方面魔法的法師聯合成立了一個叫生物研究室的奇怪組織，生物研究所一直致力於各種生物的身體進行研究，單單讓珍妮弗可以行走實在太簡單不過了。
就像薩米的一條胳膊完全消失，原本他已經不再抱有希望擁有手臂了，但是某一天他就被生物研究所叫過去，再出來的時候他已經換了一條手臂。
那是一種雙臂力量十分驚人的七級猿猴類魔獸的手臂，比之他原來的手臂還要強大出太多太多，現在那條手臂成了薩米的一個隱藏的殺招。
所以如果實在不行，霍恩甚至可以讓研究所的魔法師給珍妮弗重新更換新的下體，反正也有先例，只希望到時候他們不會抱怨難看……
將犀角鎮的所有事物全都處理之後，霍恩拿出一條飛毯，將不能行走的珍妮弗放在上面，然後一行人去自由之城把精神十分憔悴的弗蘭克斯接了回來。
在看到霍恩他們的時候，弗蘭克斯放立刻放下了手中所有的事情，直接哭喊著撲到了霍恩的身上死活不撒手，他怕又讓霍恩找到什麼理由把他留在這裡。
就在這兩天，伊洛尼爾也對魔法起了興趣，來和艾莉婭一起聽弗蘭克斯講課，他雖然沒辦法修習弗蘭克斯改良版的龍族專用魔法，但是也過來湊湊熱鬧。
然後每當弗蘭克斯在教師這職業入戲太深的時候，就會得意忘形，之後就會遭到兩個人的毒打……