說出了“如國家無孤一人，正不知幾人稱帝，幾人稱王。”這種掏心窩子的話來。
這時候突然傳來軍報：“孫權使華歆表奏劉備為荊州牧，孫權以妹嫁劉備，漢上九郡大半已屬備矣。”曹操聞言心中大驚。
程昱道：“孫權本忌劉備，欲以兵攻之；但恐丞相乘虛而擊，故令華歆為使，表薦劉備，乃安備之心，以塞丞相之望耳。某有一計，使孫、劉自相吞併，丞相乘間圖之，一鼓而二敵俱破。”
曹操從計，果然讓江東大都督周瑜和劉備勢力爭鬥，彼此攻殺，各有損傷。
宴會結束，葉柯在鄴郡留了十幾日，與辛憲英溫存數日，便北返幽州，繼續練兵之事。
曹操聽聞周瑜被劉備新聘請的軍師諸葛亮擊敗，舊傷復發而死，便召眾人商議南征之事。
荀攸道：“周瑜新死，可先取孫權，次攻劉備。”曹操：“我若遠征，恐馬騰來襲許都。前在赤壁之時，軍中有訛言，亦傳西涼入寇之事，今不可不防也。”荀攸道：“以愚所見，不若降詔加馬騰為徵南將軍，使討孫權，誘入京師，先除此人，則南征無患矣。”
郭嘉在一旁低頭不語，曹操看了，待眾人散去，問郭嘉道：“奉孝一語不發，可有良策？”
郭嘉道：“我想昔日馬騰三輔造反之事。再說馬騰、韓遂久在西涼，名為漢將，實為割地諸侯，若是馬騰許昌被我誅殺，唯恐西涼皆歸韓遂、馬超也。”
曹操笑道：“奉孝此言，甚合道理，只是不殺馬騰，孤怎可輕易南征？”
郭嘉笑道：“先誅馬騰，引馬超來攻，我等以逸待勞。順勢平定西涼！”
曹操撫掌大笑：“果然不出奉孝計量也。”
不久馬騰率領其子馬休、馬鐵，馬岱在後，率五千西涼兵到達許昌，自以為處事機密，卻不想曹操早就有計策，誅殺馬騰父子，卻故意放跑了馬岱。
馬超聽說訊息，便與韓遂聯合，各帶麾下將領，起兵二十萬，攻破長安，又下潼關，兵威之盛，無人敢當！
曹操率軍征討，陣前見馬超生得面如傅粉，唇若抹朱，腰細膀寬，聲雄力猛，白袍銀鎧，手執長槍，立馬陣前；上首龐德，下首馬岱。
兩軍交戰，馬超一馬當先，挺槍直殺過來。鬥得**合，打敗於禁，二十合又打敗張。又數回合一槍刺死李通。西涼兵一齊衝殺過來。曹兵大敗。西涼兵來得勢猛，左右將佐，皆抵當不住。馬超、龐德、馬岱引百餘騎，直入中軍來捉曹操，曹操慌忙逃脫，幾為馬超生擒。
曹操見馬超勇猛，西涼軍戰力強悍，不可力敵，於是苦思破敵良策。
徐晃進曰：“現在丞相盛兵在此，賊也全部屯兵關上，那麼河西一帶，他們必無準備；若得一軍暗渡蒲阪津，先截賊歸路，丞相徑發河北擊之，賊兩不相應，勢必危矣。”
曹操同意，為了讓徐晃潛行成功，曹操大張旗鼓要渡渭河。西涼軍得到訊息，韓遂道：“兵法有云：‘兵半渡可擊，’待曹軍渡至一半，孟起在南岸擊之，那麼曹操大軍全死在河裡了”。
馬超大喜，道：“叔父之言甚善。”
曹操整兵已畢，先發精兵渡過北岸，開創營寨。曹操自引親隨護衛軍將百人，按劍坐於南岸，看大軍渡河。
忽然人報：“後邊白袍將軍到了！”眾人回頭一看，皆認得是馬超。頓時嚇得大驚失色，爭先恐後往船上湧。一時間眾軍大亂！
曹操猶坐而不動，按劍喝到：“休要胡鬧！”。許褚在船上看著心驚，連忙跳下岸來，叫道：“賊馬上到了！請丞相下船！”
曹操一邊說著：“賊至何妨？”一邊回頭，卻是猛然一個寒顫，那馬超距離他已經不到百步了！
許褚二話不說，拉著曹操就往跑，但是那船此時已經離岸一丈多遠了，許褚背起曹操，一聲斷喝，飛身一躍上船。
馬超趕到河岸，見船已流在河水中央，遂拈弓搭箭，喝令麾下眾將士沿著河邊射箭。一時間漫天箭雨。許褚恐傷曹操，以左手舉馬鞍遮之。馬超箭不虛發，船上駕舟之人，應弦落水；船中數十人皆被射倒。其船反撐不定，於急水中旋轉。許褚獨奮神威，將兩腿夾舵搖撼，一手使篙撐船，一手舉鞍遮護曹操。
曹操九死一生，終於逃到北岸，眾將保曹操至野寨中，皆拜於地而問安。曹操大笑曰：“我今日幾為小賊所困！”
郭嘉道：“丞相心胸寬廣，吾等不及也！然敵軍戰力強勁，實在不可力敵，須得在韓遂和馬超之間設下離間之計，方才能破的此賊！”
話