誰也猜不透他有多大的身形，竟能把那驢皮撐得高高大大。
每天晌午過後，皮驢童就會從豐源客棧裡晃晃悠悠地走出來，邊走邊搖頭晃腦，嘴巴里也念念有聲，唱的卻是河曲的小調。人們一邊叫好，一邊往他背上的揹簍裡扔錢。皮驢童從招搖過市，在縣城繞上兩圈兒，就又回到豐源客棧，再不出來。
皮驢童這奇怪的舉動，自然招來很多人的猜測。有那好奇之人就悄悄跟著，只見皮驢童進了豐源客棧之後，進了房間，那門就關上了。再湊到門邊扒著門縫兒往裡觀瞧，哪裡有驢子了，卻見到一個壯實的後生。
此後就有了傳言，說那皮驢乃是一個驢精所幻。恰在這時，長子縣又出了一件怪事。每到夜深人靜之時，就聽到一陣陣鳴叫聲，人們紛紛傳言，說這叫聲就是那驢精所叫。如此恐怖的叫聲，讓百姓惶恐不安，官府要嚴查，這活兒自然就落到了郭捕頭身上。
郭捕頭領命出來，回到捕房，叫過幾個捕快，然後一一做了吩咐。到得二更鼓響，他見到那些捕快已照著他的吩咐埋伏在了各處，也找了一個隱蔽的街巷口藏起身來。他剛藏下沒多大會兒，卻見豐源客棧裡悠然鑽出一條人影，擦著牆下的黑影，悄悄地向著南面摸去。到得一戶人家的牆外，那人一躍身子，一翻而過，轉眼就不見了。
郭捕頭也番強而入，藏好後細細觀察，見對方是個五大三粗的小夥子，穿著一身夜行衣，臉上蒙著黑布。
正在這時，牆外傳來一陣聲音，緊接著，耳邊忽然響起了陣陣巨鳴。那漢子驀然跳出牆外，但聽得一陣拳腳相搏之聲。郭捕頭跳出牆去，只見幾個人影正匆匆忙忙地遠去。
第二日晌午，郭捕頭帶著幾名捕快，徑直來到豐源客棧。
敲門後，一個五大三粗的漢子開啟房門突然愣住了：“不知各位有何貴幹？”
郭捕頭亮出了自己的公文，說請他到衙門裡去一趟。
郭捕頭把他帶到衙門，詳加審問。
那漢子說他名叫童兆祥，趙捕快盯著他問：“那條皮驢到底是誰扮的？”
童兆祥笑嘻嘻地說：“就是我呀。”郭捕頭上下打量著童兆祥：“你演一段給我看。”
童兆祥搖搖頭說：“現在演不了！昨天夜裡，客棧裡遭了賊，那張驢皮被人偷走了。我這就去做張新驢皮，估計過兩日就能給您單演一場了。”
郭捕頭一拍桌子：“敢來騙我，你好大的膽子！”
童兆祥慌忙跪倒在地：“大爺，昨天夜裡，我的客房裡確實遭了賊，啥都沒丟，唯獨丟了那套皮驢呀。想是有人嫉妒我，存心要壞了我的生意呀。”
郭捕頭眼珠子一轉，又有了一個新主意：“那你就先在這裡等著，我倒要到街上看看還有沒有皮驢童。”
郭捕頭換了一身裝束，趕到天橋上等著。
那天，皮驢童確實沒來天橋上。
郭捕頭知道童兆祥所說不假，他正要趕回衙門裡把童兆祥放了，卻在祥仁堂生藥鋪門口和劉郎中撞了個滿懷，把他懷裡的藥全都撞到地上摔散了。他忙著幫劉郎中撿藥，卻見那些藥都是治療內傷的，很是驚詫：“這藥給誰吃呀？”
劉郎中火急火燎地說：“是住在豐源客棧的童掌櫃，昨天夜裡，有人偷東西，被他發現阻攔，把他打成重傷了。”
不一刻的工夫，他們已前後腳趕到了劉郎中家。
劉郎中進得屋來，卻先是大叫了一聲：“人呢？人呢？”
郭捕頭衝過去，卻見床上空空蕩蕩的，只有一張沾著血的被子被撩到一旁，床頭上放著兩貫錢。
郭捕頭忙讓劉郎中給他講講是怎麼回事。劉郎中告訴郭捕頭，今天早上，他就聽到一陣若有若無的敲門聲。他開門一看，卻見童掌櫃趴在地上，滿臉血汙，連句話都說不出來了。他一號脈，只覺童掌櫃脈相微弱，知道他已是命懸一線，不敢耽擱，忙著把他攙到床上躺下，先給他煎了兩副固本的藥吃，又給他敷了些外傷止血的藥，童掌櫃這才漸漸地醒過來。劉郎中問他怎麼會傷成這個樣子，童掌櫃跟他說了昨夜被打的事。說著，他一陣咳嗽，竟咳出血來，劉郎中這才趕到藥鋪去買內傷藥的。
郭捕頭暗暗吃了一驚：“你果真沒有認錯人？”
劉郎中急道：“他到我這裡看過病，我到他鋪子上買過貨，那還能有假？”
郭捕頭一把拉過了他：“我帶你去見一個人。”
不大會兒的工夫，他們趕到衙門裡。郭捕頭帶他見了童兆祥。劉郎中上下打量著他，驚得眼珠子都險些掉下