第78師的坦克還沒有到位，而南洋軍團的坦克是南洋華僑自己掏錢購買的！不過，我可以答應你們，在第12集團軍將會有一個裝甲師的名額，具體是哪個師，就要看餘司令的了！”
見高飛這麼直白地向自己示好，餘漢謀也不好再堅持下去，只好說道：“那就先謝謝高長官了！”
高飛終於等到餘漢謀表明態度，非常高興地說道：“咱們兩個集團軍通力合作，抓緊時間整訓軍隊，等到時間成熟之後，再與日軍決一勝負！”最後，為了鼓舞將領們計程車氣，高飛特意說道：“福州剛剛發來的訊息：我軍的第一個戰鬥機中隊已經開始進行飛行訓練，我相信，用不了多久，我軍就可以在沒有空中威脅的情況下與日本陸軍堂堂正正地交鋒，再次反攻廣州！”
1939年最初的幾個月裡面，中國戰場上的形勢發展完全和高飛預料的一樣，日軍並沒有因為戰線過長而陷入兵力衰竭的窘境，而是同時在南北兩個方向同時發動猛烈的春季攻勢，其在廣州方向的目標是鞏固第21軍的佔領，並將南粵地區發展威穩固的後方，使佔領軍可以在當地得到補充；而在武漢方面，因為第11軍面臨著第三、第九戰區近百萬大軍的威脅，連長江水道的安全都無法保證，於是岡村寧次向東京統帥部請求補充兵員彈藥，準備用兇猛的攻勢把武漢周邊的中**隊徹底驅逐出去，確保佔領區的安全。
1939年2月中旬，日本東京統帥部經過多方研究磋商之後，認為岡村寧次中將的計劃非常好，因為在未能達到在佔領區補充給養，以戰養戰的目的前，長江水道就是武漢三十萬日軍的生命線，必須確保其安全，於是欣然同意了岡村寧次的計劃，決定發動南昌會戰。天皇按照統帥部自勺意見批准了此次會戰計劃，並派教育總監西尾壽造大將和陸軍大臣板垣徵四郎來華協調作戰。
在岡村寧次調兵遣將的同時，蔣介石和中國統帥部已經從日軍集結的種種跡象中察覺了敵人的動向，並正確判斷出日軍的攻擊目標是南昌，於是立即電令第九戰區司令長官薛嶽做好迎擊準備，最好能夠搶在日軍發動攻勢之前先發制人，以打亂日軍的部署。
薛嶽接到命令之後，立即開始集結軍隊，補充作戰物資，準備發動攻勢。然而，此時第九戰區的備部隊正在整訓之中，又沒有足夠的車輛和船隻來運輸兵員物資，全靠畜力和人力車，部隊的機動性非常差，調動起來困難重重，再加上南昌地區為第三戰區和第九戰區的結合部，涉及兩個戰區部隊的協同作戰，部隊之間的聯絡通道非常不順暢。
由於上述原因，第九戰區的攻擊部隊沒有按照命令在3月10日前集結完畢，當然也沒有按照預定時間在3月15日對日軍發起攻擊。
與中**隊的遲鈍反應形成鮮明對比，日軍第11軍憑藉大量的汽車、艦艇，在不到一個月的時間內迅速集結了第101、第106、第116和第六師團，野戰重炮兵四個半聯隊，戰車一個半聯隊和第三艦隊的數十艘艦艇，陸軍航空兵則出動了百餘架轟炸機進行空中支援。
3月17日拂曉，岡村寧次一聲令下，日軍攻擊部隊三路出擊，向集結在鄱陽湖西面的中**隊發動全線進攻，由於中**隊正在集結當中，倉促應戰，被敵人打得措手不及，陷入被動挨打的局面，整個戰場的形勢也因此而糜爛不堪。
左路日軍為第116師團和海軍陸戰隊一個聯隊，配備了大小軍艦三十餘艘、汽艇五十多艘、轟炸機十餘架，從鄱陽湖北面撲來，對吳城守軍進行陸海空三體一體的立體包圍。守軍預5師和第32軍一個團拼死抵抗，所有預備隊部拉到第一線作戰，仍無法阻擊優勢日軍的猛烈進攻，全城被日軍炮火和飛機炸成一片廢墟。戰至3月23日，吳城失守。
右路日軍為日軍第六師團和第11軍司令部直轄炮兵、戰車、騎兵各一部。在飛機的掩護下，由箬溪向武寧東北守軍第73、第8兩軍進攻。激戰九晝夜，雙方死傷慘重，日軍第六師團之47聯隊被全殲。而在棺材山的大規模肉搏戰中，中**隊第89團生還者僅五人，其餘的人全部壯烈犧牲！
作為此次攻擊主力部隊的中路日軍第101、第106師團數萬人，在兩百多門大炮的怒吼聲中，強度修水河，突破守軍防線，鋪天蓋地朝南昌掩殺過來。3月26日，日軍迂迴包圍了南昌城，並在南昌城內和郊區與中國第32軍一部、南昌市警備隊展開激烈巷戰和陣地戰。全城火光沖天，硝煙四起，喊殺聲震天。大街小巷，無處不在展開慘烈的肉搏戰。
3月27日夜，南昌城內的槍聲終於平息下來，日軍完