服的刺客工會的精英。
決戰之夜，斯楚瓦爾茲軍多名高階軍官遇刺，指揮系統完全癱瘓，軍隊群龍無首。塞恩趁亂髮動總攻。需要注意的是，鬼武騎兵的確不利於在沙漠中作戰，但這絕不等於不能在沙漠中作戰。鬼武騎兵的每一個人，上馬就是優秀的騎兵，下馬也是傑出的弓箭手和肉搏戰士，對於屠殺亂作一團的對手，還是遊刃有餘的。
最終，斯楚瓦爾茲王國完敗，而塞恩所付出的代價是多名刺客精英的陣亡。但是對於塞恩而言，這樣的代價已經小得可以忽略了，反正刺客本來也不是他的部下，頂多只是剛剛收服的附庸軍而已。
此役之後，天下再也無人敢擋血魔的鐵蹄。冷月王國所到之處，城鎮望風而降。塞恩一舉蠶食了斯楚瓦爾茲大片領土，連其西部重鎮吉芬都順手攻下了，並將之作為攻擊瑪娜王國首都克雷斯特漢姆的基地。在這種局面之下，即便是強悍的斯楚瓦爾茲也不得不承認自己的失敗，對塞恩賠上大量金錢，並承認塞恩已奪得的領土，都歸冷月王國所有。斯楚瓦爾茲方面開出的條件僅僅是歸還吉芬城。而塞恩蠻橫地表示：歸還可以，但只少要等瑪娜王國完全滅亡之後。斯楚瓦爾茲別無選擇，只得同意。
於是，塞恩再次揮兵西向，盯上了已成孤軍的烏利馬那斯。
·咒術師
至斯楚瓦爾茲５１１年，瑪娜王國除了國都克雷斯特漢姆以外，已經盡失國土，只餘孤城一座。塞恩在克雷斯特漢姆城下陳兵十萬，瑪娜王國的滅亡已在眼前。
但是，即便如此，烏利馬那斯依然不容小看，他得到了最強大的咒術師達克的幫助。
咒術師這個職業，具體是如何產生的已不可考。但是，它是獨立於六大職業體系以外的，多是由不容於六大職業體系的一些邊緣職業組成。咒術師的特點是，帶有某種正式職業的色彩，但同時在此之外又衍生了許多自己的魔法。而達克，是號稱人間最強大的黑暗咒術師，掌握著許多威力恐怖的邪惡魔法，並曾殺死了無數追殺他的人。
拜基督教所賜，在神的感召之下，廣大百姓信仰光明、憎恨黑暗。達克也因此不容於俗世。他為何去幫助烏利馬那斯，原因不明。而烏利馬那斯在坐守孤城、失敗已成必然的情況下，無論任何一方的幫助對他而言都是雪中送炭，當然是欣然同意。
在克雷斯特漢姆城下，烏利馬那斯與塞恩兩大梟雄的碰撞再次來臨。
·困城梟雄
第一次圍城戰，塞恩沒有想到達克的魔法威力是如此之強。達克擁有的力量，足以呼風喚雨、移山倒海。他在瞬間在天空佈滿烏雲，對著所有瑪娜王國計程車兵降下詛咒，並召喚了惡魔來助陣。可以說，以他一人之力，便扭轉了戰局。
第一次圍城戰以塞恩的全面失敗告終，連最為精銳、組建以來從未重創的鬼武騎兵都死傷大半。塞恩被迫退兵。
這是塞恩的首次失敗，打破了血魔不可戰勝的神話。斯楚瓦爾茲看到這種情況，也重新產生了與冷月王國一決勝負的想法。
不過塞恩當然是立即就抹殺了這種可能。他用行動證明：即便失敗，也是失敗在了達克意外的強悍上，自己的尊嚴，依然不是普通軍隊可以挑戰的。對於斯楚瓦爾茲攻擊冷月王國計程車兵，他佈置了一個巨大的包圍網，徹底予以全殲、屠殺。
另一方面，烏利馬那斯則開始收復失地，意圖改寫敗局。
·瑪娜之滅
斯楚瓦爾茲５１２年，塞恩再度西進，在蘇克拉特沙漠邊緣的歐克森林中與烏利馬那斯大戰一場，將瑪娜王國最後的精銳部隊殲滅殆盡。戰局的主動權重新回到塞恩手中，烏利馬那斯被迫退回克雷斯特漢姆。
於是，第二次圍城戰開始了。而這一次，塞恩已經對烏利馬那斯唯一足以仗恃的秘密武器達克有了充分的準備。
在戰場之上，只要達克一出現，塞恩便會命手下的巫師團集中轟擊達克所在的區域。達克本身的魔法抗性極強，但是也架不住如此密集的魔法轟炸。而且鬼武騎兵也會遠端放出箭矢來偷襲，令他防不勝防。最終，達克被迫重傷退場，塞恩徹底鎖定勝局。
這個戰例充分說明：一人之力，無論如何也不可能匹敵一國，不可能改變歷史的潮流。達克的力量再強，終究也無法挽回瑪娜王國的敗局。
最終，塞恩攻陷克雷斯特漢姆。瑪娜女王與烏利馬那斯在宮殿中舉火自焚，與國同亡。而達克則被捉住，塞恩看著這個強敵，說道：“如果真的有本事，那就復活了再來找我報仇吧！”
達克發