土，甚至連當初約定給蘇聯的那一部分也毫不客氣地收入囊中，因為蘇聯軍隊還沒有進入波蘭。而蘇聯方面由於和日軍在’諾門坎’
激戰不休，無暇西顧，只能眼睜睜地看著希特勒把本屬於自己的土地據為己有。故而，日本的求和正中蘇聯的下懷，就毫不猶豫地答應下來。
9月15日，日、蘇雙方在莫斯科達成停戰協議，次日，後順無憂的蘇聯紅軍便大規模越過國境線，直撲波蘭，參與瓜分領土的盛宴。與此同時，集結在諾門坎一線的軍隊和所有重型裝備，全部經過西伯利亞鐵路運往西線。
“諾門坎事件”和歐洲大戰的爆發，不但沒有牽制日軍一兵一卒，反而使日本統帥部徹底摸清了蘇聯的底細，專而全力對付中國，從而使中**民的抗戰更加艱難，加深了中日戰爭的殘酷性。
此時，日本統帥部新編的八個師團已經全部成軍，加入中國派遣軍的戰鬥序列，解決了一直困擾著敵人的兵力不足問題，於是開始籌劃發動新的攻勢，壓縮中國政府的生存空間，迫使其放棄抵抗。
駐紮在武漢的第11軍，雖然在南昌會戰中粉碎了中**隊的反攻，並保住了南昌，但是被第五和第九戰區夾擊的形勢並沒有改變，於是岡村寧次就集中了第三、第九、第13、第33、第101等五個師團，第三艦隊的艦艇三百餘艘，海軍陸戰隊一個聯隊，飛機百餘架，總兵力超過十八萬，準備從贛北、鄂南、湘北三個方向同時進攻，圍殲第九戰區中央軍精稅，並計劃於9月30日以前佔領長沙城，另外，為了防止強大的第十九集團軍出閩作戰，岡村寧次特意把第15師團放在南昌，第17師團駐守鷹潭，互成犄角之勢，進行嚴密監視。
與此同時，日軍統帥部為配合即將在南京粉墨登場的汪精衛政權建立全國性的親日政府這一需要，在南京設立中國派遣軍總司令部，統率華北方面軍之第一軍、第12軍、第11軍、第13軍、第21軍，以及在華全部陸軍部隊。為了體現阿部首相專一對付中國抗戰這一新戰略思想，派遣軍的總司令部由日本陸軍三巨頭之中的兩個巨頭擔任統帥職務，教育總監西尾壽造大將任總司令官，陸相板垣徵四郎中將任總參謀長。
在岡村寧次開始攻擊長沙的時候，日軍統帥部又開始策劃新的攻勢，準備奪取廣西南寧及法屬印支北部，從而切斷透過南寧進入法屬印支的中國補給幹線，可打消法國援助中國抗戰的意圖，同時還可以作為帝國海軍向中國內地，特別是以重慶為中心的抗戰根據地，進行航空作戰的基地。日軍統帥部認為，此時德國和蘇聯的軍隊正在忙於瓜分波蘭；英國和法國已經對德國宣戰，根本無暇顧及遠東，即使日本佔領了法屬印支北部，直接刺激了法國也無所謂。
日軍的戰略部署是從廣東和廣西，兵分兩路，同時進攻，廣東方面由第18師團、第38師團、第104師團和第106師團從廣州向北主動攻擊第12集團軍，以牽制其增援廣西：廣西方面則以第五師團和近衛旅團、第5艦隊、第3聯合航空隊從欽州地區登陸，北攻南寧。
北路的岡村寧次發動攻勢不久，第21軍開始向廣州附近集結軍隊，大規模的部隊調動很快被第四戰區的情報人員察覺，並迅速送到高飛的指揮部裡面。面對日軍如此猖狂的進攻，高飛意識到一個千載難逢的好機會已經擺在面前，只要善加利用，完全可以徹底改變福建的戰略態勢，爭取到戰場上的主動11939年9月14日，日軍第101和第106師團從南昌西面的靖安、奉新、高安等地向進攻，拉開了進攻長沙的序幕；日軍第33師團從通城出發，向南猛攻，企圖突破幕阜山陣地，向南直插，配合岳陽方向的敵軍主力，圍殲防守新牆河地區的中央軍第15集團軍：日軍第6師團和第13師團從岳陽出發，正面突擊新牆河防線，同時以第三師團一部和海軍陸戰隊，在海軍艦炮的掩護下，分乘數十艘汽艇，從洞庭湖水路迂迴，在新牆河和泊羅江口附近登陸，企圖從左翼迂迴包圍第一線守軍。
第九戰區司令長官薛嶽根據湘北的地理環境特點，日軍企圖，敵我雙方兵力、戰力、武器、裝備等等情況，確定此次作戰的指導方針為：爭取外翼，後退決戰。第九戰區的數十萬中央軍精銳部隊按照既定的方針節節抵抗，慢慢把日軍引到精心設計的口袋當中！
日本中國派遣軍總部在第11軍發起長沙戰役之後就密切關注第四戰區的動靜，擔心強悍的第十九集團軍會全力增援第九戰區，然而，在戰役開始十天之後，駐紮在江西北部的第十九集團軍就開始大踏步地後退，擺出要儲存實力的架勢，緊接著，