資料，幫大佬們梳理事情的脈絡。
“根據目前的調查，希臘政府在5年前，也就是2004年面臨歐元區准入資格複查時，就已經開始就財政資料造假了。
希臘是2001年元旦加入歐元區的，當時財務並沒有問題。按照歐盟規定，准入後的國家，必須遵守根據《馬斯特裡赫特條約》所規定的‘財政赤字不得超過gdp的3％’這一硬性條款。
按照條約，歐元區的全面複審，一般是每隔3年進行一次。所以希臘自從加入之後，面臨過04、07年兩次複查，以及即將到來的10年年初審查。
當初04年的時候，歐盟初審就認為希臘的赤字達到了gdp的3。7％，計劃警告希臘，如果整改不力就責令希臘退出歐元區。後來，希臘人為了防止退出歐元區，就找了美國投行高盛做手腳。高盛透過一場‘貨幣掉期交易’的戲碼，騙過了歐盟審查委員會，硬生生把希臘的政府赤字做假賬做到了3％以下。
但是從現在鍋蓋掀開之後的資料來看，04年的時候，希臘人的赤字就已經相當於gdp的5。2％了，甚至比歐盟當年初審時的資料還要高一半！經過多年糜爛、因為本國經濟缺乏競爭力、旅遊業增長不如預期，這個赤字累積到了12％gdp的危險高度。
本來希臘還是準備繼續瞞下去的。但是因為去年美國發生了金融危機，高盛為代表的美國四大投行本身都受到了重創。小布什下臺前救急的那個‘7000億美元救市計劃’，最終也被認清，是布什趕在自己下臺前捂毒瘡的一個臨時狗皮膏藥，根本不可持續。
所以，高盛當年為希臘設計的‘貨幣掉期交易’騙局，也已經沒有流動資金繼續維持下去了。在高盛無力幫助希臘維持假賬的情況下，與其等著明年1月1號被外人查賬穿幫，希臘人覺得還不如年底自己先坦白出來，好讓著陸的時候軟一點，少疼一點，不要直接硬生生墜毀。”
這真是一個沉重的話題。
垃圾債賣多了，次級金融衍生產品賣多了，終究是要還的。
貨幣掉期交易這玩意兒，本來只是給企業和政府規避長期匯率風險用的。
比如那些常年接受外幣投資、有大量外幣債務的國家。因為從投資到回本可能有十幾二十年的時間差，為了防止未來二十年裡，它需要還的那種外幣連續升值、加息，導致將來換不起或者太虧。
這時候，就會藉助貨幣掉期交易這個工具，確保將來還錢的時候按照本幣或者另一種相對穩定的中間外幣還債。
假設希臘在2000年欠了12億美元的外債，當時這筆錢相當於10億歐元，約定2010年還清。但是到2010年，可能美元升值了，12億美元會變成12億歐元，如果不借助貨幣掉期交易，希臘就要多還2億歐元。
用了貨幣掉期交易之後，在2000年貸款之後，就能和一家第三方的投行，比如高盛，額外籤個合同“我用十年之後的10億歐元，換你十年之後的12億美元”。等到十年到期，如果美元跌了，希臘就賠了、高盛就賺了；如果美元漲了，則反之。然後希臘方面肯定要額外給高盛一定的手續費。
（注：80年代的拉美阿根廷等國家金融體系崩潰，就是因為借入大量美元投資之後，美元突然升值、加息，導致阿根廷等國要還的錢暴漲，最後連利息都還不起。30年過去了，阿根廷還沒回到80年代初的國力和人均收入水平。從此之後，各國借外債投資，都會警覺遠期匯率和利率風險。）
這麼一個期貨工具，到了華爾街瘋狗手裡，卻透過關聯交易的掩飾，變成了“低估希臘未來要付出的錢”、“高估希臘未來會收到的錢”的騙局。蒙過了歐盟審查委員會，把毒瘤慢慢焐大了。
顧莫傑捋了一下邏輯，看著手下人問道：“你們覺得，希臘那邊什麼時候會崩掉？崩掉對我們有什麼好處？”
古勇將：“如果真崩掉了，最多是把歐元區就此打回十年前吧，對我們也沒什麼好處。倒是歐元區內出口佔優的那些國家，遠期出口會重挫。所以，我們應該指望的，不是希臘這種鼻屎小國倒掉，而是指望歐元區強國救它。”
費莉蘿：“而且希臘那種渣渣，就旅遊業比較發達，酒店房地產也跟著帶熱了。要精密工業沒精密工業，要高階材料、網際網路也沒有。這種垃圾就算有底可以抄，也不該是我們這樣的it集團去抄。有的是炒房團煤老闆去玩二道販子。”
“看來，暫時沒什麼我們可以做的？”
古勇將是資本老手，輕車熟