此役可謂武漢會戰中的空戰奇觀，總共上百架飛機在空中交織在一起，槍炮聲、馬達轟鳴聲響徹雲霄。地面望去，不時看到有日機被擊中後拖著一股濃濃的黑煙，帶著淒厲的尖叫一頭栽在地面，還有的日機可能被擊中油箱，凌空已然爆炸，碎片紛紛散落。
戰鬥異常激烈，區區半小時之後便已見分曉。日軍來襲飛行編隊遭受重大損失，共被擊落21架，其中12架為蘇聯空軍志願隊擊落，9架為中國空軍擊落。
四年後的今天，斯大林提出為中**隊提供武器裝備，**回覆斯大林說：武器，我們自然很需要，但調一兩個師的兵力透過蒙古草原到邊境去接受武器卻是不可想象的。敵人有空軍，在我們的部隊未到達目的地之前，就會被敵機消滅掉。這個方案難以實現。
過了一段時間，斯大林第五次致電**，詢問“**方面是否可以派出較小型的游擊隊到滿蒙交界的地區輪番接受較小批次的武器，以加強抗敵力量”。
權衡利弊後，**仍然否定了斯大林的這一方案。斯大林儘管精明，也忽視了這樣一個事實：中**隊一直奉行敵後游擊戰，你給人家裝備坦克，人家到那裡加油去？正如乞丐拿著金碗討飯一樣，別說討飯，弄不好連命都丟了。百團大戰暴露實力的事再也不能發生了。
從1942年7月開始，成千上萬的德軍坦克轟鳴著向前賓士，如一股旋風從哈爾科夫經羅斯托夫、沃羅涅什，向頓河彎曲部刮來。坦克途經的村鎮、田野，熊熊烈焰吞沒了房屋、財產、人群，橫屍遍野，瘟疫肆行，整個蘇聯南部佈滿了鮮血、死亡。
凶神惡煞的德軍坦克沖垮了蘇西南戰區的層層防線，現在如同決堤的江河，在一片遼闊無際的草原上肆意橫行。坦克後面是洪流一樣的履帶式卡車。蘇軍雖已放棄了死守陣地的打法，但是高速攻擊前進的德軍三個坦克軍團仍然追上蘇軍並不斷把他們包圍。蘇聯紅軍已無法阻擋它們逼向頓河河岸，不設防的斯大林格勒一夜間成了前線城市。
斯大林格勒位於莫斯科東南1000公里處，坐落在伏爾加河下游平原上。始建於1589年，原稱“察裡津”，十八世紀起為軍事要塞。水陸交通要衝和貿易中心。伏爾加河——頓河運河鑿通後，成為俄羅斯歐洲地區東南部水陸交通樞紐。1918——1919年國內戰爭時期曾在這裡開展過舉世聞名的“察裡津”保衛戰。1925年改稱斯大林格勒。
對德國元首來說，攻佔斯大林格勒主要是基於三個主要原因，首先，這個城市是伏爾加河上的主要工業地，也是聯絡裡海與蘇聯北部的重要交通中心，德軍如果攻佔該城，將有效改善對北部的物資輸送能力；其二，攻佔它將能掩護當時進攻高加索油田的德軍左翼，達到切斷石油供應、癱瘓斯大林戰爭機器的戰略性目標。最後，該城是用蘇聯領袖約瑟夫？斯大林的名字命名，是蘇聯的象徵，如果能攻佔它，將在心理上摧毀蘇聯人的意志。
對斯大林來說，這座城市一旦落到德軍手裡，不光是失掉一個大型工業基地和交綬要道的事，而是對他聖明的形象產生災難性的後果。斯大林對失掉斯大林格勒的前景不寒而粟。到了這個時候，斯大林也許十分後悔以他的名字命名這座城市。但事已至此，只得想盡一切辦法來保住她。
德軍正向斯大林格勒撲來。環繞該城奔騰不息的伏爾加河似乎在嘆息、呻吟，變得惴惴不安，它們在為斯大林格勒擔憂，也為蘇聯的命運擔憂。斯大林深知，斯大林格勒失陷，等於對蘇聯這個龐然大物當頭一棒。而高加索落入敵手，則開啟了傷口，將會慢慢流乾她的血液。
在關係蘇聯前途和命運的關健時刻，斯大林第六次致電**，他不再要求**調若干師團部署在長城內外一線牽制日軍的力量，而是要求進軍新疆，直搗新疆王盛世才的老巢，然後從伊犁越過邊界進入哈薩克，配合蘇軍與德軍作戰。
斯大林這次下了最大的本錢。他在電報裡宣稱，蘇方已經在阿拉木圖囤積了可以裝備五個師的裝備，專門等待中**隊來拿。
……
“什麼亂七八糟的，盡是些我不知道的名字。”鮑曼打斷了米沙時而亢奮、時而低沉的敘說，一臉茫然地望著元首。其他人也大眼瞪小眼，洗耳恭聽的樣子是裝給元首看的。只有元首和兩位美女認真地聽、認真地記：冉妮亞是元首的速記員，不得不記；麗達是克格勃訓練的結果，她從不放過任何一絲蛛絲馬跡來尋找情報。
李德咚咚地捶著桌面，讓大家為之一驚：“你們聽到了嗎？鮑曼，讓薇拉睡覺去