飛躍性的提升，兵力一下子增擴到了十萬多人，而成大猷的謀略於永志也有所領教，他沒有把握敢於去碰已經成為了名副其實九江王的同僚；南面是晉王司徒峻，麾下十多萬人馬擠在這小小的黃岡府，本來已經喘不過氣來，沒有人願意去打他的主意。
唯有西面的天水府，本來就屬於河朔一郡，又是河朔西面的要鎮，南窺錦城，北望平陸，西接隴東，西南還和漢中相鄰，可謂兵家必爭之地，而李無鋒竟然只放置了一個師團在這裡駐守，雖然是號稱西北第一軍的西北軍團第一師團，但總共不過兩萬來人，自己動用十多萬大軍，數倍於對手，難道還會失手？尤其是根據情報顯示，李無鋒在關西並無多少機動戰力，只要抓住時機，拿下天水也應當不在話下。
在戰前於永志充滿了信心，沒想到十八萬大軍竟然在這天水城下連番受挫，敵人居然還能開城突襲，這等放肆猖獗的行徑分明是不把自己放在眼裡。攻城戰進行得空前慘烈，不能不說太平教在蠱惑人心方面相當有一套，雖然武器裝甲簡陋，各種器械缺乏，但憑藉著狂熱和勇氣，最普通的雲梯也可以成為攻克城池的法寶。
曲波雖然獲得了上峰下達的可以在必要時候棄城的指令，但他並不打算這麼輕鬆就結束這場城防戰。除開一個聯隊的警備部佇列入他直管外，他有臨時徵召了兩個聯隊的預備役士兵投入輔助性的工作，比如運送物資武器，抬送傷員和糧食等危險性較小的活動，曲波打算是讓他們掀適應兩天戰鬥氣氛，真要軍情緊急，說不得也只有將這兩個聯隊的預備役投入戰場直接接受血與火的洗禮和鍛鍊了。而五個聯隊正規軍加一個聯隊的警備部隊除了主守的東門用兩個聯隊負責守禦外，其餘三門都只用了四個大隊作防禦，三個被抽出來的大隊則組建成為預備隊，隨時可以投入戰場應急。
三萬遊騎兵的到來可謂雪中送炭，當曲波已經將兩個預備役聯隊作為總預備隊投放到戰場上時，他手中已經沒有半點兵力可供調配了。正是這個時候，三萬遊牧輕騎兵從漢中潛入悄無聲息的掩殺而至，輕鬆的突破了太平軍設在天水南部的防禦線，一舉殲滅一個萬人隊的太平軍，然後馬不停蹄的再次直衝天水城下的太平軍大營。
偷襲選在了午夜剛過，剛剛就寢的太平軍明顯沒有進入狀態，而警戒部隊也把警戒方向重心放在了北面，沒有卡曼人那般強悍和堅韌，太平軍立即遭遇了滅頂之災。三萬鐵騎席捲而至立即就將駐守在南門下的兩個萬人隊大營沖垮，四處縱火踐踏的遊牧騎兵像一幫馬蜂追逐著狼狽逃竄奔命的太平軍士兵，用宗教狂熱武裝起來計程車兵一旦遇上這種突如其來的打擊便再也無法維繫軍心士氣，更不用說組織起有效的防禦和反擊，這與卡曼人的表現有如天壤之別。
兩個萬人隊的潰散態勢很快就波及到了西門，三萬遊騎兵捨棄防禦和戰鬥力最強的東面，一口氣衝入剛剛反應過來的西線守軍大營，連鎖反應很快就在西營出現，黑夜中根本不知道敵人來自何方甚至根本不知道發生什麼事情的太平軍士兵一鬨而散，這個西營和南營都變成了一片火海，混亂中四處奔逃的太平軍士兵自相踩踏，光是那些在黑夜中睡得迷迷糊糊計程車兵驚慌間不管自己戰友死活就往外狂奔計程車兵腳下就不知道有多少冤靈亡魂。
當從睡夢中被喚醒過來的於永志得知訊息後，簡直不能相信自己的耳朵，南營和西營雖然不是重心所在，但也佈置了四萬人馬，而且在南營和西營的外圍還各自佈置有專門負責防範的部隊，居然在一夜之間就土崩瓦解，這樣接踵而至的打擊讓於永志不得不靜下心來考慮這奪取天水一戰是否還有繼續下去的必要。
十八萬大軍現在只有不足十二萬人，而天水城依然巍然聳立，他當然不知道城內的第一師團已經達到了極限，他只能從白天戰場局面來分析，似乎城內沒有半點退讓的跡象，而幾萬遊牧騎兵的到來說明西北軍的援軍增援速度遠遠超過當初自己的估計，騎兵已經到達，並且給自己造成了相當麻煩，而一旦西北軍的後續部隊到達，到那時候損失慘重的自己即便是能夠拿下天水城，只怕也未必能夠守得住。
自是這般灰頭土臉的撤回河間又該如何向聲望以及一干本來就對自己有些不滿的溫和派交待呢？於永志也能夠估摸到也許成立的西北軍也到了最困難的時候，也許自己在加把力，也許明天自己再動用兩個最精銳的萬人隊發起攻擊，說不定天水城明天就會臣服在自己腳下。但是這一切都只是也許和可能，也許自己再投入兩個萬人隊換來的依然是慘重損失和羞辱，這一次損失的可都是隸屬於自己的心腹精銳，這樣慘重的代價已經讓於永