足利家對手的存在。
最上義光的官職也宣佈，不出意料的獲得出羽探題的世襲役職，還有朝廷給予的正五位上右京大夫，雖然朝廷對左右京大夫有些濫發以至於這個官職貶值嚴重，但有這個名號總比沒有要好的多，一文不名的豪族獲得右京大夫和他這個出羽探題獲得的效果完全是兩回事，前者依然是個一文不名的豪族，而後者就可以用這個名號統轄國人眾。
這幾個月最上義光過的很愉快，雖然春日山還沒有出羽國的楯岡山一半高，但春日山城比他想象的要龐大比出羽國所有城池都要宏大，整座山頭都被這座雄偉的大城給籠罩住，五層天守更是關東獨一無二，最上義光可以毫不客氣的稱呼春日山城是天下第一雄城。
在這裡他第一次明白土壘、石塀以及城牆的區別，第一次看到土木石複合結構的箭櫓。第一次看到執勤的武士換崗還有嚴格的交接流程。每次換崗都需要簽名畫押。新奇的建築和整潔高大的圍牆讓他第一次見識到原來堅城還可以這樣造。
最讓他感到驚訝的還是春日山城下那座巨大的城市，他沒有去過京都不知道所謂的城市到底應該是什麼樣子，但是當他第一次踏上直江津港的土地上時，就被這車水馬龍的如織人流給深深的震驚住，直江津港擁有大大小小几十個碼頭，在其中停泊著數千艘大小不一的船隻。
直江津的整個沿海都被這一大片港口包圍著，從港口一直延伸到春日山城的漫長路程兩邊都是數不盡的町並，令人驚訝的城市化速度讓最上義光大開眼界。他只是默算一下就能輕易得出一個結論，出羽國中所有城市港口的町並加起來也沒有直江津的町並多。
事後他才得知，直江津並不是只有一座町，而是與春日山城下町無縫連線在一起，成為一座自關川下游一直延伸到直江津的超級城市群，就城市面積已經超越堺町可以和洛中的京之町相媲美，城市面積大約相當於坂本町、堅田町、大津町的總和，城市內居住著二十餘萬常駐人口。
城市群非常廣闊宏大，但是因為地理位置太偏而無法具備堺町、京之町、坂本町的強大號召力，經濟水平也比這幾座相對更成熟的城市要差上許多。只是作為相對次一級的東國海上交通樞紐配置，比其以前只是若干座北陸港口之一的地位提高不知多少倍。
據說港口裡停播的船隻乃是來自九州、西國、畿內以及北陸、羽奧、乃至關東的各路商旅。受惠于吉良義時廢除關所稅費剪除苛捐雜稅的利好刺激，來往各地的商旅都很喜歡在這座新興港口停泊，許多大宗貨物都會定在這裡交易轉港。
所有正當的商貿活動都將得到吉良家的武力保障，且無須向吉良絕愛支付任何報酬，吉良水軍也將無償的維護北陸、東北地方的海上交通安全，來往這條航線上的船隻經常會遇到吉良水軍巡邏時無償護衛，遇到沉船還會得到無償救援。
吉良家良好的信譽保證自由貿易可以在這裡得到巨大的支援，琵琶屋更是壟斷北陸、羽奧的總代理商，但凡要行走這條航線上的商旅都將是琵琶屋的客戶，聽說在下越正在興建一座規模不下於直江津的新潟町，那座新潟町已經悄然間聚集五萬常駐人口，或許再過十年就將迎頭趕上直江津町的地位。
最上義光有些明白越後為何會這麼發達，一個擁有常住人口近八十萬的領國，每天短暫停留在越後的商旅穩定在七萬到十萬人之間，它還擁有著廣闊的農田和更多的勤勞農民，可是他還是有些不明白到底是怎麼做到的這一點，不到十年就締造一個越後奇蹟的那個人，又會是個什麼樣的傳奇人物。
在這裡他遇到幾個關係不錯的同齡人，他們是上野國鷹留城城主長野業固，國峰城城主小幡信貞，以及年紀稍長一些的和田城城主和田業繁，安中城城主安中忠成，這群年輕人整日在春日山城外遊蕩鷹狩，大雪天也不忘記帶著獵犬去捕捉獵物，最上義光就是在鷹狩時碰上他們一行人。
荒郊野外遇到同樣年輕的武士總是不由自主的結為同伴，再加上同齡人總能找到相似的話題，尤其他們大多是活潑好動的少年人，聊鷹狩侃武藝吹噓參加過的合戰，慢慢的就把最上義光給勾引過來討論起來，從他們的口中最上義光才得知許多有關家中大將的傳奇故事。
比如號稱鬼王又稱鍾馗的齋藤朝信，不但勇冠三軍還擁有驚人的統兵水平，再比如前一代越後七郡第一猛將的柿崎景家，在武勇與統兵水平與齋藤朝信不逞多讓，兩人聯手在越中、加賀把一向一揆殺的鬼哭神嚎，直接間接死在兩人手上的人多達萬人，兩人所率領的越後騎兵被稱作無敵的黑龍騎兵。