氣說：“但我對繩子和打結可是很擅長，你可以說這是我們家族的遺傳。我爺爺和伯伯安迪，一年都會表演幾次走繩索呢。我綁繩子的時候已經盡了全力，可沒有一點疏忽。”
“那麼，我猜那繩子可能磨斷了，或許被懸崖邊給摩擦到斷裂開來，”佛羅多說。
“我打賭它沒有！”山姆用更難過的語氣說。他彎下腰檢查著繩子的兩端。
“真的沒有。你看，連一點痕跡都沒有！”
“那恐怕還是得怪你的打結技術了，”佛羅多說。
山姆搖搖頭，沒有回答。他若有所思地撫摸著繩子。“佛羅多先生，你要怎麼想都隨便你，”他最後終於說：“但我認為這繩子，是在我的呼喚之後才掉下來的。”他愛憐地將繩子捲起，放回揹包中。
“它的確是掉下來了，”佛羅多說：“這才是最重要的事情。不過，現在我們得要想想接下來該怎麼辦，天馬上就要黑了。你看，月亮和星星看起來多漂亮！”
“它們真的讓人心情一振，對吧？”山姆抬起頭來說：“不知為何，我覺得它們看起來有種精靈的感覺。月亮也接近滿月了。這種多雲的天氣已經有好幾天沒有看到，月亮越來越亮了。”
“沒錯，”佛羅多說：“但距離滿月還有一些日子。我想，在這樣的月色下，我們最好還是不要在荒原上趕路。”
※※※
在夜色的第一道陰影之下，兩人展開了第二階段的旅程。過了一陣子之後，山姆轉過頭，看著他們經過的道路。深溝的出口看起來像是懸崖上的一道缺口。
“幸好我們有帶繩子，”他說：“我們應該給那個跟蹤者留下了一個謎團，這次他可以用那雙蹼在懸崖上好好玩玩了！”
他們小心翼翼地在散佈的亂石和樹叢之間找路離開崖邊，同時還必須要小心因為大雨而變得泥濘溼滑的地面。地形依舊相當陡峭，他們沒走多遠，就遇到了一個突然在他們面前出現的深溝。它不是很寬，但是在這種微弱的光線下要跳過去實在太危險了。兩人甚至覺得可以聽見溝中傳來溪水流動的聲音。這條深溝向他們的左邊彎去，阻止了兩人往北方的道路，至少在這黑暗中他們不可能朝這個方向走。
“我想我們最好沿著山崖往南邊走，”山姆說：“或許可以找到一個可以遮風避雨的洞穴。”
“我也這麼想，”佛羅多說：“我已經累了，不管我有多討厭拖延，今晚也沒有多少力氣可以翻山越嶺了。真希望眼前有一條清清楚楚的大路，這樣一來，我寧願走到腿快斷掉再休息。”
在愛明莫爾的山腳下跋涉，並沒有讓他們輕鬆多少，山姆也沒有找到什麼可以遮風避雨的地方，只有越來越陡峭的巖壁和崎嶇的地形。到了最後，他們只能精疲力盡地找了個靠近懸崖的大石底下躺下來。他們可憐兮兮地躲在巨巖下，努力的和不停襲來的睡意搏鬥。月亮此時已經升到半天高，微弱的白光照亮了溼透的巖壁，將整塊黑暗的大地，轉變成籠罩在黑色和灰色陰影之下的地形。
“好吧！”佛羅多站了起來，把斗篷裹得更緊一些。“山姆，你蓋我的毯子睡一會兒吧。我先走走，負責守夜。”突然間他覺得渾身發冷，立刻彎腰抓住山姆的手臂。“那是什麼？”他低語道：“你看懸崖上那是什麼東西！”
山姆的視線移過去，同時猛吸了一口氣。“嘖！”他說：“就是那個死咕魯！要命！還以為這次可以把他困住了！結果你看看！他竟然像蜘蛛一樣地爬下來。”
在蒼白月光的照耀下，顯得幾乎直上直下的懸崖上，有一個黑色的身影伸長了四肢往下爬。或許他如同觸鬚一般的手腳，可以找到哈比人無法利用的縫隙和落腳處，但從遠方看來，他似乎是靠著吸盤在山崖上前進的，好象某種蜥蜴或是昆蟲一樣；而且，他還是頭朝下的往下爬，彷彿在嗅聞些什麼。有時，他會緩緩抬起頭，用長長的脖子左右轉動腦袋；此時，哈比人會看見他一雙眼睛朝著月亮眨啊眨的，接著又閉了起來。
“你認為他看得見我們嗎？”山姆說。
“我不確定，”佛羅多低聲說：“我想應該看不到，即使是同伴都很難看穿這些精靈的斗篷。幾步之外我就看不清楚你的身影了。而且，我也聽說他似乎不喜歡太陽和月亮。”
“那他又為什麼會朝這個方向爬？”山姆問。
“山姆，小聲一點！”佛羅多警告道：“或許他聞得到我們的味道，我認為他的聽力跟精靈一樣靈敏。我想他現在多半已經聽到了什麼聲音，可能就是我們談話的聲音。我們剛剛在那邊不是大