瓦爾茲的戰爭，自冷月城出兵，直逼普隆德拉，甚至打算在三個月內打到艾爾帕蘭。
但是，事實證明，林青完全是痴心妄想。斯楚瓦爾茲雖然沒有足以與鬼武騎兵較量的兵種，但是其整體實力仍然遠遠凌駕於冷月王國之上。特別是此時，血魔帝君的餘威尚未消散，斯楚瓦爾茲始終對冷月王國這個好戰的鄰居保持著高度的戒備。林青的大軍尚未出動，風聲便已傳來，斯楚瓦爾茲國王曼斯菲爾德二世立即調動舉國之力，同時與朱諾王國聯絡。唇亡齒寒的道理，朱諾王國非常清楚，立即派出精銳的傀儡龍騎士團參戰。這是斯楚瓦爾茲歷史上首次世界級的大戰，每一個人類國家都參與了戰爭。
傀儡龍騎士團，雖然在歷史上曾經在凡塔山一敗塗地，但是其優秀的效能仍然是不可忽視的，故而後來又被重建，並仍然作為朱諾王國的王牌軍隊。他們被擊敗的主要因素是魔法，以及名將萊頓的精妙指揮。而目前的局面是，冷月王國巫師團的力量遠不如當年的斯楚瓦爾茲，而林青更比萊頓差著十萬八千里。
於是，斯楚瓦爾茲與朱諾的聯軍，很快便和冷月軍隊正面交戰了。雙方首戰於普隆德拉近畿，二戰于波利島，三戰便打回了蘇克拉特沙漠。一旦進入沙漠之中，鬼武騎兵的能力便要大打折扣，而斯楚瓦爾茲的大嘴鳥騎士卻如魚得水。三戰過後，冷月王國軍隊已經三去其二，鬼武騎兵也僅餘一千餘人，只能勉強保持著建制而已。
·第二戰場
連遭失敗，林青不得不承認自己的確過於鹵莽。但是大戰已開，此時的局面已經不是由他說了算了。聯軍打進蘇克拉特沙漠，很快就對冷月城形成了三面包圍之勢，林青一方面調動精銳死守國都，另一方面則把在沙漠中難有作為的鬼武騎兵派回了南方的國土。
不知是巧合還是林青確有預料，就在冷月圍城戰開始之時，朱諾王國的傀儡龍騎士，已經從海上悄悄南下，在距離斐揚不遠的地方登陸，準備突襲冷月王國最為富饒的斐揚地區。冷月王國國力弱，底子薄，多雨水的斐揚地區是其主要糧食生產地。聯軍也看出新修成的冷月城並不易攻取，故而一方面佯作正面攻城，打長期消耗戰，吸引冷月王國注意力，另一方面悄悄派出這支由聯軍中最精銳的傀儡龍騎士團充任主要戰鬥力的偏師南下，打算一舉殺入斐揚地區，摧毀冷月王國的產糧基地。然而，就在傀儡龍騎士團登陸並開始作戰後不久，就迎頭撞上了恰恰被派回了斐揚的鬼武騎兵。
最初，傀儡龍騎士並未意識到與自己交戰的就是冷月王國最強的王牌部隊，在大意輕敵之下，連吃數個敗仗。不得不承認塞恩在訓練鬼武騎兵時的確是花了一番心思的，這些無論遠端還是近身戰鬥皆精的騎兵，利用其強大的作戰技巧，硬是與傀儡龍這種超越了人類力量水準的機械打成平手。而守衛斐揚的軍隊雖然都是二線部隊，卻也懂得配合著鬼武騎兵的步伐推進，最終將傀儡龍騎士逼回了那片登陸的海灘。多虧斯楚瓦爾茲海軍有來自朱諾王國的科技武裝，仗著船堅炮利，才將傀儡龍騎士回收，避免了這支精兵剛剛登場便全軍覆沒的尷尬結局。
就此，第二戰場上冷月王國大獲全勝，聯軍只好暫時放棄了破壞敵人後勤的想法。雙方爭鬥的焦點，重新回到了冷月城下的主戰場上。
·小休止
雖然林青手中有冷月王國傾國之精兵，雖然他佔據著堅城，但是打得也並不順利。
朱諾王國從後方運來了可移動式的大型投石車，這是在４００年前凡塔山之戰中出現的投石車的改良版本，由只能用零件臨時組裝、固定角度投石，變成了下裝車輪、可以轉換角度的新型武器。在這種投石車的轟炸下，冷月城上的守軍傷亡慘重。而城外的聯軍兵力至少是城內的冷月軍兵力的兩倍，這使得林青也不敢貿然出城破壞投石車。
這種攻防戰持續了四個月，直到夏季來臨，聯軍的供給特別是供水方面的困難，才最終解圍而去。而這個時候，冷月城已經殘破不堪，城內守軍更是有大半失去了戰鬥力。雙方在炎熱的夏季暫時休戰，全力準備，等待秋天到來再次開戰。
·再戰
斯楚瓦爾茲５５８年秋，聯軍再次出動，進攻冷月王國。對於這個人類夢魘的製造之國，斯楚瓦爾茲與朱諾是鐵了心要將其徹底滅亡，即便不能滅亡也要打殘。
林青此時手中的實力根本無法抵擋聯軍，除了鬼武騎兵和大嘴鳥騎士兩支機動兵力以外，能夠用來打陣地戰的部隊幾乎已經在上一場戰爭中全部傷筋動骨。不得已之下，林青只好從後方調集二線部隊，特別是上次在第二戰