“彭祖師雖然英明神武，武功蓋世，可是他的門徒實在太多了。除了最得意的八大弟子之外，還有各種各樣的門下，有一個名叫馬普山的記名弟子，表面上是白蓮教的香主，真實身份是元廷打入白蓮教內部的鷹犬。
當彭祖師率領紅巾軍攻佔杭州以後，這位馬普山暗中聯絡元廷大軍，將城中情況詳盡告知，並於深夜殺了一位守將，開啟城門，將元軍放入杭州。
此役，紅巾軍損失過萬，彭祖師的門徒死了大半，不得不退出杭州。
隨後幾個月，朝廷調集各路大軍，大內高手無數，合擊彭祖師部眾。
在一次大戰中，彭祖師的第六個弟子，名叫項普略，亦是白蓮教十三個教王之一，不幸被俘殺。
彭祖師得知此事，獨自一人闖入元軍大營，差點殺了元兵大帥。
次年，也就是紅巾軍遭遇重大打擊的那一年，彭祖師聽到第七個弟子歐普祥，被元軍圍困在袁州城。
袁州城是彭祖師首席弟子周子旺的遇害之地，一聽到這個訊息，彭祖師便帶著況普天況教王，急忙趕赴袁州。
可是他們尚未達到袁州，路過瑞州的時候，卻受到了一股來歷不明的蒙面人伏擊。
那幫蒙面人無一不是武林中的頂尖高手，輪番圍攻彭祖師，彭祖師固然武功蓋世，也架不住對方人多。
而為了掩護彭祖師離去，況教王戰死瑞州，是第二個陣亡的教王。
奇怪的是，從那以後，彭祖師就失蹤了。
傳說彭祖師在趕往袁州城的路上，遇到了武當派的開山祖師張三丰，兩人一言不合，彭祖師被張三丰打了一掌，結果死在了張三丰手上。
但也有傳聞說，彭祖師遇到了一位老神仙，將他帶走了。
不過在元廷的戰報裡，說彭祖師死在了元軍第一高手劍下。
至於哪種傳聞屬於事實，又或者傳聞都不對，根本無人知曉。
此時，白蓮教教主兼明教教主韓山童，兵敗被殺，少教主韓林兒在劉福通的護衛下，安然度過了危機。
某一夜，劉福通悄悄潛回了白蓮教總壇，要副教主徐壽輝公開承認少教主韓林兒的身份，以便南北紅巾軍能夠統一，共同對抗元軍。
然而，三教自彭祖師失蹤後，各有打算，而對於白蓮教內部來說，更是派系林立。
大將軍倪文俊，本是白蓮教的長老，慫恿副教主徐壽輝殺了劉福通，把少教主韓林兒騙回總壇殺之，然後就可以坐上教主之位。
此事被另一個長老聽到，跑去告訴劉福通。
劉福通一怒之下，返回明教總壇，扶持韓林兒做了明教教主，並建立了大宋國，尊韓林兒為小明王，自封丞相，從此與白蓮教不相往來。
徐壽輝聽到韓林兒做了明教教主，便也做了白蓮教教主，一時高興，就讓倪文俊做了丞相。
然而倪文俊野心勃勃，不甘心做丞相，幾次預謀暗殺徐壽輝，結果被徐壽輝知道，要殺他，他便跑去投靠了他的老部下陳友諒。
這陳友諒比倪文俊更有野心，原本是白蓮教的一個香主，靠著倪文俊的關係，做了白蓮教的護法。
他聽說倪文俊來了，便設計殺了倪文俊，然後將倪文俊的人頭當做獻禮，得到了徐壽輝的重用，景升為長老。
陳友諒想當教王，但被一位教王阻止了。陳友諒懷恨在心，最後找到機會，將那位教王暗殺了。
此後，陳友諒自稱漢王，將徐壽輝的心腹一一除掉，最後還殺害了徐壽輝，不但坐上了白蓮教教主之位，還當上了皇帝，國號大漢。
此時，朱元璋已成氣候，身邊高手眾多，謀士如雲，大將比比皆是。
陳友諒想去收服朱元璋，結果反倒被朱元璋給滅了。
朱元璋知道白蓮教還有利用價值，就扶持了一位新教主，借這位新教主之手做了不少自己不方便出面的事。
另一邊，朱元璋派人去請明教教主韓林兒，因為他以前就是明教的弟子。
可是他不懷好意，居然讓人把韓林兒給弄死了，只是當時沒人知道是他乾的，還以為是受到了明教敵人的伏擊。
明教自小明王韓林兒死後，十餘年內沒有教主，教內高手各自為政，都想當做教主。
直到七十年前，明教出了一位奇人，自稱司空明，年紀也就三十出頭，但武功之高，卻是明教第一。
據說他把明教失傳了多年的《明尊訣》學會了，仗著此功的威力，不但統一了明教，當上了明教教主，而且