，那隻會令痛苦更勝於如今。我們之間怎麼產生親密的情意？相比愛，我遠該恨你更多。厄洛伊斯，你明白的。”
“你也該明白，你的母親不是我而是被惡魔——”
梅利思安清淡的視線打斷了他的話。他重新閉上眼睛：“噓，別說謊厄洛伊斯。你和他沒有區別。”
王子厄洛伊斯迎娶了心愛公主的那天夜裡，人魚公主愛絲奧黛拉同他們不告而別。愛絲奧黛拉留下的由人魚公主們的長髮向海女巫換來的那柄匕首最後被交到了梅利思安的手上。
厄洛伊斯在不久之後成為了國王，他精心治理國家使它變得比周邊鄰國都要強盛。王后在第二年時為他誕下了一位小王子。這個孩子深受父母的寵愛，然而在王后生育後，國王就很少與王后同寢。王后偷偷跟蹤國王想要知道他夜晚到底住宿在了什麼地方，然後發現了玻璃大殿之下的秘密。王后想起愛絲奧黛拉關於自己兄長的故事，悲傷地質問國王，於是國王將一個真相告訴了王后。
厄洛伊斯是為了復仇而來奧術師的幽靈，而海王梅利思安則是他的同盟，這個真相令王后徹夜難眠。而這件隱秘的事情不知如何被王后的侍女告訴了王后的父親。或是為了保護自己，或是對海國珍寶再次起了貪念，眾王國又開始蠢蠢欲動起來。就在這時在大海另一方像人類少女一樣於人間世界生活的海公主愛絲奧黛拉被發現了。她被抓起來，當成了要挾奧術師與海王的人質。
信件被送到奧術師手中的那個夜晚，奧術師前往了海王宮殿，現身在雖然沒有繼位但已經掌握了海國實權的弗瑞亞娜公主面前。
“我並不是你的兄長，但曾經被他拯救過性命，我會為他守護海國，公主，現在是你應該下決心的時候了。”他要求弗瑞亞娜協助他挑起諸國戰爭，然後以陰謀奪取貪婪者的性命。但天性善良的人魚被這個可怕的計劃嚇得瑟瑟發抖：“我的兄長，梅利思安，他不會同意我這樣做的。”
“他從沒讓你接觸這些，因為這樣的事情他都為你做了。如果你不信大可去問你的叔父！一個天真的國王無法守護自己的子民。弗瑞亞娜，愛絲奧黛拉在他們手上，而梅利思安……”
“兄長他怎麼了？！我知道他沒有死，他曾留給我一隻寶匣，他告訴過我他真正離開之後這匣子才能開啟。他還沒有走，我同愛絲奧黛拉同樣清楚。”
“也與死差不了多少了，”厄洛伊斯說出這些殘酷的話，“他不願離開，因為不想讓你手沾鮮血，但你願意使他一隻為你揹負一切嗎？”
弗瑞亞娜啜泣著跪倒在殿堂中。
並沒有耗費太多力氣，厄洛伊斯救回了愛絲奧黛拉，並用奧術消除了她慘痛的記憶。
數月後，厄洛伊斯的王后在海上遇難，同小王子一起喪了性命。國王厄洛伊斯悲痛地暈倒在王座上，數日之後得知王后的船隻不小心捲入兩個鄰國的海戰中，而王后最後竟是跳海自殺的。朝臣很快得知鄰國假意戰爭，其實是想抓住王后為人質，王后帶著王子跳入海中，卻不幸淹死了。王后的父親也因此悲傷得很快離世了，國王繼承了妻子的國家然後就對另外兩國宣戰，幾年後，厄洛伊斯統治了整個沿海地域籃界神話。
以國換國，以命易命。奧術師索回了自己的報酬。
妻子的死對國王厄洛伊斯造成很大打擊，但國王不願意讓別人戴上王后寶冠。直到幾年後，據聞他遇見了一位跟王后非常相像的女子，決定迎娶她當自己的皇后。大臣們才終於放下對國王沒有子嗣的擔憂。
婚禮的當日，這位柔弱的新娘一直依靠在丈夫身邊，她高挑修長，身姿優美，帶著華貴的面紗，沒人看清她的容貌。婚禮之後她也靜居深宮，很少出現在別人面前。誰也不會知道，在那華美的後宮裡每晚跟國王相擁而眠的是有著美麗藍色魚尾的青年。
又過了數年，海王過世的訊息傳來。
厄洛伊斯將那位海國的女王請到了自己的王宮中，在那秘密的房間裡，弗瑞亞娜看見自己的兄長彷彿無數年前一樣——無論是容貌還是那柔和寧靜的氣息都沒有改變過。她顫抖著，無法開口說話。梅利思安向她招了招手，然後擁抱了她。
“厄洛伊斯陛下跟海國簽訂了友好條約不久父親就過世了。”
“我知道……弗瑞亞娜，很抱歉，令你承擔重任。”
“您……”弗瑞亞娜踟躕著，“不能夠回去嗎？”
梅利思安安靜地微笑著：“我本來該死去的。”他晃動手腕，細碎的鎖鏈發出叮叮噹噹的響聲，弗瑞亞娜抬起頭，看見鎖鏈的另外一