者是個設定奇才，所有東西不新鮮，但是他愣是折騰出極度的新鮮和爽利感，世界分為：魔法師世界和人類世界，魔法師會到人類世界拿人類開刀練習魔法。
其實魔法師也分等級，有的人先天就具有魔法能力，而有的人就和普通人差不多，而一種叫“黑粉”的毒品可以讓普通人也有魔法能力，因此，販賣這個毒品的組織“十字眼”開始壯大起來。
兩大勢力老大對決，十字眼的老大失蹤，而另一邊的首領“煙”也好奇那一戰到底怎麼回事，因為他耗力太大恍惚裡把整座城市變成了蘑菇（他的魔法就是讓別人變蘑菇），他也不知道對方到底下落如何，為了真相，他開始找尋拍檔——一位具備時間魔法的魔法師。
好了，這都是配角的故事，主角是個高大的蜥蜴，他被魔法變成蜥蜴，希望找到施法的魔法師讓他復原。
最有趣的是魔法師上面的物種——惡魔，對，就是惡魔，只有很辛苦的修煉才能成為惡魔（穿上150公斤的盔甲，最後一年禁止使用任何魔法），惡魔是這個世界最高等的物種。
最可愛的一對就是一個差點成為惡魔的高大少女（她是煙的表妹），一個從人類世界來到魔法師世界的混血青年。
少女的能力是恢復魔法，而青年的能力與其說是魔法還不如說是 肉 體格鬥，最讓我感動的是，他們都是武鬥派的，少女是真的真刀真槍把敵人打爆頭的。青年是極端喜歡把強者撕裂的。
他們的相遇無厘頭，相處就像打仗，而配合就宛如一個人。
而且最神奇的是，這完全不像是愛情。比較像哥們。
有一次少女被敵人逮住，青年跪下扔敵人宰割，然後腦子裡想：“如果她還醒著的話一定大喊“打死他們不要管我”……”然後他青筋暴露忍不住跳