「這種蠢事情你自己去做就好了……」
「保重了，我的同伴們。」
「等等，我說等等……」
「再見了，我的好友們。」
修德至始至終都背對著眾人，身影隨著漆黑的傳送門一同消失。
「說什麼再見了……」
迪雅哥失神般重複著修德的話語。
「才不要呢！」
滾滾的淚水瞬間奪眶而出！
這一天，他們的好友永遠消失在離家鄉不遠處的森林之中。
然而，從小一起長大的朋友們並不會因為少一個人後時間就停滯住了，在新圖拉村同樣的天空下很快的就經過了五年歲月的洗禮。
這段時間中新圖拉村進駐了更多的村民，也從原本的村級聚集地成長為城鎮級別，而現在這座小鎮正在歡迎著一個三百人的小型傭兵團，不是因為這個傭兵團幫助了這個地方，而是因為這個傭兵團的創辦者是從這個村莊出來的年輕人們，並且這個傭兵團也在最近打出了一定的名氣。
黑鳥冒險團正式壯大為黑鳥傭兵團了，吉斯與艾蓮娜身為傭兵團表面的團長與副團長，她們兩位正代表著其它圖拉村一同進入黑鳥傭兵團的青年，在酒館之中被大群的鄉親父老包圍著，長高一個頭的露琪與波曼跟隨著吟遊詩人明朗歡快的曲調跳著不倫不類的舞步，米蕾在跳舞的人群中穿梭著，大腿旁的小腰帶愈來愈飽滿了。
黛安在圖拉鎮的酒吧裡吟唱著詩歌，今天她的心情不大好，在唱完幾首招牌歌后就開始唱起為修德所做的報復性悲劇詩歌，講述著一個小村少年為了拯救青梅竹馬而與惡魔訂立契約的故事，整個曲風以憂鬱及冷瑟為主調，讓原本歡樂的氣氛瞬間冷場下來，在結束時她意外發現到竟然有一位灰衣女子沉醉在其中，而她早上失竊的錢包就在那個女人的腰帶上！
雅婷與夏洛特在多年的愛情長跑下終於在今日訂下了婚約，在某個偏遠鄉下的教會下接受了眾人的祝福，杰特在拍手的人群中敲了巴卡一下，提醒對方已超過適婚年齡六歲之多，惹得這位狂戰士滿場追著廋小的精靈弓箭手。
聖女艾莉希亞終於鼓起勇氣下定了決心親自前往魔導師勞伯斯克的居住之地，當面控訴對方這長期的詐騙行為，但是這位老油條卻完全沒有聽進去任何的抱怨，他單純以欣賞角度看著聖女羞怒的姿態及愈來愈成熟的嬌軀。
伊路亞披掛著克特國首都城商業區執行官外袍逛街時忽然有人對著他打招呼，這位以暴力美貌聞名的執行官玻а垡豢矗�廖拊ぞ�囊桓齬�縊そ�矍罷饢皇ё僖丫玫暮諫�し⒛醒怪圃謔�┑匕逕希��徊還碩苑降男β羆扒筧摹�
瑪尤又再度逃了家，這次的理由是受不了不斷前來提親的貴族及態度漸漸軟化的父王，與當年同伴再度掛起正義名號冒險的旅途中，在單獨的夜晚裡她總會帶著思念的笑容撫弄著胸前淡白的疤痕。
艾斯在大白天下攻擊一個擁有三十人護送隊伍的小商團，他隨手一指將一個肥胖的商人化為棒冰，一把將那個商人掛在身上的淺藍色菱形項鍊扯下，發覺不是自己想要的東西后就隨手一扔，接著大搖大擺的將商隊中所有他看得上眼的東西都丟進了四度空間袋中，揚長而去。
傑納斯進入了他的女朋友菲麗的父親所開設的魔法學校當導師，儘管被許多人譏笑有吃軟飯的嫌疑，不過他還是樂觀進取，希望自己能夠與菲麗協力教好這第一批的學生。
嵐斯特在堂皇亮麗的聖堂教會總部接下了由教皇親自授予的勳章，這代表著他正式成為聖堂騎士團第二分隊的副隊長，跪在一旁的克里斯看著新進副隊長那壓抑內心狂喜的神態，知道這位由他一手培養起的聖堂騎士的目標絕不僅僅在於此處。
修德隱藏了身份，在達斯國的某個小鎮開立以重武器及防衛製材為主的鐵匠鋪，因為其產量的豐厚及質地的保證，在當地的肌肉兄貴之間已經享有盛名，他們殊不知道這位鐵匠二十四小時都在工作著，以契約騎士的身份隨時等候召喚。
迪雅哥無聲的蹲坐在高樹上，注視著底下正與陸行鳥取暖共眠的綠髮男子，她今天在賞金獵人公會接了一個奇怪任務，內容是將眼前這位看起來有點憨的郵差先生給綁架到指定地點，雖然這是屬於黑色地帶的任務，不過由於賞金的豐厚程度，迪雅哥便也順手摘下了那張任務單子。
不過迪雅哥愈看愈覺得這個傢伙眼熟。
管他的，先給他一箭再說。迪雅哥對於自己安眠藥可是很有信心的，就算只是個擦傷，也足讓一個普通的成年