下秀吉聯絡川並眾修建墨俁城的佳話。
長良川古名墨俁川，源平時代曾在此爆發過一場墨俁川合戰，平氏大將平重衡率領三萬騎在此地，碰上源氏大將新宮十郎源行家的六千騎。源行家所部兵微將寡正面打不過平家大軍，就打算用突襲攻破平家主力。
誰知平重衡早有所料佯裝中計實則擺出口袋陣讓他往裡鑽，這一戰打的源行家丟盔棄甲大敗而逃，把源賴朝進軍京都的野心暫時打消專心經營關東，源平兩氏一度形成某種默契，兩家似乎要把日本東西兩分各玩各的，直到源義仲北陸起兵並在俱利伽羅峠之戰大敗平家入洛，才徹底改變天下走向。
長良川上本有一座從屬於齋藤家的墨俁城，齋藤龍興所部兵微將寡人心不齊，想守又堅守不住乾脆就一把火燒掉這座城。木下秀吉就肩負起修建墨俁城的重任，任命他擔任墨俁城普請修造役也是有原因的。早前木下秀吉就擔任川並眾取次役，雙方有著身後的友誼正是織田信長所看重的。
木下秀吉沒有辜負織田信長的期望，在川並眾的協助下利用長良川河流水運的優勢，在長良川上游伐木取材趁著夜色偷偷運到墨俁城附近，運來的木材堆積如山也漸漸增加築城的風險，木下秀吉為防夜長夢多便提前築城，築城需要木匠石匠和出勞力的民夫，木下秀吉不敢讓這些匠人擺開架勢慢工出細活，就強令他們分成兩組日以繼夜的築城。
他還特意把織田信長交給他的三百守城軍勢分為兩隊，一隊站崗放哨承擔抵禦齋藤軍的重擔另一隊埋頭苦幹忙著築城，於是所謂的“墨俁一夜城”就這麼偷偷摸摸的築起來，實際他用的不是一夜而是整整七天七夜，還好齋藤家內部矛盾激烈完全沒發現長良川上的小動作，才給木下秀吉一個施展才華的機會。
墨俁城修起來意味著織田信長在西美濃站穩腳跟，永祿七年也就是武田信玄鯨吞遠江的第二年，織田信長委派松平家康坐鎮三河國擔任旗頭抵擋武田家的時刻，美濃三人眾扛不住織田家慣使的軍事、調略一起來的手段，主動降服作為內應為織田家擔當帶路黨。
美濃三人眾裡切叛變發生在悄然之間，齋藤龍興還滿心以為三位譜代家老“忠誠可靠”，卻不知這三家悄然之間把織田軍主力引入稻葉山城附近，當他發覺織田家的木瓜紋旗出現在城下的時候，想破口大罵卻也為時已晚。
吸取教訓的織田軍縱火燒掉礙事的井之口町，美濃三人眾打著“援軍”的旗幟騙開大手門一擁而入，齋藤龍興眼看大勢已去便拋家舍業，帶著幾名心腹隨從逃出稻葉山城前往伊勢長島一向宗處避難，盛極一時的美濃齋藤家前後經歷三代人不過二十年間就此滅亡。
永祿七年（1564年）八月織田信長將居城遷離尾張，在井之口町的殘垣瓦礫間構築一座更加恢弘強大的新城市，在新城落成的當日，曾被織田信秀從京都妙心寺請來，專門負責教導織田信長學問的高僧澤彥宗恩前來道賀。
志得意滿的織田信長就對澤彥宗恩說道：“此城修造日短暫無名號，就請宗恩禪師為此城起個新名字吧！”
曾幾何時被人罵做尾張大傻瓜的男人，卻能變成作用美濃尾張兩國的大大名，澤彥宗恩猜想眼前不過三十歲的青年絕非池中之物，或許他就是那不鳴則已一鳴驚人的絕世英才，他日或許有志在天下的企圖，便進言道：“昔日中原唐土有聖君周文王起於岐山，有鳳凰來鳴方有八百年太平基業，不妨就仿效周文王之事條以岐山為名吧。”
“知我者吾師宗恩也！”織田信長大笑道：“不過本家以為這天下只有太平是遠遠不夠的，我東海道繁榮昌盛不讓畿內卻欠缺的是文化底蘊的差距，所以非常需要學問之神的眷顧，天下太平文化昌盛方是治世之良藥，不如就取孔子生地曲阜之一字，更名為岐阜吧！”
一晃三年過去，永祿十年（1567年）四月，織田信長已經把伊勢國納入囊中，據江戶城中的傳聞似乎正在圍攻大河內城的伊勢國司北畠家，北畠具教請求幕府將軍足利義輝出面調停企圖躲過一劫。
可惜的是他太低估織田信長突破下限的手段，織田信長利用次子茶筅丸過繼為北畠具教做養子的機會，策動大河內城中一門眾木造具政發動叛亂，奪取伊勢國北畠家最後一座堅城堡壘，北畠具教與其子北畠具房切腹自害，屹立在伊勢兩百多年的南朝名族北畠家就此滅亡。
伊勢國平定意味著東海道太半落入織田信長的手中，作為連線畿內與關東的重要交通樞紐，承載則連線兩大中心的精華之地，駿遠三組合的今川家雖然威名赫赫排在天下諸大名的前列，但比起濃