大海。
人魚們從四面八方游到了海的女巫的房子附近，那裡有慘叫聲不斷的傳出。
小美人魚也在人魚們中間，和她的姐姐們小聲的討論著房子裡究竟發生了什麼，回到了十五年前的小美人魚不記得她的生命中曾經出現過一個女巫，想要竭盡全力的改變她的命運。
“那裡是海的女巫的房子，裡面究竟發生了什麼？”
“我有不妙的感覺，感覺裡面發生的事情，非常可怕。”
“啊！是的！實在太可怕了，我想我們還是儘快離開這裡。”
慘叫聲繼續，沒有人魚敢靠近那所房子。
半晌，慘叫聲結束了，海的女巫的房子忽然顫抖起來，小美人魚心裡有不好的預感，她輕聲道：“我覺得不對，我們還是快走吧。”
她的姐姐們詫異的看了她一眼，還沒來得及表達意見，海的女巫的房子猛然間炸裂開來，房子的碎片向四面八方激『射』開來，割斷了水蛇樣的海藻，穿透了旋渦，其中有一片木片直直打到了小美人魚的頭上，她臉孔一白，直接昏了過去。
在昏過去時，她心裡有一絲絲遺憾：今天是她十五歲生日啊，她還沒有浮到海面上去，還沒有看到外面的世界，就這樣昏過去，真的不甘心啊！
小美人魚的姐姐們急忙拖著她回了人魚王宮。
……
小美人魚悠悠醒了過來。
她的姐姐們好奇的看著她，送給她熱烈的吻。
小美人魚納悶的問怎麼了？
她的姐姐七嘴八舌的學給她聽，她昏『迷』的這段時間，海里發生的事情：海的女巫和她的小木屋消失乾乾淨淨，大海中的旋渦不見了，水蛇一樣的海藻森林已經乾枯，大海里曾經到處都是癩蛤蟆，現在也已經不見了蹤影，而你，我們最親愛的妹妹，已經整整昏睡了三年……
小美人魚看著眼前一張張熟悉的面孔，並沒有意識到自己的生命少了三年是多麼嚴重的事情，她想了想道：“我是不是可以去看看海面上的世界？”
“當然可以！”她的祖母慈祥的說，把這當成慶祝孫女醒來的一件大事。
當天夜裡。
小美人魚終於在十八歲的那天浮到了海上，她可以游到任何自己想去的地方，然而，經過了三年漫長的沉睡，沉睡前對大海以外世界的嚮往和悸動，已經消失的無影無蹤，她只遊了幾個小時，就因為無趣返回了海底，從此，再也沒有對人類的靈魂產生過好奇，因為海底的世界，就已經足夠豐富多彩了。
……
赤炎國王的國度。
白雪公主正在慶祝她十五歲的生日，她的繼母待她如親生女兒一般，從四面八方邀請來了無數王子公主，其中，有一個王子的眼睛漆黑如墨，一下攪動了她的心扉。
她的繼母是鄰國的一位公主，優雅美麗，體貼溫柔，她沒有錯過白雪公主眼中一閃而過的羞澀，她招了招手，讓那位的王子來到自己身邊，向白雪公主道：“這是我的外甥，海默王子，我希望你們成為很好的朋友！”