，這支部隊一定是藉著夜色和森林的掩護，沿河過來的。”
那天晚上，矮人們幾乎都睡不著。當天還矇矇亮的時候，他們發現有一群人逼近了。他們從牆後看著那些人進入山谷，緩緩地往上攀爬，他們可以清楚分辨其中有全副武裝的人類和精靈弓箭手。不久之後，隊伍的前端就攀過了落石群，來到了瀑布附近。當他們發現眼前的護城池和新砌的高牆時，自然都覺得無比驚訝。
當他們站在那邊指指點點的時候，索林出聲了：“你們是誰？”他用中氣十足的聲音大喊道：“你們全副武裝的來到索恩之子索林，山下之王的宮殿前，一副要開戰的樣子，你們想要幹什麼？”
對方並沒有回答，一些人轉身離開，其他人在仔細地打量過眼前的防禦之後，也跟著走了。部隊的營地當天就移動到了山脈之間的平地中，巖壁間回湯著他們的交談聲和歌曲，這是他們已經很多天沒有作的事情。夾雜在人聲中的，也有精靈的豎琴和甜美的歌聲，這些美妙的音樂飄向他們，彷佛連空氣都跟著溫暖起來，他們還依稀可以聞到森林中花朵綻放的香氣。
比爾博實在很想離開這個黑暗、陰沉的要塞，加入營火旁的歡宴歌舞。有些比較年輕的矮人也動搖了，他們嘀咕著希望事情不會這樣，能用朋友的身份接待這些人。索林的臉色變得很難看。
於是，矮人們也拿出了從寶山中找到的豎琴和樂器，彈奏起屬於自己的音樂，安撫大家。但他們的歌並非是精靈的歌曲，反而比較像是他們在比爾博的哈比人洞穴中唱的那首歌。
在那黑暗高聳山脈下，國王終於回到家！
他的敵人已死，惡龍陣亡，此後所有敵人也會這樣倒下。
寶劍鋒利，長槍尖，箭矢飛快，守衛嚴；尋求黃金膽氣壯；矮人不再受人憐。
遠古矮人法術高，鐵錘飛舞聲音豪，幽深黑暗地底下，空洞大廳音喧鬧。
銀色項練上掛著奔流星光，皇冠之上鑲著金絲織龍炎，琴絃飛揚，豎琴音符流洩美妙之歌。
山下寶座已解放！
喔，迷失的同胞們，同心協力齊回防！
快來！快來！越過荒野不休息！
同族之王需共仗。
呼喚穿越冰冷山脈，快回古老洞穴所在！
國王就在大門等待，寶石滿地，黃金成袋。
國王終於回到家，在那黑暗高聳山脈下。
恐怖惡龍已陣亡，此後所有敵人也會這樣倒下！
這首歌讓索林十分高興，他又再度露出笑容，顯得十分興奮。他也開始計算與鐵丘陵的距離，以及丹恩接到訊息立刻出發，大概要花多少時間行軍才能夠抵達孤山。但比爾博的心情越來越低落，歌曲、談話的內容讓他覺得非常的不安：大家似乎都已經準備好要迎戰了。
第二天一早，一隊槍兵越過了河，走上山谷邊。他們拿著精靈王的綠色旗幟和長湖的藍色旗幟，一路走到高牆之前。
索林再度用中氣十足的聲音詢問他們：“全副武裝，來到索恩之子索林，山下國王門前意圖開戰的，究竟是誰？”這次，他獲得了答案。
一名黑髮高大的男子走向前，他的臉色陰沉，大喊道；“索林你好！你為什麼要像是走投無路的窮寇一樣把自己關在門內？我們並沒有與你為敵，我們很高興看見你竟然還活著。我們來的時候本來沒預料到會有人存活，但既然這裡還有人看守，那該是我們開會和彼此商談的時候了。”
“你是誰，想要商談些什麼？”
“我是巴德，是我射死了惡龍，解放了你的寶藏。這難道和你沒關係嗎？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的寶藏中有一部份，是史矛革從我先祖那邊搶來的東西。我們難
道沒資格和你討論這件事情嗎？不只如此，在最後一戰中，史矛革也摧毀了長湖上的伊斯加，我還算是他們鎮長的部屬，我可以代表他詢問你，是否有顧及到他的子民所遭逢的悲劇。他們在你們飢寒交迫的時候伸出援手，你們到目前為止，只有以災難和死亡回報他們；雖然，我知道你們並非有意這樣做的。”
即使說話的人有些自傲和悲觀，但這的確是相當冠冕堂皇的實話。比爾博以為索林會立刻承認對方說的有道理，當然，他早就知道根本不會有人記得是他發現了惡龍的罩門。他的先見之明果然相當正確，所有人的確都遺忘了這件事，不過，他忽略了惡龍寶藏對於眾人的吸引力，以及對於矮人心智的影響。在過去的好幾天，索林置身於寶山中，雖然他大部分精力都花在找尋