經過研究，把瞿秋白、張國燾這兩位“大知識分子”留在莫斯科，作為中共駐共產國際的代表。這樣，已被排除在政治局常委之外的瞿秋白，又完全脫離了國內的領導崗位，從此結束了他在中共黨內的第一把手地位。除了瞿、張兩人，鄧中夏、餘飛任中華全國總工會駐赤色職工國際代表；王若飛任中國農會駐農民國際代表；不久，陸定一又出任中國共青團駐少共國際代表。他們在莫斯科組成了中共代表團。後來，共產國際還是派出代表前來中國。不過，共產國際聲稱，代表不再對中共起領導作用，而是起聯絡人和傳達者的作用。
第一部分：毛澤東之前李立三日漸掌握實權 1
上海，忽地來了個三十來歲、湖南口音的“古董商”，租了房子，落腳“做生意”。他自稱“蕭柏山”。不過，這位“古董商”彷彿是個戲迷，常往天蟾舞臺跑。在中共中央那秘密機關裡，這位“古董商”變得非常忙碌，不斷地向全黨發出指示，大有總書記的派頭。
“蕭柏山”，便是李立三。這是一種頗為奇特的現象：儘管中共“六大”選出了向忠發當總書記，可是，中共的實權卻操縱在李立三手中！李立三，既不是政治局常委，也不是政治局委員，而只是政治局候補委員！李立三成為中共的實際上的領袖，其實就跟向忠發忽然成為中共總書記一樣，只因為那時的中國共產黨非常年輕，沒有成熟的領袖人物。
李立三也有他的機遇：中共“六大”之後的第六天，共產國際“六大”在莫斯科開幕。共產國際的“六大”，開了兩個月。周恩來、蘇兆徵、項英三常委留在莫斯科開會。另兩位常委即向忠發和蔡和森，再加上李立三，先行回國，主持中央工作。隨後，在一九二九年九月二日，向、蔡、李三人回到了上海。向忠發此人，理論水平低，工作能力也差，不具備當領袖的才能，僅仗著老工人牌子才被捧上總書記的位子。這樣，他也就成了名義上的總書記。最初，掌握中共領導實權的是蔡和森，他是政治局常委兼中共中央宣傳部長。
三十三歲的蔡和森具備領袖之才，本來他跟羅亦農一樣，很有希望成為中共新一代的領袖。他原名蔡林彬，湖南湘鄉縣（今雙峰縣）人氏。一九一八年他和毛澤東共同發起新民學會。翌年，他留學法國，猛看猛譯法文版的馬克思著作。他很快領悟到馬克思主義的精髓。一九二○年九月十六日他在寫給毛澤東的長信中，清楚地闡述了中國必須建立共產黨：“我以為先要組織黨——共產黨。因為他是革命運動的發動者、宣傳者、先鋒隊、作戰部，以中國現在的情形看來，須先組織他……”他的馬克思主義理論水平高於他的許多同時代人。
蔡和森於一九二一年底加入中國共產黨。在中共“二大”至“六大”，均當選為中央委員；在“五大”，成為政治局委員；在“六大”，則當選為政治局常委。他的一枝筆，寫下大量宣傳馬克思主義的文章。因此，他成為政治局常委時，還兼任中央宣傳部長。但是蔡和森回到上海才十來天，卻因順直省委的一些問題牽涉到他，要他向中央常委檢查錯誤。加上他的氣喘病發作，他不得不離開中央機關去養病。不久，他被指責為右傾，撤消了政治局常委、政治局委員及中央宣傳部長的職務。一九二九年一月，他被調往莫斯科，參加中共駐共產國際代表團的工作。由於蔡和森犯了“錯誤”，李立三便取而代之。十一月二十日，李立三取代了蔡和森的地位，被補為中共中央政治局委員、常委兼中央宣傳部長。這樣，中共中央政治局的五常委便改為向忠發、周恩來、蘇兆徵、李立三、項英。內中蘇兆徵於一九二九年二月才從蘇聯回國，當月就病逝了。
李立三是個趣事頗多的人物。
他曾是毛澤東的“半個朋友”。那是一九一五年夏秋之間，正在長沙湖南省立第一師範學校讀書的毛澤東，化名“二十八畫生”（毛澤東三字的繁體漢字正好二十八畫）張貼《徵友啟事》，欲求志同道合之友。第一個響應的是從瀏陽來長沙讀書的羅璈階（後來叫羅章龍），跟毛澤東結交。那時，李立三叫李隆郅，從醴陵來到長沙上中學，認識了羅章龍。於是，羅章龍便把李立三介紹給毛澤東。毛澤東後來這樣憶及往事：
我這時感到心情舒暢，需要結交一些親密的同伴，有一天我就在長沙一家報紙上登了一個廣告，邀請有志於愛國工作的青年和我聯絡。我指明要結交能刻苦耐勞、意志堅定、隨時準備為國捐軀的青年。我從這個廣告得到的回答一共有三個半人。一個回答來自羅章龍，他後來參加了共產黨，接著又轉向了。兩個回答來自後來變成極端反動的青年。“