蘇軾當時任杭州太守，掌管浙江西軍大權。軍情一探，才知西夏人以朝見為名，暗中在無錫做亂，立即派出一支大軍前往驅逐。
蒙靈雲雖然大敗一品堂，殺了赫連鐵樹！可大宋和西夏剛剛達成和解的條約也隨著杏子林一戰覆滅了。
高太后一怒之下削了蒙靈雲今科武狀元頭銜，發配狼山寨！又派蘇軾出使西夏，再謀講和。
蒙靈雲在去狼山寨的路上，路徑雷鼓山，機緣巧合竟然破了珍龍棋局。見到了自己的大師兄無無崖子。無崖子得知蒙靈雲小時中了契丹人毒箭，膻中穴受損，於是用畢生功利助他打通膻中氣海，修復受損的膻中穴！蒙靈雲終於可以海納百川，修煉逍遙派神功——北冥神功。
隨後無崖子又將逍遙派的“逍遙神仙環”交與蒙靈雲，又以逍遙派掌門師兄之命，令蒙靈雲代自己清理門戶，誅殺叛徒丁春秋。
蒙靈雲得令後，四處尋丁春秋下落，得知丁春秋在天山附近，便直身前往。丁春秋未能尋到，卻遇上三十六洞七十二島作亂，要反了靈鷲宮。
就在烏老大等人要將功力全失的天山童姥殺了，歃血為盟時，蒙靈雲忽然衝出，將天山童姥救下。
三十六洞，七十島的人是一路追殺，不料此時蒙靈雲得了無崖子七十年功力後“八荒六合唯我獨尊”功竟然突破第四重，功力也是全失去。僥倖才以凌波微步逃脫。
天山童姥看到蒙靈雲手上的逍遙神仙環，一番詢問才知道無崖子已死。心灰意冷，決定報仇之後隨師兄無崖子同去。於是又將蒙靈雲騙到西夏皇宮，說是為了躲避一個很厲害的對手，其實是尋自己的師妹李秋水而來。
蒙靈雲透過千里搜魂大法，知道李秋水是自己另一個師姐，於是不肯出手幫助童姥殺害同門。
童姥無奈，便使一個陰毒的法子，給蒙靈雲種下七七四十九道生死符，威逼！蒙靈雲始終不肯，並用逍遙折梅手解除了身上所中的生死符。童姥無奈，便在夜裡對蒙靈雲暗使迷情之藥，再蒙靈雲迷失本性時，又送上一女子供他享用。
待他清醒後，又將女子偷偷送走。因為蒙靈雲“八荒”的境界比童姥高得多，功力恢復較長，所以童姥比他早幾天恢復功力，蒙靈雲竟不是童姥對手。
雖然受了相思之苦，可蒙靈雲還是不肯就範，死也不答應為童姥殺同門。就在這時，李秋水尋到冰窖之中，同童姥打了個兩敗具傷！蒙靈雲不忍見倆位師姐同門相鬥，前去阻隔，三人內力相抵，不料蒙靈雲身上的北冥神功竟將李秋水和童姥身上的功力化為己用，瞬間突破了“八荒”第五重，“八荒”神功就此完滿，再無修煉到一定時候會功力全失的危險。
蒙靈雲剛想埋葬兩位師姐，童姥一個分部的屬下人也尋到西夏。蒙靈雲只好先送童姥屍體回了天山。
這時木婉清，倪蘭，鍾靈三女又尋到天山上，告之蒙靈雲，因他再次違抗朝廷，同契丹人蕭峰一樣，成了朝廷通緝要犯！
蒙靈雲不知道蕭峰是誰，打聽之下才知道蕭峰就是喬峰。江湖上傳言他為了掩藏自己是契丹人的身世，不但殺害了自己養父母，而且還殺了自己的受業恩師，江湖上的豪傑個個氣憤。聚賢莊一戰，喬峰為求薛神醫，醫救一個身受重傷的女子，和江湖豪傑大動干戈，更是一口氣，殺了兩百多人，可謂兇性大發，連朝廷都驚動了。說他是契丹打進我大宋的奸細，於是重金緝拿。
少林廣發英雄帖，邀天下英雄對付喬峰，蒙靈雲不相信喬峰變革，便帶著眾人前往少林。半路遇上丁春秋，蒙靈雲清理門戶，半途裡卻被丁春秋門下殺出來的一個鐵頭怪人所阻！
蒙靈雲同他對了一掌，北冥神功吸了那鐵頭怪人一層功力，竟然身中寒毒！為了救治蒙靈雲所中寒毒，倪蘭拿出聖火令，取出一張羊皮。蒙靈雲瞧罷，原來羊皮上記載的是明教《烈焰大法神功》。習了明教神功，終於將所中的寒毒化去。
在少林時擊敗鐵頭怪人，並且降伏了丁春秋，將他從此關押少林之中。
這個時候，朝廷裡傳出高皇后病死，蘇軾西夏求和隨之失敗，西夏聯合遼國企圖兩面夾擊，直取中原。
眼看大宋邊境再次兵起，蒙靈雲偷偷回到中原，找到蘇軾。西夏這時又傳出公主要選駙馬，蒙靈雲在眾人商議之下，決定前去選駙馬，以求能同西夏講和。
來到西夏蒙靈雲又見到分別已舊的阿碧，原來慕容復也先來參加西夏公主選駙馬。大理國世子段譽也來了，可他見到隨慕容復同來的王語嫣便忘了所有的事情。
誰也料想不到原