子，上面擺著許多美酒和食物，心裡想的樣樣俱備。船主商人們驚奇得讚歎不止。“善良的人哪！”他們說，“我們來交換吧。你把你的僕人親家納烏姆讓給我們，你要我們哪件寶貝都行。”“為什麼不可以交換呢不過你們有什麼寶貝呀”一個商人從懷裡掏出一根棍子說：“只要對它講一句，‘棍子啊，你去把這個人腰打斷！’棍子自己就會把無論什麼樣的大力士的腰打斷。”另一個商人從衣襟底下取出一把斧子，把斧背朝上一翻，斧子自己就劈劈啪啪地砍起來，砍兩下，就出現了一艘大船；再砍兩下，又是一艘。也有帆，也有炮，還有勇敢的水兵。
大船在行駛，大炮在轟鳴，勇敢的水兵們等待著命令。把斧背朝下一翻，船馬上消失了，好像根本不曾有過。第三個商人從衣袋裡取出一支笛子，他一吹，立刻出現一支軍隊，也有騎兵，也有步兵，拿著槍，帶著炮。隊伍在行軍，軍樂響，軍旗飄，騎士們策馬而來，等待著命令。商人從另一端吹了一下笛子，什麼都不見了。射手安德列說：“你們這幾樣寶貝都很好，可是我的寶貝更值錢。你們若是想換，就把這三樣寶貝都給我，換取我的僕人親家納烏姆。”“你要的太多了吧”“隨你們的便，不然的話我就不換。”商人們考慮來考慮去：“這棍子、斧子和笛子對咱們有啥用處還是交換的好，有了親家納烏姆，咱們就可以無憂無慮地*夜杏吃得酒足飯飽啦。”商人們把棍子、斧子和笛子都交給了安德列，接著喊道：“喂，親家納烏姆！我們要把你帶走啦。你願意忠誠老實地伺候我們嗎”一個看不見人的聲音對他們回答說：“為什麼不願意呢！我在誰那裡都是一個樣嘛。”船主商人們回到自己的大船上去了，隨即辦起酒席，又是喝，又是吃，一個勁兒地叫：“親家納烏姆，快點兒，拿這個來，拿那個來！”幾個人都喝得爛醉，在坐著的地方身子往下一溜就睡著了。這個時候射手一個人坐在樓閣裡，心中愁悶：“唉！”他心裡想，“現在我那忠實的僕人親家納烏姆在哪兒啊”“我在這兒。有什麼吩咐”安德列開心得很：“親家納烏姆，咱們該回家鄉去找我的妻子去了吧你帶我回家吧。”一陣風又把安德列吹起來，吹到了他的故國，吹回了他的故鄉。
商人們醒了以後又要喝酒：喂，親家納烏姆，給我們預備喝的和吃的，快點兒！不管他們怎麼叫，怎麼喊，老是沒有用。抬頭一看，島子不見了，那裡只有藍色的波濤在洶湧咆哮。船主商人們懊惱起來：“哎呀，這個壞傢伙騙了我們啦！”可是毫無辦法，只好升起帆來，朝著他們應該去的方向駛去。射手安德列飛回了故土，降落在自己家的旁邊，一看，一所木頭房子只剩下一根燒焦了的煙囪。他的頭垂得比肩膀還低，走出城市，來到海邊一塊空地上，坐下來不動了。忽然間，也不知從哪兒來的，一隻灰藍色的斑鳩飛到他身邊，往地上一碰，又變成了他那年輕的妻子瑪麗亞公主。
他們倆互相擁抱，互相問好，互相詢問，互相傾訴。瑪麗亞公主講述說：“你一離開家，我就變成一隻灰藍色的斑鳩，在林子裡和樹叢中飛來飛去。國王派人來找我三次，找不到我，就把房子燒了。”安德列說：“親家納烏姆，我們能不能在藍色大海的岸邊空地上修起一座宮殿來”“怎麼不能呢馬上就會辦成的。”他們還沒來得及回過頭來，一座宮殿已經修成，而且好得不得了，勝過國王的王宮；四周是鬱鬱蔥蔥的花園，樹上百鳥齊鳴，小路上各種異獸跳躍奔跑。射手安德列和瑪麗亞公主登上宮殿，坐在窗旁，喁喁交談，相親相愛，無憂無慮地生活著，一天，兩天，三天……這一天，國王出宮打獵，來到大海之旁，一看，從前空無所有的地方而今出現了一座宮殿。“哪一個無知之輩未經許可就在我的土地上蓋起房子來啦”急使們跑了過去，什麼都搞清楚了，回來稟報國王說，這座宮殿是射手安德列蓋的，他同他的妻子瑪麗亞公主住在裡面。國王更加發火了，他派人去問，安德列有沒有到過不曉得是什麼地方的地方，取來不曉得是什麼東西的東西。
急使們跑去問清楚了，回來稟報：“射手安德列到過不曉得是什麼地方的地方，取來了不曉得是什麼東西的東西。”這個時候國王完全氣瘋了，他下令集合隊伍，開到海邊上，徹底摧毀那座宮殿，要把射手安德列和瑪麗亞公主都處以極刑。安德列看到一支強大的軍隊向他開來，趕快抓起斧子，把斧背朝上一翻。斧子劈啪兩下，海上就出現了一艘大船；又砍了兩下，又是一艘大船。砍了一百次，藍藍的大海上有一百艘大船在行駛。安德列取出笛子一吹，立即出現一支軍隊，又是騎兵，又是步兵，帶著大炮，舉著軍旗。軍官們策馬前來，等待著命令