936年11月～1937年3月，馬德里守軍英勇尋找，多次擋住了人民軍的進攻。其間，人民軍在隆美爾的示意下，於2月6日～27日在馬德里東南處發動了哈拉馬河戰役，打算切斷馬德里通往東南地區的交通線。
然而由於共和軍的瘋狂反擊，哈拉馬河戰役人民軍並未取勝。
為了牽制共和軍的兵力，人民軍轉為在南部科爾多瓦、格拉納達、直布羅陀一線實施進攻，佔領蒙託羅、馬拉加後轉入防禦。
果然，共和軍在南部失利後立馬將大批部隊派往南方，以求能重奪南部的一些重要城鎮。
見共和軍上了勾，隆美爾立馬將進攻重點轉向北部，以求攻佔比斯開灣沿岸的重要工業區巴斯克和阿斯圖里亞斯。
為此，人民軍集中15萬兵力(含意軍10萬人)對巴斯克首府畢爾巴鄂發起進攻，遭6萬共和軍頑強抵抗。
雖然共和軍打的非常頑強，但在6月20日，人民軍還是憑藉兵力優勢攻佔畢爾巴鄂，隨後向桑坦德和希洪發展進攻。
為減輕北部戰線受到的壓力，同年7月和9月，共和軍在中部戰線馬德里西北的布魯內特和東部戰線薩拉戈薩以東發動兩次進攻戰役，但未能制止人民軍對北部戰線的強大攻勢。
8月26日，桑坦德失守。
10月22日，共和軍在阿斯圖里亞斯的最後一個根據地希洪陷落，北方工業區至此完全淪陷。
北方工業區的淪陷，使共和國遭到沉重打擊。10月28日，共和國政府從巴倫西亞遷至巴塞羅那，人民軍在隆美爾的幫助下，成功奪取了戰場主動權。