那，她的微笑充滿自信，表演之後，她顯得放鬆而陶醉──陶醉在自己的表演中，而不是掌聲。
驕傲的黑天鵝清清冷冷地一笑，黑暗迅速淹沒了一切。
舞臺中空竟傳出喑啞的女子聲：
“我是魔王的女兒，是世界的黑暗之魂。
“我命中註定要使人類恐懼，是難以捉摸的、不吉的、未知的存在，這就是我，夜之魔女！
“我是在暗中吹滅燈火的嘴。
“我是霧，你是星。你不過是光明中的一點，而我卻是黑夜中永久的黑暗。
“畏懼吧，臣服吧！”
顛覆了傳統舞劇的《天鵝湖》。
齊格弗裡王子失了心一般被震得後退一步，終於低下高貴的頭，微微俯身，發誓永遠忠於她。
這樣，王子就背棄了原來對奧傑塔的誓言。
這時，雪白的身影痛苦的身影在窗外閃過，王子知道覺得受了欺騙，悔恨交加，他毅然衝出城堡，奔往湖岸。
第二幕在人們對黑天鵝驚豔的演出中結束。
第三幕開始。
沒有奧傑塔的歸來，沒有奧傑塔向她的姑娘們敘述王子對誓言的背棄，那裡只有被放逐的白天鵝。
王子追隨到天鵝湖旁，周圍蔓延著無邊無際的黑暗，吞沒人心的黑暗。他哀求奧傑塔的女友們寬恕，並詢問奧傑塔在哪裡。
這時奧傑塔從一顆巨樹後走過來，依然是一副溫軟柔妍的模樣。
她直直地看著他，伸出一隻手臂，輕輕舞動。
而我終於發現路西法說的是什麼。
她以