參觀了日軍的秋操演練。日本軍隊的軍事素質和武器裝備不知要比咱們中國軍隊強了多少倍，請問周先生，中國的對日作戰能有勝利的希望嗎？”周恩來笑道：“漢卿兄，不是我揭你的老底，先大帥故後，你接掌兵權，成為東北地區最高行政長官，沒有象先大帥那樣成為割據一方的新軍閥，而是在你接掌兵權後不久，即在東三省實行易幟，表示願意奉權於中央，促成了我們這個國家表面的統一。漢卿兄固然是出於愛國，恐怕畏懼日人，怕日人挑起戰端，集東三省之力難以與之抗衡，也是漢卿兄奉權於中央的重要原因之一吧！當然促成國家的統一漢卿兄功不可沒，可是九一八，身為東北邊防軍總司令，手握重兵的張漢卿竟然不戰而棄東北，原因所在，就是你張漢卿患有恐日病吧！
（一百九十）
你和那些恐日的同伴一樣，只看到日本軍隊裝備優良，訓練有素，戰鬥力強，但是你沒有看到日本國的先天不足。日本雖然是一個強國，但畢竟是一個面積只有中國三十分之一大僅有三十七萬平方公里，人口只相當於中國五分之一的九千萬人口的島國。我國雖然是弱國，但是我國幅員遼闊，迴旋餘地大，人口四億多，後備兵員足，資源又很豐富，戰爭打起來，不光比拼軍力和裝備，還要比拼綜合國力和人心。因此無論日本怎麼強大，在整個中日戰爭的程序中也只能是一個暫時現象，他們的綜合國力和中國相比差之甚遠，他們的侵略戰爭不得人心，得道多助，失道寡助，因此中國完全不必怕日本，應當勇敢地與之戰鬥。只要敢戰，在敢戰的前提下再考慮如何合理地戰，那麼我們是一定能夠戰勝日本的。”“聽君一席話，勝讀十年書，經周先生這麼一分析，我對衡量中日兩國的強弱有了新的砝碼了。”張學良喜形於色地說。稍微停頓了一會，張學良又繼續說道：“我還有一個問題，要請教周先生，共產黨人既不爭權，也不奪利，值此國難當頭之日，為什麼一定要堅持倒蔣。”“那是因為蔣介石堅持攘外必先安內，和清朝末年慈禧太后所奉行的‘寧贈友邦、勿與家奴’的同樣的賣國政策，對日本步步妥協，一讓再讓，致使國家的主權和大片的領土淪喪與日本帝國主義，所以共產黨號召全國人民團結起來打倒他，粉碎這個反動集團，才能實現全國民眾抗日救國的心願。”“學良認為共產黨的倒蔣政策是極不明智的。共產黨既然倡導要建立抗日民族統一戰線，就應該爭取一切力量來參加，蔣先生當然也應該包括在內，尤其是蔣先生是中國實際的最高統治者，掌握著全國的政治，軍事，經濟，外交的權利，擁有全國最強大的實力。抗日民族統一戰線將他排除在外，你說蔣先生會讓共產黨倡導的統一戰線安安穩穩地存在嗎？因此，學良認為共產黨應該放棄倒蔣政策。爭取蔣先生也加入到抗日民族統一戰線中來。”“蔣介石集團的確是中國力量最強大的集團，抗日民族統一戰線爭取不到這個集團一起抗日確實是很大的損失。不過根據他的表現，他是不會加入到抗日民族統一戰線中來的。因此在我來膚施之前，我黨中央政治局召開會議定下了決策，這個決策也是我和副總司令此次會談的底牌，這個底牌我現在可以告訴副總司令為了體現我黨欲與副總司令合作的誠意 ，和我黨抗日救國的誠意，如果副總司令願意挑頭，擔負起領導抗日的重任，我黨願意與張副總司令在西北另外謀劃一個政治格局，成立晉綏，陝、甘、寧、青，包括新疆在內的實體，組織抗日聯軍，背靠蘇聯，面向綏遠外蒙對日作戰。我黨願意奉張副司令為聯軍總司令，還可以奉張副總司令為國家主席。張學良聽到這裡心頭為之一振，暗道：“共產黨真是非為一黨一派謀私利，以民族大業為重，真心抗日的楷模也。”
（一百九十一）
遂說道：“我和蔣先生關係非同一般，我也無政治野心。只要蔣先生不投降日寇，南京政府中的親日派不佔據領導和統治地位，我是絕對不會背叛蔣先生和南京政府的。周先生剛才也承認蔣先生是中國最大的實力派，統一戰線爭取不到蔣先生參加是一個很大的損失。假如蔣先生放棄剿共，放棄攘外必先安內的政策，共產黨會不會放棄目前所堅持的“倒蔣政策”？周恩來果斷地答道：“只要蔣介石放棄攘外必先安內的剿共政策，共產黨人可以不念舊惡，重新接受他的領導，並和國民黨緊密地合作，抵禦侵略，消滅日寇。當然這也涉及到*中央的重大決策，需要請示中央才能最後決定。張學良一聽大喜道：“其實蔣先生也是一位愛國者，面對日寇的步步進逼，也會怒火填膺，看到國土淪喪，也常常表現出惋惜和無奈，也有抗擊日寇的思想和打算。據我所知，前些日子受孫夫人派遣往延安