，各個擊破，不宜同時攻擊六城。如攻而不克，可圍城打援”。9月4日，中央軍委又進一步指示：“在進行上黨戰役過程中，閻（錫山）如從太原、臨汾、平遙來援，待其到適當地域給予殲滅。你們應有此獨立的靈活的機動作戰準備。”②
根據*中央和軍委指示的方針，晉冀魯豫軍區領導將太行、太嶽和冀南的部隊編為3個縱隊，加上地方部隊共3萬餘人，集中到長治作戰，並動員5萬民兵配合。針對閻軍孤軍深入和分散守備的弱點和考慮到八路軍的戰鬥實力，劉、鄧確定了首先逐次奪取長治外圍各城，以主力的大部配置在機動位置，準備在野戰中殲滅由長治出援之敵，爾後攻取長治，相機殲滅可能自太原、平遙來援的敵人的作戰方針。根據地人民在政治上進行了廣泛的動員，其口號是“為保衛勝利果實而戰”、“為支援毛主席談判而戰”。
一、搶摘“桃子”（4）
9月10日上黨戰役打響，太行縱隊首先向屯留之閻軍發起攻擊；太嶽、冀南縱隊則隱蔽於長治至屯留之間，準備殲滅長治援兵。但長治出援的閻軍很狡猾，與八路軍打援部隊一接觸，即迅速縮回。打援不成，劉鄧即改變打法，轉入攻打長治周圍各城。12日，攻克屯留。17日，攻克潞城，截斷了長治與太原、平遙的聯絡。19日，再克長子、壺關。這樣，從9月10日至10月19日，連同襄垣戰鬥，八路軍接連攻取了屯留、潞城、長子、壺關、襄垣5座縣城，殲滅閻軍7000餘人，孤立了長治守軍。20日，解放軍將長治團團包圍，史澤波萬餘人成為甕中之鱉。
史澤波和續汝楫連連向閻錫山告急，失敗戰報像雪片般飛向太原。閻錫山臉上的笑容消失了。他一方面打電報給史澤波和續汝楫：“上黨必守，援軍即到，事關重要，務求必勝”，為史、續打氣；另一方面命令孫楚連夜召開作戰小組會議擬定增援計劃。同時，閻還要郭宗汾打電報給重慶，要蔣介石派空軍支援。
9月20日，閻錫山召開秘密軍事會議，孫楚在會上說明作戰小組擬定的增援計劃。其要點是：一、由趙承綬任總指揮，率領許鴻林第23軍、孫福麟第83軍共4個師，沿白晉線前進，作為佯動，誘解放軍撤長治之圍，前來打援；二、由汾南高倬之軍擔任主援，一俟圍攻長治之八路軍調打白晉線趙軍時，迅即由侯屯公路直趨長治城下，形成合擊；三、史澤波軍一知八路軍與援軍接觸，立即編隊出擊；四、趙、高、史三軍全力以赴，圍殲當面之八路軍，以獲全勝。這個計劃是比較穩妥的。但閻錫山剛愎自用，輕信趙承綬的“八路軍成不了氣候”的狂言，特別是擔心高倬之調離晉南，會給胡宗南留下空子，而不同意三路增援計劃。最後，閻錫山決定派彭毓斌為總指揮，胡三餘為副總指揮，帶孫銳周和許鴻林2個軍6個師，配屬1個炮兵團共7000人，自子洪鎮沿白晉鐵路南下。閻錫山吩咐他們：“這一仗，只許勝，不許敗”。
白晉線沿途山勢陡峭，地形狹隘，大兵團不易展開，重武器運輸困難，又加上閻錫山拒絕派高倬之從晉南策應，這就使增援處於不利地位，恰好中了劉鄧的妙計。
此時，正值晚秋季節，陰雨連綿，道路泥濘、山洪暴發，不僅徒步行走困難，就是連火車也接連發生故障；同時，閻軍士兵除自帶大量彈藥外，還給長治守軍帶了許多彈藥，揹負過重。他們沿著崎嶇的山路行進，一日僅能前進二、三十里，食宿困難，士氣低落，怨聲不絕，每日打電報給閻錫山，叫苦不迭。但閻錫山只想著迅速解長治之圍，對下級的苦痛全然不顧，仍然每天督促他們迅速前進。
聽到閻軍來援的訊息，劉、鄧一方面命令部隊繼續攻擊長治，吸引閻之援軍；一方面立即調太行縱隊和太嶽縱隊主力，兼程北上，求殲援軍於運動中。10月2日，閻錫山援軍行至老爺嶺附近地區，被八路軍團團包圍。經過五天激戰，除2000人逃回沁縣外，其餘全部被殲，總指揮彭毓斌被擊斃，副總指揮胡三餘被俘。
彭毓斌被圍的訊息傳到太原，閻錫山如坐針氈，坐臥不安，食不甘味。彭軍被殲後，閻錫山一面連夜派趙承綬去沁縣處理善後，一面電令史澤波、續汝楫突圍向臨汾轉移。
10月8日，史澤波兵分三路突圍：左路周建祉第69師，右路郭天辛第68師，中路楊文彩暫37師、軍部及五專署，企圖乘夜逃回臨汾。
一、搶摘“桃子”（5）
此時，劉、鄧當機立斷，除以圍城部隊跟蹤追擊外，又命令太嶽縱隊取捷徑，直插沁河以西的馬壁一帶，控制沁河東岸。史澤波及其所部三個步兵師附