第29軍將士在各自駐地背水一戰。南苑是日軍攻擊的重點，第29軍駐南苑部隊約8000餘人（其中包括在南苑受訓的軍事訓練團學生1500餘人）掘壕進行阻撓，最後，第29軍副軍長佟麟閣、第132師師長趙登禹戰死，不少軍訓團的學生也在戰鬥中壯烈犧牲。
28日夜，宋哲元撤離北平。29日，北平淪陷。
故事就從這裡開始。
“南通州，北通州，南北通州通南北。”
這裡要講的是北通州，由此可見它的地理位置重要。鬼子進攻北平前，這裡成了鬼子華北住屯軍的兵營，鬼子佔領北平後，這裡又成了29軍南撤的必經之路。
張軒這幾天心潮澎湃，痛苦萬分。自從當上偽冀東保安隊第一總隊隊長後，搞得家破人亡，妻離子散，還被鄉里鄉親在背地裡指著脊樑骨罵：“狗漢奸！”可又有誰知他內心的難言之隱呢？
在通州偽“冀東防共自治政府”裡，他深受漢奸政府主席殷汝耕的信任。
張軒一心愛國，不甘附逆，曾多次想與國民黨第二十九軍軍長宋哲元聯絡，決心抗日，苦於沒有機會。
關山明與宋將軍的副官張乾是同學，透過他的介紹見到了宋哲元將軍。
寒暄過後，關山明說：“將軍，通州有個人想見您。”
宋將軍想了下通州並無熟人便問道：“誰要見我？”
關山明道：“他叫張軒，現是通州城的警察總長，手下有15000人。”
宋將軍以為又是日軍派來勸降的漢奸，正心煩著說：“不見！”
關山明道：“此人是我在南京中央幹訓班的同學，為人正直，一心抗日，苦無門路。”
“15000的警察部隊算什麼，我10來萬大軍也阻擋不住鬼子侵吞華北。”宋將軍一臉不屑道。
關山明道：“將軍您不要小看這支警察部隊，他是《塘沽協定》簽訂時，總裁留下的棋子。雖說是警察部隊，其實按軍隊配置，炮連、重機槍連、工兵連、騎兵連、特務連一應俱全，平時張總長積極訓練，戰鬥力頗強。”
將軍道：“哦，原來如此。”
“他駐守通州鉗南制北，現在不見他，萬一我們將來要南撤，經過通州時他從中作祟？我們豈不是背腹受敵！”
宋將軍道：“照你這麼說，他倒是個人物，讓他到天津租界我的公寓見我。”“你和張副官去安排。”
通州城門口。
日軍戒備森嚴，過往行人都要檢查。
日軍逼走了中國駐軍，大隊人馬在通州住下。後因要進攻北平，主力全部開往南苑，城裡只留下500日軍且是老弱殘兵，由通州機關長西木領導。
關山明與張副官化裝進城。他們與張軒相約在樓外樓酒店會面。
他們剛入城就發現有兩個“尾巴”在跟蹤。
關山明對張副官道：“你先走，我來甩開尾巴。”
張副官道：“好，你小心點，我在那邊等你。”
關山明拐進一家商店，對來板說：“老闆，來兩條煙！”
老闆道：“好嘞！客官要什麼煙？”
“哈德門”關山明道。
他又摸一下荷包說：“老闆，對不起，我沒帶這麼多錢，煙放在這裡，等下我門口那個朋友進來他付錢，就是那個穿黑衣，戴禮帽那個。”
“等他進來時，你告訴他我在上廁所。”關山明又道。
老闆說：“好！好！”
那個漢奸便衣不見了關山明就急忙跑進來，差點撞到一位出去的老頭。他罵道：“死老頭，滾開！”老頭閃在一旁。
便衣來到櫃檯前問：“老闆，剛才那個人呢？”
“你是他的朋友吧！”老闆問道。“你朋友在上廁所，買了兩條煙還沒給錢，叫你給。”
那便衣問：“在哪上。”老闆手一指，只見廁所玻璃門內有個人影在晃動。便衣放心了。
那便衣等了好久，還沒見關山明出來，拉開廁所門一看，哪裡有人，原來已只有一件風衣和一頂禮帽。
便衣知道上了當，正要離開，老闆喊道：“喂！客官！你的朋友還沒付煙錢，他給你留了一張紙條。”
便衣接過紙條只見上面寫道：“狗漢奸！今日暫留你狗命！你的彈夾和錢包我拿了！下次小心狗命！”
那便衣氣得要命，回去帶了幾個兄弟，滿城搜尋可疑人物。
樓外樓酒樓。