德、魏文通等人之下，大多時候都在南方平定蠻夷，以保證劉備集團的後方穩定。
剛入雲南的時候，石達開表現的還算出色，一路攻城掠地，平定了南中大部分地區。對那些不肯臣服於劉備政權的蠻族施行鐵血政策，前後屠殺了數以萬計的蠻人，使得南中地區大部分蠻族不得不向劉備俯首稱臣，接受漢中王派遣的官吏治理地方。
就在石達開意氣風發，希望有朝一日平定雲南進軍交州為劉備開疆拓土，成就一番王霸之業的時候，劉裕在漢中舉起了反抗劉備的大旗。
在劉璋的召喚之下，楊懷、高沛兩位舊將成功的策反了一多半巴蜀舊部，出其不意的向石達開反戈一擊，導致石達開大敗而逃，險些戰死在建寧郡境內。幸虧得到兀突骨的接應，方才突圍撤退到了朱提郡穩住了陣腳。
既然石達開對雲南的蠻族施行鐵血政策，按照道理來說，兀突骨應該對石達開恨之入骨才對，為何反而出兵救援？這就不得不說說二人之間的故事了。
雲南的蠻族可不是隻有一家，大大小小計算起來。少說也有二三十個種族，大的族群有數萬人，小的族群只有千餘人甚至數百。而兀突骨就是其中一支叫做烏戈國的蠻族首領。族人大約有七八千的樣子。
兀突骨自幼便被拋棄在荒山野嶺，不知父母為何人，更不知道是哪個種族的後裔，奄奄一息之際被烏戈國的一聾啞人發現並收留，從小與毒蛇野獸為伴，養成了與野獸蟲蛇，飛禽走獸溝通的能力。
在這聾啞人的撫養之下。兀突骨日漸成長，生的膀大腰圓，身高超過了一丈二。面板堅硬異常，雙肋之間猶如生了一層魚鱗，若不用盡全力，普通的刀槍根本傷害他不得。
兀突骨平日裡不吃五穀雜糧。而是憑藉著異能召喚一些蟲蛇豺狼充飢。這些動物彷彿中了魔咒一般，心甘情願的被兀突骨吃掉。而且兀突骨從小不喝熱水，只以溪水充飢，從來都不會生病拉稀。而且兀突骨從來不穿鞋，兩雙腳底部磨的猶如裹了一層鎧甲，即便踩在碎石上面也不會被刺傷。
有人的地方就有戰爭，更何況是這麼多蠻族雜居的南中地區。處在這樣的大環境之下，烏戈國自然也不會獨善其身。時常與高昌族之間爆發衝突。但由於高昌族人口多達一萬五六千，所以烏戈國經常遭受欺辱。
自從兀突骨長大成人之後。一向飽受欺凌的烏戈國終於迎來了強有力的領袖，靠著兀突骨的神勇，打的高昌族心驚膽戰，割地賠款，又是送女人，又是送牛羊，老老實實的俯首稱臣，而兀突骨則被烏戈國的族人視為領袖。
臥榻之側豈容猛虎酣睡，眼看著烏戈國日漸壯大，作為南中地區最大的土著，一直擔任建寧太守的雍輳Ь蘭�四諒楣�⒉家攔��Ю巫宓仁�蚵�逑蛭詬旯�糶平�ァＸＭ還撬淙繪纈律普劍����訓興氖鄭�鈧氈揮宏＇從建寧地區驅逐到了偏僻荒蕪的朱提，這讓兀突骨及烏戈國的族人對雍輳Ш拗�牘恰�
石達開率軍征討南中地區，利益最先遭到打壓的就是以雍輳��椎牡胤膠雷澹��娑宰攀窬�櫪韉墓ナ疲�宏＇等人只能暫時屈服，以保住自己在建寧的利益和地位。
石達開也察覺到了雍輳У睦親右靶模�謔竊誚��⒃頗系鵲兀�砸欄接謨宏＇的牧麻、哀牢等蠻族大開殺戒，一口氣殺了七八千人，大大削弱了雍輳г諛現械厙�撓跋熗ΑＵ餿糜宏＇及各蠻族首領對石達開恨得咬牙切齒，只是四萬蜀軍皆是帶甲之士，憑這些地方土著的戰鬥力根本無法抗衡，也只能是敢怒不敢言。
就在雍輳в肼�宥熱杖縋曛�剩�窬�⑸�譖В�罨場⒏吲娌叻戳私�酵蚴癖�迪��錕��瘓僬渡繃似咔Ф嗔醣傅牡障擋慷櫻�鋇氖�錕�潛誹喲埽�詠��蛑焯岢吠恕�
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敵人的敵人就是自己的朋友，退守到朱提郡的兀突骨得知石達開被打的狼狽不堪，遂率領烏戈國的族人救援石達開，讓石達開避免了全軍覆沒的結局。
得知南中震盪的訊息之後，劉備遂派遣張飛、龐統提兵五萬南下征討楊懷、高沛，以及雍輳А⒏叨ǖ鵲胤酵林�奧�濉�
張飛大軍壓境，這些人自然望風而逃。只是好景不長，遭到南北夾擊的劉備顧此失彼，被劉裕、趙匡胤高歌猛進，連下梓潼、閬中、江州等重鎮，只能忍痛放棄雲南，調張飛大軍回援成都，命石達開、李恢據守朱提一帶。
張飛大軍撤走之後，楊懷、高沛及雍輳У