路西法，但仍佔不得絲毫上風。
最終，當米加勒抽出背上的由神賜予的米加勒之劍時，戰局才得以變化。因為路西法沒有能與之匹敵的神兵。而撒旦盾（此時仍被稱為路西法盾）卻被加米爾·託力亞拿去救艾哲爾·託力亞，導致無從還手。最終路西法被鋒利無比的神兵斬碎。但僅僅是大傷了元氣，與眾叛亂天使墮落了三天三夜觸及地獄最底層，改名為惡魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛亂天使翅膀變黑，成為墮天使，這是魔族最主要淵源。
七惡劍在艾哲爾·託力亞自殺後被月天使莎莉葉拿去給其兄哈恩·雷斯·舒伯特。熾天使烏利爾前來搶奪這三界無匹的神兵，同時失落魔神錄而被廢天使資格的拉海伯也來尋仇。波折中，為免哥哥因為保護自己而敗北，月天使莎莉葉自殺於七惡劍下。因妹妹的死亡發狂的哈恩棄解封了的七惡劍而不用，空手撕碎了這兩位天使，並使他們永不得完整身體。隨之他陷入失控的瘋狂，見到天使即行殺戮，甚至一直踏著無數天使的屍體打到反天的主戰場，與剛剛戰敗路西法的米加勒打了個兩敗俱傷。
米加勒也因為失去情感所託，將心比心，並未計較哈恩的瘋狂，反而將引魂天平和米加勒劍送給他。（其實也是因為米加勒不想再用這把曾斬碎路西法的神兵利刃）
得到魔神兩界任意通行的神器…………米迦勒的引魂天平，哈恩尋遍天堂、地獄，希望找到