頭去。他並沒有親吻它，卻讓眼淚滴在其上。然後他轉過身，用袖子擦著鼻子，試圖故作輕鬆地在四周走著，強自鎮定地喃喃自語：“那個該死的傢伙到哪裡去了？”
事實上，咕魯不久之後就回來了，但他的動作輕到讓人毫無所覺，直到他出現在他們身邊才被發現。他的手指和臉上都沾滿了黑色的泥漿。他依舊在不停地嚼著某種食物，不過，他們並不想要知道那究竟是什麼食物。“可能是小蟲或是什麼從洞裡面挖出來的東西，”山姆想：“惡，這個骯髒可憐的傢伙！”
咕魯在大口喝完溪水和洗過手臉之後，才對他們說話。此時，他舔著嘴唇，走到他們身邊。“好多了，”他說：“我們休息夠了嗎？可以繼續了嗎？好哈比人，他們睡得真熟。相信史麥戈了嗎？很好，很好。”
※※※
他們旅程的第二部分，和前半段其實並沒有多大的差異，隨著他們繼續前進，溪水變得越來越淺，地形也越來越平坦，河底的岩石越來越少，取而代之的是大量的泥漿，最後兩岸也幾乎和河面完全平行了，河水開始慢無限制地亂流。今晚似乎已經快要結束了，但云霧遮蔽了月亮和星光，他們只能透過隱隱露出的灰光來判斷清晨的到來。
在黎明前最冷的時刻，他們也來到溪流的末端。兩岸變成長滿了青苔的土丘，在經過一連串腐爛的岩石之後，溪水咯咯地流進一個褐色的沼澤中，就此消失不見。雖然眾人都無法感覺到任何的風向，但四周的雜草還是發出呼呼的聲音，不停搖動。
他們眼前兩邊都長滿了各式各樣低矮的植物，有的往南邊延伸，有的往東邊延伸。迷霧在黑暗、發出各種聲音的池子間蔓延，有的甚至是直接從池子中冒出來，沼澤特有的臭味持續瀰漫在空氣中。在正南方之處，可以看見魔多高聳的山脈，看來有點像是這沼澤之上群魔亂舞的烏雲。
哈比人現在完全只能倚靠咕魯的帶領。在這迷茫的霧氣中，他們不知道，也猜不到自己其實只是剛進入沼澤的北邊，主要寬廣的沼澤區還是在他們的南邊。如果他們對地形瞭解得比較清楚，或許可以可以多花一點時間往回走，往東邊多走一些路，至少可以來到寬闊的達哥拉平原，也就是古代在魔多之門前一場大戰的戰場。不過，走這條路恐怕只會更危險。因為魔王計程車兵和半獸人大多來往於這裡，在那一片荒涼、毫無掩蔽的平原上，連精靈的斗篷都無法讓他們逃過被發現的命運。
“史麥戈，我們接下來要怎麼走？”佛羅多問道：“我們一定要經過這些惡臭的地方嗎？”
“不用，其實根本不用，”咕魯說：“如果哈比人想要很快地直接去見他，就根本不用。我們可以後退一點，繞過一點路，”他瘦弱的手臂往北邊和東邊揮舞著，“你就可以走上又冷又硬的路，直接來到他國度的大門前。他有很多部下會在那邊等待客人的到來，更會很高興把你們直接帶去見他，喔，這是真的。他的魔眼隨時隨地都會注意那塊土地。很久、很久以前史麥戈就在那邊被他發現。”咕魯打了個寒顫：“但史麥戈從那之後就會用自己的眼睛了，沒錯，是的，我從那之後都學著用自己的眼睛、鼻子和雙腳。我知道有其它的路，比較難走、沒有那麼快，但是，如果我們不想要被他發現，就跟著史麥戈走！他可以在這一片很棒的迷霧裡面，帶你們走過沼澤。小心地跟著史麥戈，這樣子一來，在他發現你之前，你或許可以走上很長，很長的一段路。”
天已經亮了，一個無風、寂靜的早晨，沼澤的臭味依舊隨風飄散，沒有任何的陽光可以穿透低矮的烏雲，咕魯似乎很緊張地想要繼續往前走。因此，在短暫的休息了片刻之後，他們又再度出發，很快地迷失在這寂靜的大霧中，連四周的山丘和高山都完全看不到了。然後，他們緩慢地排成一排繼續往前走：咕魯、山姆、佛羅多。
佛羅多似乎是三個人之中最疲倦的人，雖然前進的速度已經很慢了，他還是經常會脫隊。哈比人很快的發現原先看起來像是一大片沼澤的土地，其實是很多池塘、軟泥地和到處堵塞的河道所構成的，只有極為敏銳的眼睛和小心的步伐，才能夠在這裡找出一條曲折的通道。咕魯當然夠敏銳，而且連他都必須使出渾身解數才行。他的長頸子和腦袋不停地四處亂轉，同時還嗅聞著，對自己嘀咕著；有些時候他會舉起手，示意大家暫停，自己往前走一小段路，用手腳測試著地面，或者甚至是將耳朵貼到地面，傾聽著一切動靜。
這讓人身心俱疲，這個被眾人遺忘的國度中似乎依舊保留了冰冷、溼黏的冬天，唯一的綠意是在那停滯的水池表面漂浮的綠色浮萍。枯