數個和尚，對唐僧馬前施禮，將上項事說了一遍。三藏大驚道：“這般啊，我們怎了？”那十數個和尚道：“老爺放心，孫大聖爺爺乃天神降的，神通廣大，定保老爺無虞。我等是這城裡敕建智淵寺內僧人。因這寺是先王太祖御造的，現有先王太祖神象在內，未曾拆毀，城中寺院，大小盡皆拆了。我等請老爺趕早進城，到我荒山安下。待明日早朝，孫大聖必有處置。”行者道：“汝等說得是。也罷，趁早進城去來。”那長老卻才下馬，行到城門之下，此時已太陽西墜。過吊橋，進了三層門裡，街上人見智淵寺的和尚牽馬挑包，盡皆迴避。正行時，卻到山門前，但見那門上高懸著一面金字大匾，乃敕建智淵寺。眾僧推開門，穿過金剛殿，把正殿門開了。唐僧取袈裟披起，拜畢金身，方入。眾僧叫：“看家的”老和尚走出來，看見行者就拜道：“爺爺你來了？”行者道：“你認得我是那個爺爺，就是這等呼拜？”那和尚道：“我認得你是齊天大聖孫爺爺，我們夜夜夢中見你。太白金星常常來託夢，說道只等你來，我們才得性命。今日果見尊顏與夢中無異。爺爺呀，喜得早來再遲一兩日，我等已俱做鬼矣”行者笑道：“請起請起，明日就有分曉。”眾僧安排了飯，他師徒們吃了，打掃乾淨方丈，安寢一宿。
二更時候，孫大聖心中有事，偏睡不著，只聽那裡吹打，悄悄的爬起來，穿了衣服，跳在空中觀看，原來是正南上燈燭熒煌。低下雲頭仔細再看，卻是三清觀道士禳星哩。但見那——
靈區高殿，福地真堂。靈區高殿，巍巍壯似蓬壺景；福地真堂，隱隱清如化樂宮。兩邊道士奏笙簧，正面高公擎玉簡。宣理《消災懺》，開講《道德經》。揚塵幾度盡傳符，表白一番皆俯伏。咒水發檄，燭焰飄搖衝上界；查罡布鬥，香菸馥郁透清霄。案頭有供獻新鮮，桌上有筵豐盛。
殿門前掛一聯黃綾織錦的對句，繡著二十二個大字，雲：“雨順風調，願祝天尊無量法；河清海晏，祈求萬歲有餘年。”行者見三個老道士，披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百個散眾，司鼓司鍾，侍香表白，盡都侍立兩邊。行者暗自喜道：“我欲下去與他混一混，奈何單絲不線，孤掌難鳴，且回去照顧八戒、沙僧，一同來耍耍。”
按落祥雲，徑至方丈中，原來八戒與沙僧通腳睡著。行者先叫悟淨，沙和尚醒來道：“哥哥，你還不曾睡哩？”行者道：“你且起來，我和你受用些來。”沙僧道：“半夜三更，口枯眼澀，有甚受用？”行者道：“這城裡果有一座三清觀。觀裡道士們修蘸，三清殿上有許多供養：饅頭足有斗大，燒果有五六十斤一個，襯飯無數，果品新鮮。和你受用去來”那豬八戒睡夢裡聽見說吃好東西就醒了，道：“哥哥，就不帶挈我些兒？”行者道：“兄弟，你要吃東西，不要大呼小叫，驚醒了師父，都跟我來。”他兩個套上衣服，悄悄的走出門前，隨行者踏了雲頭，跳將起去。那呆子看見燈光，就要下手，行者扯住道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒道：“他才唸到興頭上，卻怎麼肯散？”行者道：“等我弄個法兒，他就散了。”好大聖，捻著訣，念個咒語，往巽地上吸一口氣，呼的吹去，便是一陣狂風，徑直捲進那三清殿上，把他些花瓶燭臺，四壁上懸掛的功德，一齊颳倒，遂而燈火無光。眾道士心驚膽戰，虎力大仙道：“徒弟們且散，這陣神風所過，吹滅了燈燭香花，各人歸寢，明朝早起，多念幾卷**補數。”眾道士果各退回。
回頭，只聽得有呼吸之聲，道士害怕。急拽步往外走時，不怎的，髹著一個荔枝核子，撲的滑了一跌，朅的一聲，把個鈴兒跌得粉碎。豬八戒忍不住呵呵大笑出來，把個小道士唬走了三魂，驚回了七魄，一步一跌，撞到後方丈外，打著門叫：“師公，不好了禍事了”三個老道士還未曾睡，即開門問：“有甚禍事？”他戰戰兢兢道：“弟子忘失了手鈴兒，因去殿上尋鈴，只聽得有人呵呵大笑，險些兒唬殺我也”老道士聞言即叫：“掌燈來看是什麼邪物？”一聲傳令，驚動那兩廊的道士，大大小小，都爬起來點燈著火，往正殿上觀看。不端的何如，且聽下回分解。
卻說孫大聖左手把沙和尚捻一把，右手把豬八戒捻一把，他二人卻就省悟，坐在高處，倥著臉，不言不語，憑那些道士點燈著火，前後照看，他三個就如泥塑金裝一般模樣。虎力大仙道：“沒有歹人，如何把供獻都吃了？”鹿力大仙道：“卻象人吃的勾當，有皮的都剝了皮，有核的都吐出核，卻怎麼不見人形？”羊力大仙道：“師兄勿疑，想是我們虔心敬意，在此晝夜誦經，前後申文，又是朝廷名號，斷然驚動天尊。想是三