和決死一縱隊政委薄一波進行詳細討論。薄一波告訴彭德懷，閻錫山很狡猾，聲言他不反共，也不反對八路軍，只是要整頓決死隊和犧盟會，實際是要搞垮決死隊、犧盟會。彭德懷笑說：閻錫山說不反共，我們也不要說反閻嘛，要提出“擁護閻錫山，反對舊勢力”。
彭德懷高度評價決死隊、犧盟會在山西抗戰中的作用，是運用抗日統一戰線的一種特殊形式，也是很成功的形式。一定要堅持決死隊，堅持犧盟會，爭取中間勢力，打擊最頑固的分子。彭德懷叮囑說：閻錫山說天要下雨，要準備雨傘，我們也要準備雨傘。對於堅持頑固立場的舊軍官，要堅決撤換；情況緊急時，要把他們集中起來，防止裡應外合；一旦有事，決死隊就向八路軍靠攏。
1983年，薄一波在回憶這一次會見的情形時說：和彭老總這次談話，對以後一縱隊勝利地應付12月事變起了很大的作用。我們兩人的看法相同，覺得當時山西局勢有大革命時期蔣介石發動“四？一二”事變前夕的味道。國民黨是決心要吃掉犧盟會、決死隊的，但我們也有了經驗，只要掌握住武裝，就不怕。12月2日，彭德懷從沁源南行到沁水，會見決死第二縱隊和山西第五專區的黨員負責幹部戎子和、董大知、楊獻珍等，傳達中央政治局和北方局對時局的看法及應付突然事變的方針。三縱隊所在的第五專區，南有閻錫山的孫楚軍進駐陽城，虎視眺眺。孫楚軍的背後太南地區，還有國民黨的數軍之眾。一旦蔣、閻勾結進攻，五區便首當其衝。彭德懷對三縱隊的情況很不放心，切切囑咐戎子和、董天知對閻派反共軍官保持警惕，早下決心。 12月6日，彭德懷奉中共中央之命，到宜川秋林和閻錫山面談，勸閻錫山堅持團結抗戰，停止反共。彭德懷回憶這次會見的情況說：調停，就是給他講講利害問題。我對閻錫山說：你依靠犧盟會、決死隊，你有前途；你要依靠反動勢力、頑固分子，那你就要當空軍司令了。你要把決死隊犧盟會搞垮了，那你跟共產黨也拌不成朋友了，蔣介石也不把你放在眼裡了。“閻錫山默然。彭德懷在秋林向閻錫山陳說利害，力勸閻不要反共，要團結抗日。無奈這時閻錫山己騎上虎背了。
就在幾天前，12月1日，閻錫山令駐晉西的決死二縱隊，向同蒲線靈石、霍縣段舉行破擊；同時，密令晉綏軍陳長捷、工靖國與日軍勾結，裡外夾擊，準備將二縱隊消滅於同蒲線西側。二縱隊政治部主任韓鈞，在王靖國軍進攻下舉行自衛反擊，電閻錫山：“將在外，君命有所不受。”閻錫山當即宣佈二縱隊為叛軍，蔣介石也立即同意閻提出的“分汾東、汾西，借剿叛軍名義北上，肅清共黨勢力”的方案。這就是抗日戰爭中蔣、閻密契製造的山西十二月事變，亦即國民黨頑固派發動的第一次反共高潮的開端。
12月8日清晨，彭德懷從秋林南下，準備取道西安洛陽，與程潛、衛立煌會晤，然後返山西前線。途中接毛澤東的電報，方悉閻錫山已經動手。
在這個關頭，受程潛、衛立煌節制的中條山區6萬餘中央軍和地方雜牌軍持何態度，如何行動，舉足輕重。
到了西安，彭德懷會見程潛，揭露各地的反共事件，對程潛說：“上海‘四·一二，事變，長沙’馬日事變‘把第一次大革命變為反共反人民的十年內戰，反得好吧！送掉一個東北，把日本人接到武漢來了。”“今天誰要反共，他先放第一槍，我們立即放第二槍，這就叫做禮尚往來。還要放第三槍。”程潛說：“放第三槍就不對了。”
彭德懷回憶說：程潛是國民黨元老派，帶典型的中間派。他說，放第三槍就不對了，這就等於中間派批准了反磨擦鬥爭，而且是武裝鬥爭。但是不要過分。“
到洛陽，彭德懷最關注的是衛立煌和中間派的態度。在《彭德懷自述》中，說到這一段的情形：“從西安乘車到洛陽，見了衛立煌，拜訪了一些民主人士，如李錫九等。在李處不意中遇到了孫殿英（新五軍長），我把上述反共磨擦情況，又說了一遍。李錫九是個老好人，他很著急。孫殿英是土匪出身的，極狡猾，他意味深長地說，照你們的方針辦事，‘人不犯我，我不犯人’。我懂得了他的意思，你們打他唄，我新五軍是守中立的。”在衛立煌處談了好幾次。“我向他說了國民黨的反共情況，他不置可否，只勸我要相忍為國。我說，我忍，頑固分子不忍怎麼辦？我說，有打內戰的危險？他說，內戰是打不成的呵！再打內戰就完了。”“‘再打內戰就完了’，這是當時國民黨中抗戰派的心情。”
彭德懷決定在返總部前先去陽城決死三縱隊處看看，他仍然對決死三縱