四月，再次集二十萬兵力對共產黨所領導的工農紅軍實施圍剿，五月被擊敗，乃惱羞成怒，七月親任總司令，集三十萬兵力對紅軍實行第三次圍剿。
（一百三十六）
中村事件發生後，蔣介石於八月十六日密電張學良：“無論日本軍隊此後在東北如何挑釁，我方應不予抵抗，力避衝突。吾兄萬勿逞一時之憤，置國家民族於不顧，希轉飭遵照執行。
卻說中村案自石原莞爾透露給新聞界在中日兩國的國土上引起了軒然大浪後，奉天總領事林久治郎於八月初向中國政府遞交了第一份抗議書，張學良乃令東北邊防軍司令官公署參謀長榮臻與林久治郎周旋。林久治郎向榮臻提出日本和平處理中村案件的方案：一中國政府向日本政府賠禮道歉，二將肇事人關玉衡交給關東軍處置，三賠償中村事件所導致的一切損失，四中國政府必須向日本政府保證，此後不再發生虐待日本人的事件和反對日本帝國的言論。榮臻皆拖之不與應允。九月初，榮臻將中村震太郎搞間諜活動的物證，以及中村震太郎、井杉延太郎二人簽字的審訊記錄交付林久治郎觀看，林久治郎驗證確認後說道：“這些物證確實不假，只是我帝國軍人向來橫暴，不肯聽從外務人員的勸告。”林久治郎此話雖然帶威嚇之意，卻也說出了實情。八月二十日本莊繁中將接替菱刈隆任關東軍司令官。本莊繁因在東京還有事務，需要料理，關東軍日常事務暫時令高階參謀坂垣徵四郎代行關東軍司令權力，全權料理。坂垣徵四郎試探道：“請問司令官閣下，如果滿蒙發生事變，我應該怎樣處理？”本莊繁道：“當然是按照你承擔的職責自行處置！”坂垣徵四郎心中暗喜。在代理司令官期間，一面向林久治郎施加壓力，一面秘密徵召粗壯日僑入軍營訓練以增強關東軍的兵力，又和朝鮮駐屯軍聯絡，一旦發生滿洲事變，第十九旅團和第二十師團當立即跨過鴨綠江赴瀋陽參戰。還從日本運來二門二百四十毫米重炮隱藏在軍營中，炮口對準中國守軍駐地北大營和瀋陽城，並標好諸元，令炮兵加強演習，保證在一旦事變發生時，一炮中的，準備隨時炮轟北大營。北大營是東北邊防軍瀋陽駐軍的軍營，位於瀋陽城北四公里左右，營區可容納萬人，瀋陽的形勢日益緊張。住在北平協和醫院治病的張學良十分不安，準備回瀋陽親自與日人周旋。九月初，張學良派人至南京請示：“一旦日軍在瀋陽發難，東北軍何以處置？”求蔣介石面授機宜。蔣介石當即寫下：“抗日準備，尚未就緒，兄當以國家大局為重。力避與日軍衝突，一切靜候中央處理。”，付來人帶回北平。瀋陽的局勢日益緊張，九月十二日，蔣介石密約張學良在石家莊相會。見面寒暄後，蔣介石道：“漢卿啊，聽說你準備回瀋陽？”張學良道：“瀋陽形勢日益惡化，我準備回瀋陽親自處理。”“不可。坂垣徵四郎擅長統馭之術，野心極大，兇狠好戰，土肥原賢二心思縝密，陰險狡詐，這二人勾結在一起，再加上一個扇陰風，點鬼火的石原莞爾，什麼樣的事都幹得出來，你要謹慎防之，不可重蹈令尊的覆轍。”
（一百三十七）
稍頓一下，又接著問道：“關東軍有多少兵力？”“關東軍正規兵力為一個師團和六個獨立守備隊，共一萬零四百人。警察三千人，另有一萬名武裝僑民，總共約二萬三千人。”東北軍現有兵力是多少？”東北軍自改編後，共為二十七個國防旅，六個騎兵旅，十個省防旅和十個團，七個營，總兵力為三十萬人，去年入關作戰是及近十萬人。今年*石友三叛亂，又入關兩個旅，因此東北四省的軍隊現在實際只有十一個正規旅和九個省防旅，加上特種部隊約有十九萬人。雙方兵力對比九比一。日人若敢開釁，完全可以與之一搏。”“漢卿老弟，真是年輕氣盛。不行的，這個仗是不能打的。我軍二十個旅，有一半是省防軍，戰鬥力差，且部署分散。如果我記得不錯的話，駐吉林是九個旅，黑龍江駐五個旅，遼寧是駐六個旅，而在瀋陽這個戰略重地只有一個旅。日本關東軍雖然只有一萬人；可是人家訓練有素，裝備精良，戰鬥力是很強的。如果真的打起來的話，東三省很快就會失去的。”不能打，難道我們就這樣把東北拱手讓給日本人？”“我獲得可靠情報，日軍在東北最近就要動手了。我這次來和你會晤的目的是告訴你，要嚴令東北軍，遇到日軍進攻，不得抵抗。我們的力量不足不能打。我考慮只有提請國際聯盟主持正義，和平解決。國際聯盟必定為我伸張正義。如果我們還擊了，事情就不好辦了，明明是日軍開釁的，硬說是我們先打他們的，到那時怕是說不清了。”“那你叫我有何臉面面對東北三千萬父老同胞？身為軍人，國家陸海空