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南宮琳上街買了匹好馬，沿途曉行夜宿，一路向西。過了數日，已進入陝西界首。此時長江以北，盡為元兵天下，一路上有無數難民，攜兒拖女，向福州一帶遷移，元兵四處燒殺搶掠，哭聲不絕於道。南宮琳聽逃難百姓傳說，揚州兵糧匱盡，守城軍士為了抵禦元兵，相互烹兒進食。兩日後，又有人傳來資訊說，揚州已被攻陷，守將李庭芝英勇就義，元兵屠殺一城百姓而去。
這一天到了終南山山下，南宮琳聽得身後隱隱有馬蹄聲，轉身一看，十餘騎快馬疾風般捲了過去，馬上騎士一律玄衣黑袍，面容猙獰，看樣子不似中原人。南宮琳心道：“這十幾個大漢看來是衝全真教而來的？”狠加一鞭，策馬追了上去，沿著山路屈曲而上，行了兩三個時辰，已至抱子巖。忽聽巖後林子裡一聲唿哨，兩個年輕道士仗劍跳出。南宮琳見是同門師兄陳通微、孫伯英，連忙滾鞍下馬，迎上前去，道：“陳師兄、孫師兄。”陳通微點頭道：“小師妹，太師叔正在重陽宮祖師殿候著你哪。”
南宮琳縱身穿過亂巖密林，來到重陽宮前，只見殿前大坪上，數百名道士正在操練劍陣。南宮琳身影一幌，從眾道士中間穿了過去，撲上祖師殿，只見大殿上，全真教掌教真常子李志常和三個老道分坐四個蒲團，苗道一等第四代弟子，分列兩旁肅然而立。
那三個老道雙手平放膝上，閉目內視，靜心養性，其中一人容色枯瘦，一人身形低矮，另一人則較為肥大。南宮琳認得那肥大道人是玄逸子張志仙，其餘二人卻從未見過。李志常緩緩睜開兩眼，道：“琳兒，你回來了。”南宮琳聽見太師叔和藹的聲音，鼻頭一酸，咽聲道：“太師叔，師父她老人家……”
李志常嘆道：“你師父仙去之事，我昨日便已知曉了。琳兒，你也不必太傷心。過來見過幾位太師叔！”指著枯瘦道人道：“這位是誠明子張志敬太師叔。”指著低矮道人道：“這位是淳和子王志坦太師叔。”南宮琳含淚起身，一一拜過，那三個老道微微頷首示意。李志常輕聲道：“琳兒，你暫且退下。”南宮琳眼中淚花閃閃，向李志常行了一禮，退到苗道一等眾位師叔身旁。
李志常兩眼精光四溢，環視了殿內眾道一週，緩緩地道：“三位師弟，你們對此次佛道論辯大典有何看法？”王志坦動問道：“掌門師兄，不知系何人主持此次大典？”李志常答道：“吐蕃薩斯迦派掌教大寶法王八思巴。”張志敬皺眉道：“八思巴？貧道怎不曾聽說吐蕃密宗出了這麼一個高手？”苗道一道：“稟告師叔，八思巴原名羅古羅思&；#8226；監藏，七歲便能誦佛經十萬言，並能略通其大義；十五歲時，便被忽必烈大汗召見，以弟子禮參見，拜為大元帝師。”
孫德彧介面道：“據說，八思巴十三歲那年，曾前往大雪山大輪寺，執經問難於大輪法王，大輪法王驚為神童，將平生所學傾囊相授。”李志常嘆道：“此人佛學造詣，看來更在大輪法王之上。”二十多年前，全真教在首屆佛道論辯大典上，即慘敗在大輪法王手下，被勒令銷燬了多部《道藏》。眾道此時想來，仍心有餘悸。
猛聽得山下依稀有爽朗的大笑聲，“李真人，久別無恙？”，遠遠飄進大殿來。李志常悚然一驚，心道：“此處離山下普光寺尚有幾十餘里，若非內力極為精湛，焉能千里傳音？”回看諸位師弟，臉色亦是煞白。王志坦勸慰道：“掌門師兄，我等自當盡力而為。”正說著，陳通微進殿稟告道：“太師叔，大寶法王法駕已到山下。”李志常道：“三位師弟，八思巴奉大汗御旨前來，貧道不得不前去迎接。你們且自安坐！”那三個老道齊道：“掌門師兄自便。”李志常匆匆出殿而去。
過了大半個鐘頭，忽聽得殿外腳步聲疾響，似乎有七八人之多。李志常躬身道：“帝師法駕，這邊請！”八思巴合什道：“有勞李真人。”大踏步走進祖師殿。南宮琳不由低下頭去，瞥眼看時，只見八思巴身後跟著數人，正是符鐵玉、歐陽康、膽巴和慕清風一行。眾老道起身打了個稽手，道：“帝師遠來，我等未能下山迎迓，尚望恕罪！”八思巴回了一禮，道：“三位真人，不必拘禮！”李志常道：“帝師請上坐。”八思巴合什道：“李真人，請！”雙方分賓主落坐。
八思巴道：“本座才識粗陋，奈何大汗降下旨意，忝為本次佛道論辯大典主持，既承皇恩，不得不勉盡其力。按大汗旨意，本次論辯大典擬分三局，勝兩局者為勝。我佛道二家，皆以玄妙之法超度世人，以濟蒼生。第一局，便因此而設，即談經說道。”頓了一頓，又道：“