很快，江東軍一路高歌猛進，緊接著江東被圍。然後周瑜水淹壽春，攻破了壽春城。若非關羽和張飛兩人武勇無敵，不但硬生生殺出一條血路，還將攔路的甘寧和黃蓋打傷，恐怕劉備便成了孫策的階下囚甚至刀下鬼。
逃出壽春的劉備，也不甘心淮南就此淪陷，遂又聯合劉表，與周瑜對壽春展開了爭奪，兩軍在淮河一線相持不下。
而徐州之戰，也逐漸進入了尾聲，兵多將廣的曹操一開始便佔盡上風，最後更是將呂布趕入下邳城內，然後對下邳城完成了包圍。
下邳守軍有三四萬，城高牆厚，又有呂布天下無敵的武勇，還有陳宮的謀略，強攻無益。曹操便發大軍，數日時間裡，在下邳四圍修築起了兩道壁壘，相當於在下邳外面又修了兩道新的城牆，徹底的斷絕了呂布強行利用個人武勇突圍的可能性。
堅壁完成後，曹操便只圍不攻，由於下邳城內糧草不多，曹操一點都不急。
曹操兵多將廣，士氣旺盛，無外顧之憂，又有富庶的大後方可以戰養戰，他完全可以輕輕鬆鬆的打一場持久戰，耗死呂布。
不過，曹操的圍而不攻，並非是完全沒有作為，當曹操大軍圍城時，數以百計的霹靂車，也夜以繼日的從後方運抵前線。
圍城完成後，曹操便在四圍大築高臺，將數百輛霹靂車置於土臺之上，然後便不分晝夜的對下邳城進行狂轟爛炸。
藉助於高臺的優勢，霹靂車的攻擊範圍增了更多，牛頭大小的石彈，不僅能擊中城牆，最選者，甚至能射入城中五六十步遠。
在這夜以繼日的轟炸之下，不數日間，靠近城牆一線五十步範圍的房舍，盡被夷為平地，而堅厚的下邳城牆，也被轟得是坑坑窪