1936年7月14號，在西班牙的摩洛哥，一名略微有些發福的男人發表了一篇著名的演講，號召駐紮在摩洛哥和加那利群島的西班牙殖民軍站起來，同馬德里作鬥爭。
這個男人的名字叫荷西·桑胡霍。
他的號召很快得到了殖民軍的響應，駐摩洛哥和加那利群島的西班牙殖民軍在弗朗西斯科·佛朗哥、埃米利奧·莫拉等將領策動下發動叛亂，他們很快就佔領並控制住了摩洛哥和加那利群島的少部分地區，並且開始向著西班牙國內蔓延而去。
十天後，叛亂迅速蔓延到加的斯、塞維利亞、薩拉戈薩、布林戈斯等大中城市，西班牙陸軍和空軍的大部分部隊(約12萬人)宣佈支援荷西·桑胡霍，加入了叛亂的西班牙殖民軍，除此這外，由摩洛哥人所組成的“外籍軍團”也參加了叛亂。
叛軍的動作很快，他們趁政府猶豫之際，迅速佔領了西屬摩洛哥、加那利群島全境、巴利阿里群島以及西班牙本土北部和西南各省，7月30日在布林戈斯成立“國防執政委員會”，企圖南北夾擊馬德里。
但是他們沒能如願，在叛亂髮生後僅僅兩天裡，就有30萬人加入了西班牙的民兵組織——人民警衛隊。
在國民警衛隊和西班牙共和軍的聯合作戰下，馬德里、巴塞羅那、巴倫西亞、卡塔赫納、馬拉加、畢爾巴鄂等大中城市的叛亂很快被平息。而西班牙國民軍（叛軍）僅控制南方的安達盧西亞和北方的加利西亞、納瓦拉、舊卡斯蒂里亞等經濟落後省份。共和軍則控制了所有的工業和政治中心、主要港口、交通幹線和重要農業區。?
就在雙方打的難解難分時，國民軍一方傳來噩耗——國民軍領袖荷西·桑胡霍所乘坐的飛機因超載而失事，荷西·桑胡霍當場死亡。
聽聞這一訊息，國民軍頓時士氣大跌，連失數地，雖在新領袖弗朗西斯科·弗朗哥和國防軍二號人物埃米利奧·莫拉的努力指揮下穩住了陣腳，但也再無進攻餘力。
弗朗哥眼見情況危急，而國民軍又無力再戰，只得將目光投向國外，英法是靠不住了，最好的選擇就是同樣野心勃勃的德意兩國。
7月25日，弗朗哥秘密乘坐飛機趕往柏林，會見了正因拉攏了捷克斯洛伐克（其實和吞併沒多大區別），獲得了它那全世界排名第七的工業產值和歐洲第二大、第三大軍工廠而春風得意的里昂、吞併了俄塞俄比亞沒多久的墨索里尼以及滿心想著讓英法為出賣捷克斯洛伐克付出代價的哈查。
“里昂、墨索里尼、哈查先生，我需要你們的支援！”弗朗哥一上來就開門見山，可見西班牙國內的情況有多麼危急。
聽了弗朗哥的話，里昂三人對視了一眼，彼此都明白——大魚來了！
里昂深知宰大戶自己不能先著急，要等大戶先著急起來才好下刀。
他不急不緩的吊著胃口，對弗朗哥說道：“弗朗哥先生，著什麼急呀。西班牙國民軍的實力我們都很清楚的，頹勢肯定是暫時的，你們畢竟由職業軍人組成，不可能打不過一群連軍事訓練都沒怎麼經歷過的平民吧？”
弗朗哥聞言果然心急了，他心想，老子都要被打下海，重新被趕回摩洛哥和加那利群島了，被逼無奈才來請求支援，你還說頹勢是暫時的？
“里昂先生！”弗朗哥欲哭無淚的說道，“情況真的很糟糕了，我們在西班牙最後的陣地很快就要失守了，您就別再說風涼話了，我想您也不願意看著西班牙被蘇聯控制吧？”
“好吧，您想要我們什麼方面的支援呢？”里昂看見胃口吊得差不多了，就開始回到正題，“步槍？坦克？還是飛機？就算您想要租借我們的軍艦也是可以談的。”
“我不要軍火。”弗朗哥搖頭說道，“我想要你們直接的支援！”
“直接的支援？你想要我們直接派軍替你們打仗？”里昂明知故問道。
“是的，只要你們能直接派軍支援我們，條件一切好談！”弗朗哥著急的說道。
“讓我們直接武裝干涉他國？這個代價可有點大啊。”里昂玩味的說著。
“我們最近已經搞得英法很不滿了，要不，我們還是算了吧？”哈查跟著里昂一唱一和的說道。
“對對對，西班牙共和軍那邊還有蘇聯和墨西哥的志願軍呢，為了這事和這兩國撕破臉，划不來啊。”墨索里尼也“勸”道。
弗朗哥聽了這話，臉上頓時浮現起一片失望之色。
“弗朗哥先生大老遠的親自過來尋求支援，我們怎麼能直接給人拒絕了呢。”裡