面的東西漸漸隱匿，變得灰色，隨即又變得澄清，裡面有著太陽照耀的大地，還有搖曳的樹木。在山姆來得及下定決心之前，畫面又突然改變了。裡面的人物變成了臉色死白，躺在黑暗懸崖上的佛羅多。而他似乎正不停的爬著永無止盡的樓梯。他突然之間發現自己的影像正急著尋找什麼東西，但是他一時之間不能夠確定自己要找些什麼。彷佛如夢一般，他又看到了那些樹木；但是這次變得更近，他這才看清楚那些樹不是在搖曳，而是被砍倒，跌落在地面。
“哇！”山姆憤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍樹！這些樹不應該砍的啊，那些是替臨水路遮蔭的樹木。我希望我可以抓到那傢伙，狠狠地揍他！”
不過，現在山姆又注意到老磨坊已經消失了，一個巨大的紅磚建築代之而起，很多人正忙碌的工作。附近有一個龐大的煙囪，黑煙似乎瀰漫了整個水面。
“夏爾一定出什麼問題了，”他說：“當愛隆想要派梅里回去的時候一定出狀況了。”突然間，山姆跳了開來，驚呼失聲：“我不能留在這裡了！”他忙亂地說：“我一定得回家。他們挖掉了袋邊路，可憐的老爸用獨輪車把他的東西一路送下小山，我一定得回家！”
“你不能夠單獨回家，”女皇說：“在你看到鏡中的景象之前，你不想要放下主人回家，但你那時就知道夏爾可能已經遭遇了不測。請記得，這面鏡子會顯示很多東西，很多事情可能還沒有發生。除非看見它的人放棄原先的道路，轉而想要阻止它；否則有些事情永遠不會發生。這面鏡子並不是很好的嚮導。”
山姆坐在地上，捧著頭說：“我真希望我永遠沒有來這裡，我不想要再看什麼魔法了。”他沉默了下來。片刻之後，他沙啞地說，彷佛正努力的和眼淚搏鬥。“不，我要回家就要和佛羅多先生一起回家，否則乾脆不回去。”他哽咽地說：“但是，我希望有一天我真的能夠回家，看看這些事情是不是都發生了？如果是真的，有人要為此付出代價！”
“佛羅多，你現在想要看看嗎？”凱蘭崔爾女王說：“你之前並不想要觀看精靈魔法。”
“你建議我看嗎？”佛羅多問。
“不，”她說：“我不能夠建議你任何事情，我不是你的顧問。你可能會知道一些事情，也可能會看到好事或是壞事，這是完全說不準的，旁觀本來就是有風險的事情。但是，佛羅多，我認為你擁有足夠的勇氣進行這場冒險，否則我就不會帶你來了，你自己決定吧！”
“我願意看！”佛羅多走到臺座旁邊，低頭向著水盆內看去。鏡子立刻變得清晰，讓他看見了一塊微明的土地，遠方的山脈襯在黑色的天空之下，一條長長的灰色小徑延伸出視線之外，極遠的地方有個人影緩緩的走來；一開始人影很小，但慢慢地變大變清楚，突然間，佛羅多發現這讓他想到甘道夫。他幾乎就要脫口而出的時候，又發現對方穿的不是灰袍，而是白袍，是種在黑暗中會閃閃發光的質料；而且，他手上還拿著一柄白色的手杖。他的頭非常低，從畫面上根本看不清楚長相。接著他轉了個彎，就消失在鏡子中。佛羅多心中開始忐忑不安，這顯示的究竟是甘道夫在許多年前的旅程，還是薩魯曼？
畫面現在又改變了，他看見比爾博在房間內不安地踱步，桌上堆滿了各種各樣的檔案，雨點打在窗戶上。
然後，突然間一切都停了下來，緊接著出現了一大串連續的畫面，佛羅多下意識的知道這是自己所捲入的大歷史中的一部分。迷霧散去之後，他看見了一個之前從未見過的景象，卻立刻知道那是什麼：那是海。黑暗落下，大海遭逢到巨大的風暴，然後他又看見太陽血紅的落到雲朵之後，一艘破爛的鉅艦從西方航出，然後是一條巨大的河流穿越過一個大都市，然後是個擁有七層高塔的要塞，然後又是一艘擁有黑帆的船隻。但現在又是早晨了，海面上反射著金光，陽光照著一面白色聖樹在太陽下茁壯的徽記之旗幟。一陣預警著戰爭的狼煙升起，太陽又以血紅的面貌再度落入灰色的迷霧中，一艘小船航進這迷霧中，上面點綴著許多的燈火，它漸行漸遠，最後消失了。佛羅多嘆了口氣，準備轉身離開。
但突然間鏡子變得一片漆黑，彷佛有一個黑洞在他面前開啟了，佛羅多瞪視著這一片虛無。在那無底深淵中出現了一隻慢慢變大的獨眼，直到它幾乎充滿了整個水盆。佛羅多害怕地不能動彈，既無法移開視線，也無法發出任何的聲音。那隻眼睛籠罩在火焰之中，本身也散發著如同妖貓一樣的黃色光芒，仔細地凝視一切。而在瞳孔的地方則是一個深洞，通向無盡的虛無。