怎麼愛上這黃袍怪，畢竟對方乃是一個妖怪，而且是強掠自己過來的。見到唐僧被黃袍怪抓住沒於心不忍之下，寶象國公主便把唐僧放了，而且修書一份，給她的父王，讓唐三藏給他的父王送信，於是師徒三人前去寶象國面見寶象國的老國王。
話說寶象國公主被掠走了是十三年之久，這寶象國國王可謂是日夜思念自己的女兒，得知事情的詳情，懇請八戒、沙和尚一起上山降妖，就回他的女兒，可惜的是二人根本不是這黃袍怪的對手，沙和尚被抓，八戒狼狽逃了回來。
而黃袍怪呢，卻變作一個俊俏的小郎君，去寶象國拜見自己的岳父，並且把唐僧變成了一個老虎囚禁了起來。
百般無奈之下，豬八戒只好去花果山用激將法請回了孫悟空，雖然孫悟空回來了，但是師徒之間卻是有了隔閡，雖然平時唐三藏也是很開放，也經常吃一些豺狼虎豹之類的勐獸。
但是面對人類的時候，他總是不能夠忍受，尤其是孫悟空還竟然打殺了三個人，自己的徒弟簡直成了一個殺人狂暴，而且無論老幼，這讓他如何的能夠忍受。
雖然雙方之間的矛盾，一時間解除了，但是在心中總是有著那麼一個疙瘩。讓人很不舒服。這也為了下一次趕走孫悟空做了鋪墊。
師徒幾人再次經過幾次劫難之後，一次在西行的途中，孫悟空打死了幾個強盜，唐僧看到孫悟空出手如此兇狠，頓時不喜歡起來，並且怒斥孫悟空傷害生靈，責備悟空，而悟空卻頂嘴了兩句，當時唐僧依舊訓斥他，這讓孫悟空心中非常的不平。
夜間唐僧師徒四人夜宿強盜的家裡，悟空見到強盜竟然殺害了自己的妻子，孫悟空本想一棍子打死對方，當時想到唐僧白天的絮叨，一時間竟然隱忍了起來。
孫悟空雖然隱忍了起來，但是強盜卻不打算放過孫悟空等人，第二日一早，孫悟空等人去西天路上，強盜等人從後面追殺四人。此時孫悟空再也忍不住了，提起金箍棒一棒子橫掃而去，頓時眾多的強盜便被孫悟空一棍子打死。
唐僧見了，大怒道：“你這猴孫，竟然還是如此的兇殘，為師這裡容納不下你，你還是走吧。”
唐僧再次的趕走了孫悟空。不過想起了往日的師徒之情，唐三藏也是不免上心落淚，這也讓師徒之間的隔閡似乎一下子加深了許多。
孫悟空被唐三藏趕了回來，本想回到花果山去，可是想到自己剛剛回到花果山沒有多久，這若是回去了，豈不是讓猴子猴孫們笑話，於是便去了南海紫竹林找觀音姐姐訴苦，他不想在保唐僧西天取經了。
話說這邊孫悟空去觀音那裡訴苦，這時候六耳獼猴變成了孫悟空的模樣，不但打賞了唐三藏而且搶走了行李。
沙僧和豬八戒二人見到如此情景，頓時暴怒不已，想要找孫悟空要一個說法，但是又想到大師兄不可能做出這樣的事情，可是師傅既然言之鑿鑿的說道這件事情，讓他們也不知道怎麼辦才好。
於是沙僧前去花果山，尋找孫悟空，可是沙僧到了花果山卻發現，花果山竟然有了四個假師徒四人，還要去西天取經，這讓沙僧大怒，出手打死了假沙僧，不過他不是假孫悟空的對手，被假孫悟空打跑了。
沙僧無奈之下，去了南海去見觀音菩薩，卻見到悟空正在觀音蓮前訴苦，一時間沙僧驚疑不已，於是把事情的前因後果說了一下。
悟空大怒道：“大膽妖怪，竟然敢冒充俺來孫，打傷了師傅，還搶走了行李，簡直找死。沙師弟，走，我們去看看到底是何方妖孽。”
說著二人便同去花果山找假猴王較量去了，一番較量二人修為相差不多，一時間難以辨真假，只好去觀世音之處求助，可是觀音菩薩也是分不清楚二人到底是哪一個是真哪一個是假的。
觀音之處辨別不了，兩人一時間打的天昏地暗，難分勝負。最後兩人上天入地。尋找眾神靈辨別真假，可是皆無結果。而能夠探聽九天十地的諦聽雖然知道結果，卻是不敢輕易的說出，最後只說出了一句話。
“雖然分辨不出你們二人誰是真是假，但是西天如來佛祖肯定能夠分辨出，你們二人誰是真的，誰是假的。”說完諦聽卻陷入了沉睡之中。
“哼，假貨敢和我一起去西天面見如來嗎。”一個孫悟空說道。
“你這假貨，誰怕誰，咱們西天走一遭。”說著兩個真假悟空便離開了地府，向著西天而去。
“怎麼連你都聽不出兩人誰是真，誰是假。”地藏王菩薩看著諦聽說道。
“真假到可以分辨出來，只是這件事情牽扯太大