喬治五世和亞歷山大米勒蘭過來，那秦致遠就可以參加會議，但來的是英國首相和法國總理，秦致遠也只能讓陸徵祥去參會。
陸徵祥還是很乖覺的，每天晚上都會透過電話和秦致遠聯絡，彙報談判的最新進展。
和預想中的一樣，這其實不是個好差事。
出征暹羅，原則上說，英、法、蘭三國都達到了預定目標，法國人得到了廣袤的平原，蘭芳得到了印度洋的出海口，英國人下手稍微慢了點，只得到了北部的山區，而且現在看上去還並不穩固，暹羅“當地人”對於英國人的反抗此起彼伏。
關鍵的一點在於，英國人沒辦法應對這種反抗。如果是出動大規模兵力圍剿，那些反抗分子就會消失的無影無蹤，如果出動的部隊不夠多，又會被那些反抗勢力一口吞的渣都不剩，所以英國人很頭疼。
問題的另一個關鍵點在於，很多情報表明，那些反抗勢力的基地並不在暹羅北部，也不在蘭芳人和法國人的控制區，而是在緬甸。
緬甸現在可是英國人的殖民地，英國人已經維持了上百年的統治，此前基本上政治平穩，並沒有大規模反抗之類的事情發生。所以現在的一切讓英國人非常困惑，他們不明白問題出在哪裡。
邏輯上講，暹羅北部的暴亂和蘭芳人脫不開關係，但因為在緬甸內的基地，以及暹羅北部華人的撤離，這讓英國人非常苦惱，就像是獵犬面對團成一團的刺蝟，英國人想下嘴，但不知道從什麼地方開始。
談判的前半部分集中在勢力範圍的劃分上，經過半個月的唇槍舌劍，英國人和法國人承認蘭芳對於包括曼谷在內的暹羅南部和中部的統治，而蘭芳人和英國人同時也承認法國人對於暹羅東部的統治，分期出現