悟空回去就了，已經鎖定了犯罪嫌疑人，下一步實施抓捕計劃，老唐這才放零心。悟空吃零東西后，就又返回了黑風山，準備找到妖怪的洞府“黑風洞”，正找時，見到一個送信的妖怪，悟空二話不，直接一棒子結果了他。（簡單粗暴），接著把信開啟一看，原來是個請帖，是邀請觀音院的金池長老來參加佛衣會的（這時候知道那位長老叫金池長老了）。悟空一想，不如將計就計，就變作金池長老模樣，去了黑風洞。這妖怪一看，我這送信的剛出門，你就來了，一定是孫悟空讓他要袈裟的，先把袈裟藏起來再（妖怪並不知道長老已經死了）
這悟空進了黑風洞後，覺得洞府果然不一般，有品位，接著就三句話不離袈裟，向妖怪要了起來。正著，外面巡山妖怪不好了，送信的妖怪被孫悟空打死了，並且變成了金池長老。（這妖怪可能是目擊者），這時候妖怪一槍刺向孫悟空，孫悟空也現了原身，舉棒招架，又是一番打鬥，打著打著，妖怪可能又餓了，化作一陣風逃跑了，悟空回到觀音院，和唐僧了金池長老和妖怪的關係後，自己有辦法找到袈裟。
唐僧一問什麼辦法，悟空這不是觀音院嗎？既然是觀音院，觀音菩薩受了香火，附近有妖怪，需要找觀音菩薩幫忙。於是一溜煙去了南海找到了觀音。然後和觀音菩薩了情況後，觀音就和悟空一起去了黑風山。沒走多久，就看到一個道人，帶著兩顆仙丹往前走，悟空一棒子結果了這個道人，著道人就是當時和妖怪一起論道的那個，一看原來是個蒼狼精。悟空一看，笑道這下有個好辦法了。
(本章完)